История начинается в одну из октябрських ночей, когда Сальваторе Джованни отправляется в Новый Орлеан с целью расследовать исчезновение одного из агентов Семьи. Из анонимного письма он узнает, что контакт держал связь через Ксавьера, лидера клана Гангрел, но эта ниточка оборвалась со смертью последнего. По пути Сальваторе останавливается в Бостоне, где Лия Миллинер, известный финансист семьи Миллинер, просит передать подарок сородичам из Гретны, пригорода Нового Орлеана.
Сальваторе останавливается в Отеле Монтелеоне, роскошном здании в историческом центре города. Неизвестный оставляет в его номере кейс с кровью и приглашение на приём в Доме Блюза, а также адрес по которому можно обратиться в случае истощения запасов.
В это время Агриппина (Риппи) и Прозерпина (Рози) Дансирн готовятся к вечеринке. Помимо развлечений их волнует и деловой вопрос: договор, который они заключили по приезде в город 10 лет назад, истекает и его необходимо заключать заново, иначе сёстры рискуют лишиться своего домена и поддержки Камарильи.
В разгар вечеринки, когда на сцене появляется Оливия Морган, зверь Риппи берёт контроль и начинает подпевать солистке на незнакомом для сестёр языке. Это немного обескураживает присутствующих и саму Оливию, но выступление продолжается. Зал завороженно смотрит на Риппи, и Рози, чувствуя восхищенные взгляды собравшихся, утаскивает сестру прочь из зала.
На балконе их ожидает сюрприз. Кузен Сальваторе (Салли), который решил посетить концерт и разжиться полезными знакомствами, сообщает сёстрам, что прибыл к ним в гости. Вместе они направляются в сад при клубе, где встречаются с Лордом Французского Квартала, Антуаном Савоем. После обмена дипломатическими колкостями он любезно соглашается помочь сёстрам в решении территориального вопроса, в обмен на изгнание беспокойных призраков.
Рози поступает срочный звонок и она покидает встречу, оставив сестру с кузеном. Сальваторе заключает сделку с Савоем и, вместе с Риппи, возвращается в Дом Блюза. Концерт плавно переходит в ночную трапезу.
Следует отметить, что ввиду проклятия, наложенного на клан Джованни, их укус вместо удовольствия приносит жертве сильные муки и может даже убить. После объединения некромантов в Гекату это проклятие распространилось на всех членов культа. Взамен они получили иммунитет к Зову, неудержимой силе, которая заставляет Старейшин покидать насиженные места и, бросив все дела, отправляться в путешествие на Средний Восток, где по одной из версий, и возникли вампиры.
Миновав трапезную, Сальваторе и Риппи встречают Оливию Морган. В приватной беседе она интересуется у Салли возможностью приобретения некторых произведений искусств, после чего удаляется на балкон. Риппи следует за примадонной и, к своему удивлению, становится свидетелем странного видения, в котором узнает события из песни.
Видение переносит Риппи на палубу старого галеона и она становится невольной свидельницей личной истории Оливии, которая давным давно прибыла в Новый Свет в поисках лучшей жизни вместе со своим возлюбенным Андреасом. Иллюзия пропадает и примадонна, теряя контроль, шепчет на ухо Риппи неожиданную фразу: "Савой должен умереть"
Список персонажей