Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Преимущества высокой ключевой ставки. Отчетность эмитентов. IPO Кристалл. Прогноз движения индекса Московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.
Московская биржа подвела итоги торгов на своих рынках за январь 2024 года. Без слёз на эти цифры смотреть невозможно. Куда пропал былой размах, былые объемы и рост?! Давайте дальше подробнее посмотрим.
📍Основной показатель биржи - объем торгов за месяц составил 107,9 трлн. рублей. Аналитики биржи продолжают сравнивать показатели с аналогичными прошлого года, и на фоне эффекта низкой базы рост кажется внушительным, ведь в январе 2023 объем торгов составлял 82,3 трлн. рублей.
Но в сравнении с декабрем 2023 года объем торгов провалился на 23%. Вы можете указать мне на наличие неторговых дней в январе, связи с новогодними и рождественскими праздниками, но их было всего лишь 4 дня. Хотя не могу не согласиться, что это тоже повлияло на рынок. Да и январь - месяц гуляний и лени.
📍Объем торгов акциями и расписками составил 1,8 трлн. рублей. По сравнению с предыдущим январем на этом рынке наблюдаем иксы и туземуны (рост в 2,3 раза), но вот в сравнении с декабрем падаем на 14%. В январе на рынок акций продолжает давить ключевая ставка, поэтому снижение объемов (в совокупности с вышеприведенными общими факторами) вполне очевидно.
📍Объем торгов облигациями в январе составил 1,1 трлн. рублей и этот показатель год к году вырос на 38%. Но в сравнении с декабрем рынок облигаций потерял 61% и это уже действительно фиаско, ведь на фоне высокой ключевой ставки и новых размещений с премией в 2-4% к ключу такой провал совсем не очевиден. Среднедневной объем торгов также упал почти на 60%.
После публикации данных акции Московской биржи ушли в коррекцию на 📉-0,8%, что напрямую связано со снижением комиссионных доходов площадки в январе, в связи с падением объемов. В моменте бумаги опустились на 📉-1,6%, ниже 200 рублей.
При этом не стоит забывать, что январь 2024 года не является уникальным: исторически объемы торгов в январе являются одними из самыми низкими за календарный год. Например, в январе 2023 годы объемы торгов сократились по сравнению с предыдущим месяцем на 13%, а в 2022 году падение достигло 27%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
В видео разберем движение индекса Московской биржи за неделю и прогноз его изменения. Когда индекс дойдет до 3600 пунктов. А также рассмотрим отдельные акции, причины их роста и падения.
Несмотря на капризы погоды, лето неумолимо приближается. Значит, занятия в спортивном зале или домашние тренировки получится заменить на активности под открытым небом. Собрали для вас товары, которые сделают уличные воркауты интереснее, увлекательнее и полезнее.
Мегамаркет дарит пикабушникам промокод килобайт. Он дает скидку 2 000 рублей на первую покупку от 4 000 рублей и действует до 31 мая. Полные правила здесь.
В компактную поясную сумку поместятся телефон, ключи, кошелек или другие нужные мелочи. Во время тренировки все это не гремит и не мешает, но всегда находится под рукой. Материал сумки прочный и влагонепроницаемый, вещи в ней защищены от повреждений, царапин или пота.
С фитнес-резинкой можно тренировать все группы мышц: руки, ноги, кор, ягодицы. А еще она облегчает подтягивания и помогает мягко растягиваться. В сети можно найти огромное количество роликов с упражнениями разной степени сложности. Нагрузка легко дозируется: новичкам подойдет резинка с сопротивлением до 23 кг, опытным атлетам — до 57 кг. При этом оборудование максимально компактно и поместится даже в небольшую сумку.
Для тех, кому надоели обычные тренировки. Слэклайн — это стропа шириной 50 мм, с помощью которой осваивают хождение по канату. Тренажер учит сохранять баланс, прокачивает координацию и концентрацию, а еще дает отличную нагрузку на спину, руки и ноги.
Настольный теннис — простой в освоении вид спорта, который отлично помогает размяться и тренирует скорость реакции. В комплект входят две ракетки, три мяча, сетка, накладка и чехол — все, что нужно, чтобы поиграть вечером во дворе с другом или устроить небольшие соревнования. Этот недорогой набор подойдет именно для развлечения и веселья, устанавливается почти на любой стол.
Еще один вид спорта, которым можно заниматься, даже не имея серьезной подготовки — бадминтон. С набором от Wish Steeltec вы сможете потренировать силу удара, побегать и просто хорошо провести время. Детали яркие, так что их трудно потерять даже на природе. Леска натянута прочно, ресурса ракеток должно хватить не на один сезон.
