Описание фильма: В волшебном Аурадоне живут обитатели сказок со своими детьми и семьями. Здесь они ощущают себя в безопасности. Вот только против них уже зреет план переворота коварной злодейкой, жаждущей захватить власть в свои руки. Королева Червей ожесточилась, и позабыла о милосердии, доброте и сочувствии. Ее направляют вперед злоба, коварство, алчность и желание всевластия. В это время, ее дочь Рэд переходит в новую школу. Она — настоящая бунтарка, ненавидящая правила. Но замыслы матери приводят ее в ужас, и она собирается помешать ей любой ценой. Для этого, она объединяется с дочерью Золушки. Хлоя является ее полной противоположностью, обожающей порядок и учебу. Воспользовавшись магическими часами Белого Кролика, они перемещаются в прошлое, чтобы предотвратить причины, которые повлияли на характер Королевы, заставив ее перейти на темную сторону