Не так давно я написал комментарий про плитку. Прочел я также комментарии к нему и к тому посту и понял, что значительная часть читателей не очень понимает, что происходит. Меня попросили рассказать про это. Постараюсь ответить на основные вопросы про импортозамещение, дефицит, санкции и экономику.
Итак, первая мысль. Рост цен вызван спекулянтам, за что купил, за то и надо продать, все это уже заложено в цене товаров. Цены на уже готовые товары с импортной составляющей на складах расти не должны.
Пишут это люди далекие от бизнеса, мягко говоря. Как это было у меня? Я занимался бизнесом в РФ, в том числе в то время, когда доллар с 33 упал до 75. Было очень прикольно, свежо и ново. Потребители думают, что в предприятии все работает вот так:
Шаг 1. бизнесмен взял деньги, купил расходники, заложил их цену в продажу, продал и остался в прибыли, затем
Шаг 2 снова купил расходники уже по новой цене, продал по новой цене и опять же остался в прибыли.
Оно очень примерно так и есть. Но дьявол кроется в деталях. Вопрос в том, на что бизнесмен-упырь купит расходники в шаге 2. На рублевую прибыль, полученную в шаге 1? Так она только что инфлировала в 2 раза. Что ему нужно? Кредит или собственные средства. Собственные средства, кстати, тоже инфлировали в 2 раза, если они в рублях. А если они в долларах, то это все равно деньги, стоимость которых надо рассчитывать даже для себя. Удивительно, но в ситуации сильных колебаний дешевле и проще просто сидеть на долларах, чем торговать в рублях. Это сюрприз для многих, но это реально так. Просто имея в долларах некую сумму выгоднее не пускать ее в рублевый оборот, если курсы скачут. Это риски. Кредиты же в РФ довольно дорогие. Итого, продавцы повышают цены, потому что если не повысят, они не смогут сделать шаг 2. В российской реальности в случае импорта все еще сложнее:
Шаг 1. Предприниматель берет дорогой кредит в долларах (ведь товар импортный), закладывает все в цену в рублях, продает в рублях, переводит в доллары.
Шаг 2. Расплачивается за долларовый кредит, берет кредит поменьше (снова в долларах), часть прибыли пускает на товар, продает в рублях, переводит в доллары,
Шаг 3. Расплачивается за долларовый кредит, берет кредит еще меньше (снова в долларах), часть прибыли пускает на товар, продает в рублях, переводит в доллары.
Не надоело? Ну ладно, опущу шаги 4-8. Где-то там, в зависимости от таланта и удачи, предприниматель наконец то уходит от долларового кредита. Быстро это происходит в стабильной экономике, где все хорошо, спрос хотя бы не падает, нет скачков, нет потрясений. В России так? Нет. Из-за определённых событий предприниматели в России постоянно сидят на шаге 2. Это крысиные бега. Они никогда не расплатятся с долларовым кредитом, потому что рубль падает, а спрос нестабилен.
Вывод? Цены в РФ будут расти на все. Потому что а) большая часть продукции имеет импортную составляющую б) даже то, что не имеет импортной составляющей, будет дорожать потому, что те, кто это производит, потребляют не только свои, но и другие продукты, а они опять-таки импортные. Бабуля, продающая укроп за рубли, вынуждена повысить цену на него потому, что ей нужны другие товары. А они долларовые.
Мнение: Россия не так сильно зависит от западного импорта, есть отечественное, есть Китай.