Фрисби воспринимается как простое пляжное развлечение. Тем не менее перекидывание друг другу тарелки задействует все группы мышц и развивает скорость реакции. Эта тарелка летит далеко и по понятной траектории — отличный снаряд для начала. Кстати, фрисби — это еще и ряд спортивных дисциплин со своими правилами и техническими сложностями, так что игра с друзьями может перерасти в серьезное увлечение.
Стильный мяч из износостойкой резины отлично подходит для уличных тренировок. Вы сможете поиграть компанией в баскетбол или стритбол или просто отработать броски. При производстве используется технология сбалансированного сцепления: это значит, что снаряд не сбежит от вас и будет двигаться по стабильной траектории.
Футбол — один из самых популярных в России видов спорта. Играя, можно отлично побегать, потренировать меткость и отработать взаимодействие в команде. Футбольный мяч Torres Striker выполнен из качественного полиуретана и резины и выдержит не один десяток матчей, не потеряв упругости. Отличная балансировка и оптимальный размер делают его подходящим как для взрослых, так и для подростков. Он достаточно тяжелый, почти как в профессиональном спорте, так что совсем малышам не понравится.
Пляжный или обычный волейбол? А может быть, пионербол, как в детском лагере? Мяч TORRES SIMPLE COLOR подойдет для любой из этих игр. Камера отлично держит давление, поэтому вам не придется постоянно подкачивать его, а качественные материалы (полиуретан и бутил) сохраняют все характеристики даже при интенсивном использовании.
Многоскоростной велосипед с рамой 19-го размера подойдет как мужчинам, так и женщинам. Это отличный вариант для новичков: модель доступная, удобная. Поможет понять, нравится ли вам велоспорт. Конструкция велосипеда позволяет ездить по дорогам разных типов, поэтому вы сможете перемещаться по городу или отправиться в поход. Есть складной механизм — велосипед с ним легко возить в машине, на электричке и просто хранить в кладовке.
Более продвинутая модель для тех, кто уже оценил прелесть движения на двух колесах. Геометрия велосипеда предполагает вертикальную посадку. Это обеспечивает более удобное положение тела, чем на других байках. В конструкции предусмотрены детали для комфорта и безопасности: пружинная вилка с ходом 100 мм, сервисная подводка тросов и дисковые гидравлические тормоза.
Если вы не фанат велоспорта, но хотите получить свою дозу физической нагрузки, перемещаясь по городу, выбирайте самокат. В модели PLANK Magic 200 есть регулировка руля по высоте, надежные тормоза и прочная увеличенная дека из алюминия. Когда вы катаетесь на самокате, работают мышцы ног, ягодиц, спины и живота, а заодно добираетесь, куда нужно. Если вы решите сделать паузу в тренировках, самокат легко складывается для хранения.
Любая активность на свежем воздухе требует хорошей обуви, специально сделанной для занятий спортом. Яркие кроссовки Hoka RINCON 3 с облегченным весом амортизируют, снижают нагрузку на суставы. Выраженный рельеф подошвы обеспечивает сцепление с поверхностью вне зависимости от того, где проходит тренировка: на специальной площадке, асфальте или грунте.
Легкие женские кроссовки из линейки Clifton подходят для занятий на твердых покрытиях. Дышащий сетчатый верх поддерживает вентиляцию стоп, чтобы можно было тренироваться даже в жару. Подошва из легкой пены EVA гасит силу ударов. Кроссовки беговые, подходят для тренировок на длинных дистанциях.
Во время занятий на свежем воздухе важно защитить голову от перегрева. С этим отлично справится легкая и светлая бейсболка — например, от GLHF. Она удобно сидит на голове, не сваливается и не отвлекает от занятий, благодаря сетке голова меньше потеет. Козырек жесткий и не мнется.
Не забудьте защитить кожу от солнца — чтобы не было мучительно больно на следующий день после тренировки под открытым небом. В этом поможет крем против пигментных пятен с сильной защитой от ультрафиолета SPF50. Водостойкая текстура легко наносится и быстро впитывается, действует два часа — потом крем нужно обновить.
Удобные и стильные солнцезащитные очки защищают глаза благодаря фильтру UV400, который поглощает до 99.99% ультрафиолета. Они выполнены из легких материалов и плотно прилегают к голове. Ударопрочные поликарбонатные линзы с антибликовым покрытием подходят для разных видов спорта.
Используйте промокод килобайт на Мегамаркете.Он дает скидку 2 000 рублей на первую покупку от 4 000 рублей и действует до 31 мая. Полные правила здесь.
