Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
0 просмотренных постов скрыто

Сортировка сделок по последней активности Bitrix24⁠⁠

Периодически мне здесь очень помогают советами по Битриксу (я раньше работал в Мегаплане и никак не могу перестроиться), за что я всем очень благодарен!


В этот раз у меня такой вопрос: как сортировать сделки по последней активности?

У меня менеджеры по каждому своему клиенту каждый день делают обзвон/обпис и заносят результаты общения в карточку сделки с этим клиентом.

Если я хочу посмотреть сделки менеджера, отсортированные по этому признаку, то как мне это сделать? Например, я хочу увидеть с кем из клиентов менеджер не общался давно.

Сортировка сделок по последней активности Bitrix24 Битрикс, Bitrix24, Продажа, B2b, Сделка
[моё] Битрикс Bitrix24 Продажа B2b Сделка
5

Редактирование контактов Bitrix⁠⁠

Знаю только один способ как начать редактирования контактов в Bitrix24 - нужно выйти в список всех контактов, найти там нужный и через контекстное меню выбрать "Редактировать".
А когда находишься в карточке контакта, компании или сделки, то фиг.

Чёт выбесило в конец ((

[моё] Bitrix24 Битрикс Редактирование Текст
10
7

Как сделать напоминание по сделке в CRM Битрикс24⁠⁠

Привет народ. Сегодня расскажу, как можно элегантно сделать уведомление для сделок, которые являются важными по тем или иным причинам (штатных напоминалок увы не имеется).


Итак, сначала придумаем как это будет работать. Я уже подумал и решил, что работать будет так: Сотрудник переходит в сделку (или лид/контакт/компанию) и нажимает ручной запуск БП (ДА, потребуется лицензия, поддерживающая бизнес-процессы), при этом появляется окно поверх остальных на котором будут поля — Дата уведомления > Сотрудник, кого будем уведомлять > Текст уведомления — заполнив которые, бизнес процесс встает на паузу, то даты, которую мы указали в уведомлении. Когда наступает день уведомления, сотруднику, указанному нами, приходит штатное уведомление (задача??). И надо бы предусмотреть, что если уведомление не актуально, то нужно как-то просто его отключить.


Начнем собственно настройку. А сперва нам нужно создать Строковое поле для хранения ID процесса напоминалки (можно из карточки сделки). Поскольку поле служебное по сути, то скроем его.

Как сделать напоминание по сделке в CRM Битрикс24 CRM, Битрикс, Автоматизация, Bitrix24, Видео, Видео ВК, Длиннопост
Как сделать напоминание по сделке в CRM Битрикс24 CRM, Битрикс, Автоматизация, Bitrix24, Видео, Видео ВК, Длиннопост
Как сделать напоминание по сделке в CRM Битрикс24 CRM, Битрикс, Автоматизация, Bitrix24, Видео, Видео ВК, Длиннопост

Далее переходим на создание самого БП. CRM > Настройки > Роботы и бизнес-процессы > Бизнес-процессы > Сделка > Добавить шаблон


Перед нами открывает дизайнер бизнес-процессов. В первую очередь даем название процесса и снимаем все галочки настроек во вкладке «Основное».


Во-вторых, создаем 3 параметра во вкладке «Параметры»: Дата/время уведомления (тип дата/время), Сотрудник (тип Привязка к пользователю, можно сделать множественное) и Текст уведомления (тип текст).

Как сделать напоминание по сделке в CRM Битрикс24 CRM, Битрикс, Автоматизация, Bitrix24, Видео, Видео ВК, Длиннопост
Как сделать напоминание по сделке в CRM Битрикс24 CRM, Битрикс, Автоматизация, Bitrix24, Видео, Видео ВК, Длиннопост

Начинаем непосредственно конструирование процесса:


1. Первое действие — Изменение документа. В нем мы настроим запись в наше служебное поле «ID процесса напоминалки» параметр текущего процесса. В нем будет храниться крайнее значение запущенного процесса.


2. Далее действие Пауза в выполнении — в нем обязательно указываем время из поля Параметров «Дата/время уведомления». Бизнес-процесс будет ждать до указанного времени.


3. Следующее действие — Уведомление пользователя. Необходимо указать текст уведомления, сотрудника и ссылку на сделку. Данные берем из параметров, а для формирования ссылки используем код [url][/url] (см. скриншот ↓)

Как сделать напоминание по сделке в CRM Битрикс24 CRM, Битрикс, Автоматизация, Bitrix24, Видео, Видео ВК, Длиннопост
Как сделать напоминание по сделке в CRM Битрикс24 CRM, Битрикс, Автоматизация, Bitrix24, Видео, Видео ВК, Длиннопост
Как сделать напоминание по сделке в CRM Битрикс24 CRM, Битрикс, Автоматизация, Bitrix24, Видео, Видео ВК, Длиннопост
Как сделать напоминание по сделке в CRM Битрикс24 CRM, Битрикс, Автоматизация, Bitrix24, Видео, Видео ВК, Длиннопост

Вспоминаем, что на облачном битрикс24 (на коробочном нет) существуют ограничения на одновременно запущенные бизнес-процессы, поэтому, нам необходимо сделать так, чтобы последний запущенный бизнес-процесс останавливался, при запуске нового.

Сделаем, чтобы была одна напоминалка на сделку (если в параметрах Сотрудника указан признак множественности, то одной напоминалкой сможем уведомлять несколько сотрудников).