К сожалению, Россия очень сильно зависит от импорта и импортного, пожалуй, больше, чем своего. В чем проблема? Люди не понимают, что мировая экономика глобальна. И это нормально. Да, Россия может производить много пшеницы. Но пшеница – это не хлеб. Пшеницу надо посеять, удобрить, обработать от вредителей, собрать, перемолоть, испечь, упаковать, довезти до прилавка и продать. В этой цепочке, в каждом звене, есть импорт. Удивительно, но факт. До 2013 этот факт особо никого не волновал, как это не волнует тех же британцев. Ну импорт и импорт. Мы делаем лекарства, вы семена, мы продаем лекарства, вы семена. Нам не надо самим делать семена, мы не умеем, а вы лекарства не умеете, так что давайте меняться. В России же дошло до того, что даже в военке доля импорта из США была огромна. Они и сейчас значительна. Я уж молчу про базовые вещи типа энергии. Там вообще все печально. Да, энергия – это газ, мазут и прочие кошерные вещи, но их надо:
а) разведать
б) добыть (даже смазки для буров в 2013 были из США)
в) привезти на станцию и сжечь г) сделать пар в котле (на западных комплектующих), который раскрутит турбину (Сименс) и даст энергию, которая осветит квартиру
д) лампочкой Филипс.
Опять-таки, в каждом звене – импорт. Можно ли заменить на Китай? Конечно. Вопрос только в том, что не везде. Бизнес не тупой. Вот вообще. Если что-то можно было менять на Китай без потери качества или сделать свое, то это УЖЕ СДЕЛАНО. Восемь лет прошло как-никак. Мы сами в 2013 и позже покупали Китай там, где это возможно. Европа шла нахрен с их ценами в полтора-два раза выше, если Китай был достаточно качественным и дешевым. Но там, где Китай не мог в качество, мы брали США и Европу с Японией. Потому что баланс цена-качество был в пользу западного импорта. И европейский продукт был в итоге ДЕШЕВЛЕ Китая. Что лучше, лампочка за 100 рублей, которая сгорает за год? Или лампочка за 200 рублей, которая горит 5 лет? Да, без условных «лампочек» Россия не останется. Но в итоге-то это выйдет дороже, чем евролампа. Очень странно, что люди этого не понимают. Заменить можно практически все, но это будет дороже, чем иметь то, что уже работает. Китай либо поставит свою «лампочку», которая тут же сгорит, либо купит «евролампочку» и перепродаст в РФ. И то, и другое будет в итоге дороже. Что приведёт к росту цен или к дефициту.
С отечественным производителем все еще печальнее. У меня в сфере это выглядело так: западный товар принудительно менялся на российский везде, где только можно. Спрос был огромный, потому как выбора не было. Распоряжение президента: кнут без пряника. Выпускали его чубайсовские гении технологий под гос заказ и на гос кредиты. Плановая экономика как есть. Но… Чтобы получить чубайсовский кредит и гос заказ надо быть близким ко всей этой тусовке. В итоге туда попали не те, кто хотел производить (например, я, пока я был молод, глуп и полон надежд), а те, кто были ближе к телу. Им дали кредит, они показывали больший убыток в год, чем мы показывали выручку по данному продукту. Не прибыль. Выручку. 200-300 млн в год. Это огромные убытки. На эти деньги можно было организовать свое производство несколько раз и сейчас иметь российский продукт. Но опять таки… Это же не рыночек. Это гос заказ на гос кредит из налогов граждан. Им прощали все убытки 8 лет подряд. И до сих пор прощают. В итоге они дороже запада, хуже запада и продолжают что-то там клепать. Рынок их отсеять не может. Это похоже на игру двух футбольных команд, где у одних есть только вратарь, у второго - 50 человек, а также группа судей, которые тоже пинают мяч, как хотят и куда хотят. Такую игру интересно смотреть? Нет? Так вот это мое личное краткое описания всего рынка импортозамещения в технологическом секторе. Либо это что-то свое, что не работает и держится только за счет государства, либо это Китай с этикеткой made in Russia. Одно уже дорого потому, что неэффективно и ложится на плечи налогоплательщиков, другое станет дорого, потому что Китай продает это в долларах, а этикетки печатаются в России на финской бумаге и на итальянской клеевой основе, т.е. ирония в том, что даже этикетки берут «там». Иначе они отклеиваются в ходе транспортировки.