Реклама ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» (агрегатор) (ОГРН: 1167746803180, ИНН: 9701048328), юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Спартаковская площадь, д. 16/15, стр. 6
Подвожу итоги инвестирования в январе 2024г. Инвестиционный портфель за месяц вырос на 5,1% до 627 900 рублей. Рост в основном был органичным с минимальными вложениями, но со 100% реинвестом полученного пассивного дохода. Прибыль за месяц составила 4,8%, обогнав и инфляцию, и индекс Мосбиржи, и доходность депозитов.
Аналитики Московской биржи почти не отдыхали в новогодние праздники, желая максимально быстро подвести итоги ушедшего года. Давайте разберемся какие объемы были в декабре и сравним их не год к году, как это делает торговая площадка, а месяц к месяцу.
Для критиков, хейтеров и антибиржевиков сразу скажу, что цифры лучше предыдущего месяца, да и по году в целом замечен рост.
💼Объем торгов в декабре составил 139,6 трлн. рублей и это не только на 10,7% больше провального ноября, но и выше объемов торгов в октябре. А это означает, что инвесторы нащупали дно рынка, разглядели перспективы и начали возвращаться. Темпы роста этого декабря хоть и отстают от аналогичных темпов прошлого года (а там было +26,5% за месяц), но и осенней просадки этот год не повторил.
💼Объем торгов за весь 2023 год составил 1,3 квадриллиона рублей! Кто следит за параметрами рынка, тот в комментариях может написать рекордный ли это объем торгов или в околоковидные годы было больше. Однако в сравнении с 2022 годом рост составил более 18%.
💼Рост наблюдался на всех рынках Московской биржи, но как обычно рынок драгоценных металлов рос активнее остальных, особенно в сравнении год к году.
💼Рынок акций, расписок и паев пока что не восстановился и держится на ноябрьском уровне в 2,1 трлн. рублей. Да и как это сделать при растущей ключевой ставке?! В лучшем случае принятие 16% в ключе наступит в феврале-марте, тогда и будем ждать роста этого сегмента. На более стабильный рост рынок акций выйдет не раньше апреля-мая (период развертывания дивидендного маховика) и июня-июля (возможного первого снижения ключевой ставки в 2024 году на 100 б.п.).
💼А вот рынок облигаций чувствует себя более уверенно, ведь инвесторы перекладываются в том числе в долговые инструменты. По итогам декабря объем торгов облигациями достиг 2,8 трлн. рублей или вырос на 7,5%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Московская биржа подвела итоги торгов в ноябре 2023 года. По сравнению с прошлым годом только рост и никак иначе, и на этом строится почти весь отчет с итогами. Но вот в сравнении с октябрем этого года итоги выглядят неутешительными, почти по всем ключевым направлениям наблюдается снижение. Давайте расскажу подробнее.
📊Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2023 года составил 126,1 трлн. рублей, и этот показатель уже не рекордный, как раньше любили писать в пресс-релизах Московской биржи. За месяц объем торгов уменьшился на 7% с 135,5 трлн. рублей. Рост ключевой ставки дает возможность инвесторам переложиться на депозиты, которые дают соизмеримый доход, но при этом он является реальным и 100% определенным, ведь инвесторы понимают какой размер процентов по вкладу они получает в течение срока размещения. А вот величина доходи инвестора на фондовом рынке всегда имело переменное значение.
📊Объем торгов на самом популярном у частных инвесторов фондовом рынке в ноябре составил 4,7 трлн. рублей, снизившись по сравнению с прошлым месяцем на 2%.
📊В структуре торгов фондового рынка почти 45% приходятся на рынок акций, расписок и паев и 55% - на рынок облигаций. В октябре на доля акций была на 1% выше.
📊Объем торгов акциями в ноябре снизился на 4,5% до 2,1 трлн. рублей. Снижение произошло по вышенаписанным причинам, при этом темпы снижения замедлились. Пик падения объема торгов акциями пришелся на октябрь 2023 года, когда снижение составило 18,5%. Всего за 2 месяца четвертого квартала объем торгов акциями снизился на 0,6 трлн. рублей (или на 22,2%).
📊Объем торгов облигациями в ноябре существенно не претерпел изменений и остался на уровне 2,6 трлн. рублей. Продажи облигаций выравнивались покупками новых с более высокой купонной доходностью, а также приходом части объемов с акций. Пик роста объема торгов облигациями пришелся на тот же октябрь 2023 года: с 1,3 трлн. рублей до 2,6 трлн. рублей (или на 100%).
📊Среднедневной объем торгов акциями составил 96,9 млрд. рублей и он снизился за месяц на 5%. Среднедневной объем торгов облигациями составил 116 млрд. рублей, против 117,6 млрд. рублей в октябре 2023 года.
Так как Центробанк РФ не планирует понижать ключевую ставку в декабре, а доходность по вкладам остается очень привлекательной, а, возможно, еще и вырастет в период предновогодних акций, то нет никаких перспектив роста объемов торгов и активности инвесторов на фондовом рынке в декабре. На чашку весов с ростом рынка лягут дивиденды, которые инвесторы получат в декабре, но маловероятным остается факт, что они поддержат торги акциями.