Вспомнив про ограничения добавим еще одно действие WebHook вверху нашего процесса, чтобы любой новый процесс останавливал предыдущий. Для этого необходимо идти в раздел разработчиков и создать веб-хук. Вкладка в раздел спрятана в Маркете. Создаем Входящий веб-хук со следующими параметрами: Метод bizproc.workflow.terminate, Настройка прав Бизнес-процессы (bizproc). Копируем полученный веб-хук из строки «Вебхук для вызова rest api»

Далее возвращаемся в наш процесс для напоминалки и добавляем действие. В параметрах веб-хука укажем значение нашего служебного поля.

Как сделать напоминание по сделке в CRM Битрикс24 CRM, Битрикс, Автоматизация, Bitrix24, Видео, Видео ВК, Длиннопост
Как сделать напоминание по сделке в CRM Битрикс24 CRM, Битрикс, Автоматизация, Bitrix24, Видео, Видео ВК, Длиннопост
Как сделать напоминание по сделке в CRM Битрикс24 CRM, Битрикс, Автоматизация, Bitrix24, Видео, Видео ВК, Длиннопост

Осталось проверить работу процесса ↓

https://vk.com/video-170694524_456239028

Оригинал статьи в моей группе ВК: https://vk.com/@bitrix247-kak-sdelat-napominanie-po-sdelke-v...

Показать полностью 12 1
CRM Битрикс Автоматизация Bitrix24 Видео Видео ВК Длиннопост
2
170

Чудеса в отчётный период с CRM системой⁠⁠

Открыли с девушкой три года назад фирму по продаже измерительной продукции для предприятий. Датчики и тд тп.

Вести продажи каким то образом надо, и надо это всё было организовать сразу нормально. В продажах достаточно давно и понимание что без нормальной CRM системы жить не возможно есть. Да и переход на другую CRM  с большим количеством сделок в работе обычно весьма не приятен, поэтому выбрали в то время Bitrix24. Естественно выбор был в пользу этой CRM с учётом того , что там есть простая синхронизация счетов с 1с. Это реально удобно что менеджер работает в одной программе не отвлекаясь на дополнительные заполнения карточек в 1с.


В чём собственно чудо! с 21 декабря 2021 синхронизация пала смертью храбрых. С учётом что там уже почти не работали заметил я это только 24 января 2022г.  ( ну да ну да, вот такой у нас длинный отпуск - нет. Просто не залезал в базу за ненадобностью.)


Пишу я в их замечательную поддержку и начинается полный цирк.

На связь выходит специалист технической поддержки, получает скриншоты, сам вопрос. И

пропадает до следующего дня. Отлично. Перебил ночью всё ручками в базу накопившееся.

Отчётность же на носу висит, надо сдать кровь из носу.


На следующий день я получаю замечательный ответ. Что ОКАЗЫВАЕТСЯ в моем тарифе не предусмотрена синхронизация в 1с. Офигенно! То есть мы тариф когда выбирали, и два года работали с синхронизацией это ВЫДУМКИ. А теперь какие то образом синхронизация в тарифе не предусмотрена.

И никакого решения мне не предложено КРОМЕ:


Перейти на Профессиональный тариф за 10000 рублей на минуточку В МЕСЯЦ.

Профессиональный тариф подразумевает тариф для огромных предприятий, с неограниченным количеством пользователей и тд и с огромным функционалом.


НУ И ВОПРОС КАКОГО ХРЕНА ТОВАРИЩИ  @bitrix24 .

Зачем нашей компании из 5 человек такие траты из за одной функции которая должна сейчас входить в любую CRM  в РФ ???

Почему вы сначала делаете для нас нужный тариф, а теперь просто выкручиваете руки и требуете в месяц в 3 раза больше денег !!! Как то это не по православному.


В общем пост негодования.  Комментарий для минусов внутри.

Если есть какие либо советы по данному вопросу - прошу не стесняйтесь.

Аве Пикабу.


Картинка чтоб разрядить обстановку.

Чудеса в отчётный период с CRM системой Bitrix24, Фокус, Клиентоориентированность, Бизнес по-русски, Надоело, Негодование, Бизнес, Малый бизнес, Деньги
Показать полностью 1
[моё] Bitrix24 Фокус Клиентоориентированность Бизнес по-русски Надоело Негодование Бизнес Малый бизнес Деньги
56

Нужен ли Bitrix24 для контакт центра?⁠⁠

Всем добрый день.


У нас есть контакт центра, который каждый день принимает звонки,обрабатывает электронные обращения. При поступлении звонков используется специальный инструмент, чтоб указать тематику обращения клиента и тд. Холодными звонками не занимаемся. И на сегодняшний день стоит вопрос, стоит ли подключать Bitrix24 для контакт центра? Какие есть минусы? Так как о плюсах просмотренного много видео .

Спасибо если поможете)))

[моё] Bitrix24 Bitrix сайт CRM Crm-система Внедрение CRM Текст
19

Подскажите, пожалуйста, CRM.⁠⁠

Здравствуйте.


Интернет продажи, точнее принятие заказов.

Нужна CRM с интеграцией с почтовым ящиком, что бы автоматически формировались сделки/задачи, или дела сразу из почтового ящика.
Почтовый ящик один. Темы письма условно одинаковы,отличаются только номера заказов.
Битрикс24 не прошел по моим запросам. Пока рассматриваю Мегаплан, но может подскажете что уже пользовали.

Обязательные моменты:


Наличие мобильной версии.

[моё] CRM Холодные звонки Менеджер по продажам Интернет-магазин Bitrix24 Текст Мегаплан
11
Посты не найдены