Знают ли об этом там, наверху? Без понятия. У меня такое ощущение, что там бодро рапортуют об успехах в стиле «заводы открыты, деньги освоены, бурю выдержим». Потому как зачем злить начальство? Кто вообще любит паникеров? Помните, как у Джерома?
Угодный нашему сердцу пророк – тот старик, что в особенно мрачное утро дня, когда нам особенно хочется ясной погоды, осматривает горизонт особенно знающим оком и изрекает:
– О нет, сударь, думаю, что разъяснится. Тучи разойдутся в свое время, сударь.
– Ах, уж он-то знает! – говорим мы, желая ему доброго утра и удаляясь. – Удивительный нюх у этих старикашек!
И мы чувствуем к этому человеку нежность, нисколько не умаленную тем обстоятельством, что погода не разъясняется и весь день непрерывно продолжает лить дождь.
– Ну что же, – говорим мы, – он сделал все, что мог.
К человеку, предсказавшему нам скверную погоду, мы питаем, наоборот, горькие и мстительные чувства.
– Как вы думаете, прояснится? – бодро кричите вы ему мимоходом.
– Ну нет, сэр, боюсь, что зарядило на целый день, – отвечает он, покачивая головой.
– Старый болван! – бормочете вы. – Много он в этом смыслит!
А если его предсказание оказывается верным, вы возвращаетесь вдвойне рассерженным на него и проникаетесь смутным впечатлением, что так или иначе, а тут не обошлось без его участия.
Вывод? Зависимость большая. Все, что могли заменить, уже заменили. Дальнейшие замены приведут к росту цен или дефициту.
Теперь касательно всяких там макдаков, кока-кол и пепси.
Те, кто говорят, что это все неважно, должны открыть реестр предприятий и посмотреть, сколько выручки и налогов приносят эти самые придурковатые и милые западенцы.
Общество с ограниченной ответственностью "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", выручка — 72,8 млрд
ООО "Макдоналдс", выручка — 58 млрд. Туда же СРП - выручка — 14,6 млрд, ЮРП, выручка — 9,8 млрд., ЗАО «Москва Макдональдс» - 18 млрд.
ООО "ПепсиКо Холдингс", выручка — 132,1 млрд
Акционерное общество "Вимм-Билль-Данн", выручка — 99 млрд
ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" (Карлсберг): выручка — 75,8 млрд
Нестле Россия, выручка — 165,8 млрд.
Юнилевер Русь, выручка — 81 млрд
ООО "Ям Ресторантс Раша", выручка — 13,9 млрд.
А теперь для сравнения крупнейший энергетический холдинг типа ГЭХ. Москвичи, питерцы и многие россияне, чьи жизни также важны, свет у Вас горит? Это он. ООО "Газпром Энергохолдинг". Выручка — 890,6 млн. Ну вот как-то так. Старбакс больше всего холдинга энергетики столиц раза в 3 (!).
ПАО "АКРОН" – крупнейший производитель удобрений, монстр промышленности, без иронии. Выручка — 66,5 млрд
АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" – гигант мысли, отец русского всего. Выручка — 462,5 млрд.
Представьте, что за пару недель Россия потеряла весь Росэнергоатом и еще что-то вроде него. Или пару десятков градообразующих предприятий мирового масштаба, а Акрон это именно мировой производитель, без сарказма.
И я перечислил не крупнейших, а один сектор – пищевка и быт. Ушли не только они, просто они на слуху как якобы неважные. Подумаешь, газировка. Впрочем, завод БМВ в РФ – это 180 млрд рублей. Без него тоже можно, верно? Икея в совокупности более 200 млрд. Ну и т.п. Их же не единицы ушли/встали на паузу, а десятки, если не сотни. Это беспрецедентно для российской истории. Такого исхода не было никогда с 1917. Это все а) налоги б) пенсионные отчисления в) рабочие места. Десятки (или уже сотни тысяч) рабочих мест. Представьте, что сейчас с карты исчез один субъект федерации. В ноль. Ну нет его. Как-то глупо говорить, что это неважно для экономики и что это «всего лишь» бургеры и лимонад. А сколько было людей, связанных с ними? Та же логистика, сервис, банкинг. Какой там будет мультипликатор? 3? 4?