Сегодня должны опубликовать "рекорды", которые были поставлены частными инвесторами, и народный портфель. Разбор "человеческой" части торгов в ноябре 2023 года появится у меня на канале уже завтра, поэтому подпишись на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить самое важное на фондовом рынке.
Подвожу итоги инвестирования в ноября 2023г. Инвестиционный портфель за месяц вырос на 0,9%, дрейфуя в пределах 600 000 рублей. Прибыль портфеля 31,6%.
Никто не пришёл покупать доллар по 100 рублей, так что в обменнике объявили курс по 97. Экспортёры полгода будут продавать валютную выручку, мы будем ждать новую ключевую ставку, инвесторы Астры будут потирать ладошки. Я же пополнил свой портфель новыми активами, а также рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.
Доллар за 97 и инфляция
Доллар на неделе начал наполнять баки топливом и готовиться взлетать на 110, но пришёл приказ отставить туземун. Экспортёры будут продавать валюту полгода, чтобы сдержать курс рубля.
Этого хватило на то, чтобы курс упал за неделю со 100,40 до 97,24 рубля за доллар. Кажется, на ближайшие полгода курс будет ходить ниже сотки, поэтому можно присмотреться к его покупке на будущее, особенно если цены будут хорошие (например, некоторые эксперты говорят даже про 80, но кто ж им верит). Инфляцию сдерживает КС. А туземунить на инфляции можно в линкерах. Но лишь официально =( Инфляция в сентябре-то снова растёт, как так-то. +5,2% с начала года.
Многие акции коррелируют с курсом доллара, так что от падения рубля можно защититься и в них. Или в замещающих облигациях.
А Путин посмотрел на курс и сказал, что 97 рублей за доллар — ну это многовато, так что будем посмотреть, куда смогут опустить пониже.
Индекс
На фоне укрепления рубля и нефти укрепляется и индекс Мосбиржи. Но укрепляется он в стремлении лежать в боковике и никуда не ходить, пока статус — всё сложно. Кажется, тут всё не так работает, как кто-то может понять. 3 193 — зафиксировали такое значение индекса Мосбиржи.
IPO Астры
Ох-ох, поучаствовал я в IPO Астры так поучаствовал! Я подал заявку на 100 акций, это должно было быть 33 000 рублей. Что в итоге? А 4 штуки, вот что в итоге. Кому-то исполнили больше, кому-то меньше. Тем не менее, всех поздравляю с новой бумагой из ит-сектора. В первый день рост +40%. Ну посмотрим, посмотрим… IPO-то астра-номическое, так получается?
Дивиденды
Дивидендный календарь редеет. Закрылись реестры по Новатэку, Ренессансу, Татнефти. Новатэк и Татнефть у меня в портфеле есть, жду деняжки. Новых дивидендов не появилось. Остаются Алроса, ДЗРД и Авангард.
Новые облигации
Разместились/собрали заявки: Фаворит, Маэстро, Т1, Быстроденьги (к), ЯТЭК, Роделен, Чистая планета, Охта Групп, АБЗ-1 и другие, за всеми и не уследить. Я участвовал в Роделене.
Также на очереди: Моторика, Аренза, Sunlight. Ну и на мой взгляд самое интересное — Элемент. Чего избегаю: свежие выпуски Охта Групп, Агротек, АБЗ-1, Феррум, ГрупПро. Ждём новые бонды, не пропустите.
Снижаем планку по рискам
На мой взгляд, сейчас не лучшее время котлетить эмитентов с низким рейтингом. Посмотрел, кто из A- и выше даёт самую высокую доходность. Приемлемо.
Кроме того, стоит внимательно смотреть на параметры. Например, лесенки, как у АБЗ-1, Охта Групп или БА.
И да, совсем надёжных корпоративных облигаций нет. Особенно в ВДО. Так что диверсификация — наш друг. Кроме того: флоатеры и линкеры, но там своя атмосфера.
Криптопортфель
Написал отчёт за сентябрь и в октябре пополнил портфель на 3 500 рублей. Криптопенсия сама себя не накопит. Или накопит? Да не, всё отберут и раздадут рабочим, так что лучше идти на завод.
Что ещё
Недвижка продолжает дорожать. Кстати, продолжаю брать фонды Парус, сделал большой обзор по нему и его фондам. Нефть опять поднялась выше 90 — для нас это всегда гуд. Магнит выкупит акции у нерезидентов. Интересно, что там у них ещё есть, у нерезидентов этих. Ну и вроде бы всё, ничего не забыл?
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.