Фильм рассказывает о том, как 19-летний Боб Дилан приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка (Гатри, Пит Сигер, Джоан Баез и другие), которые признают его талант. Он выступает в клубах в центре города и вскоре становится сенсацией, подписав контракт с Columbia Records. Фильм рассказывает о том, как Дилан превратился в культурный феномен, о его прочных связях в мире фолк-музыки и о том, как он окончательно отошел от фолк-музыки, создав группу, что привело в замешательство его поклонников и разочаровало музыкальное сообщество, которое впервые приняло его.