Вывод? Исход западных фирм и отказ от инвестиций - это очень серьезно. на преодоление этого понадобятся годы.
Западу придется плохо, мы привыкшие, они нет. Это бесспорно. Русские привыкли ко всему, запад нет. И западу реально придется плохо. Но все это оценочные суждения. Вот фотка с заправки, которую я сделал в последний раз.
Если ранее я платил за бак порядка 60 фунтов, то теперь 75. Разница в 15 фунтов. Заправляюсь я раз в неделю примерно. 720 фунтов в год разницы. Средняя зарплата в Британии уже подкатилась к 40 000. Выдержат ли те же британцы такой накал страстей? Плохо, согласен. Особенно для бедноты. Но смертельно ли? Та же ситуация с пшеницей. Доля пшеницы в себестоимости хлеба – порядка 10%. Если она вырастет в 2 раза, хлеб на полке подорожает на 5%. Сейчас он менее фунта стоит за 800 грамм. Белый. В нарезке. О чем забывают ура-комментаторы: ценообразование в западной экономике больше зависит от стоимости труда и технологий, чем от стоимости ресурсов. Да, цены вырастут. На проценты. Но вопрос, кому будет хуже: тому, у кого цены в магазинах на десятки процентов зависят от ресурсов, скачут туда сюда на 40-50%, а зарплаты в районе 200-300 долларов? Или тем, у кого основу цены продукции составляет высокооплачиваемый труд и цены скачут на 5%? А то, что европейцы не привыкли, это да. Будут бастовать, ругаться, потому что даже 720 фунтов – это дофига. Кто спорит? Это почти айфон.
Вывод? Запад это точно переживет, но кричать будет много. Тут мирные протесты разрешены.
Что ждет Россию в плохом сценарии? Дефицит и повышение цен. Одновременно. Люди, живущие своим огородом и в небольших городах, с зарплатой ниже медианы, особого ухудшения не почувствуют, это факт. Им отсутствие айфона в целом не мешает быть собой. У них его не было, нет и не будет. В Турцию они и так не ездили, в рестораны не ходили, красиво не одевались. А Икея была не нужна, т.к. у них из СССР еще осталась мебель и чехословацкие вазы. Поэтому бодрое шапкозакидательство из их уст имеет свой смысл. Да, для них просто вырастут цены на некие продукты, но не на все. Основной затык будет в лекарствах, болеют все, что с айфоном, что без. Поэтому власти, наверное, нацелят социалку именно в ту сторону: закупку лекарств. Для жителей больших городов снизится уровень потребления и жизни. Именно они обнищают наиболее сильно и спустятся до уровня тех самых людей, которым и без айфона хорошо. В этом плане сбудется мечта многих: расслоение в России значительно снизится. Все это уже было: бороться надо не за то, чтобы не было богатых, а за то, чтобы не было бедных, но...
Ну и мой личный пессимистичный прогноз по ВВП на душу к концу года, если власти не начнут быстро выходить из конфликта: примерно 7500 долларов. Чуть выше, чем у Доминиканы. Очень надеюсь, что я ошибаюсь. Ну и также надеюсь на команду «либералов». Можно ругать условных Кудриных и Набиуллиных, но именно им предстоит все это как-то это разруливать. Поживем – увидим. Я как-то писал комментарий с полгода назад про то, что бизнес начал уезжать в Казахстан, что это неплохая идея - и надо мной некоторые смеялись. Ну что ж. Ваш выход, юмористы. Потому что идея звучит все лучше.