Сцена: тёмный переулок в Нижнем городе Врат Балдура, пропахший рыбой и дымом от таверн. Два подозрительных типа сталкиваются у фонаря, освещённого тусклым магическим светом. Один — Старик, в потрёпанной мантии, с посохом, украшенным символом Гондской искры. Другой — Прохожий, с повязкой на одном глазу, но с подозрительно зорким взглядом. Оба явно не те, кем кажутся.

Прохожий: Эй, старик, скажи-ка, сколько времени пробило на часах Лысой Башни?

Старик: Девятнадцать, без пяти, парень. Луна уже высоко над гаванью.

Прохожий: *прищуривается, разглядывая посох Старика* Это что, посох-то у тебя из личной кузни самого Гондсмена? Генеральский, поди?

Старик: *ухмыляется, постукивая посохом* А то. Я ж, можно сказать, генерал теней. В Нижнем городе моё слово — закон.

Прохожий: *скептически хмыкает* Да ну? Ты, старик, больше похож на шарлатана из Сорцерус-Сандри, что травки толкает у Фонтана Слёз.

Старик: *смеётся, поправляя мантию* Не веришь? Клянусь именем Келемвора, всё чисто, как слеза девы!

Прохожий: *хитро щурится* Не в масть тебе такой посох, дед. Давай, снимай его с плеча. Отдай, а я тебе за это... ну, скажем, зельице дымного порошка. Пыхнёшь — и как в Туманных землях очутишься.

Старик: *прищуривается* А ты мне сперва угости. Дымок-то, небось, из запасов алхимиков Эльтуреля?

Прохожий: *похлопывает по карману* Ага, мена, чистый товар. Из тех, что контрабандой через Чульт везут.

Старик: Мена, говоришь? Ладно, ты мне дымок, я мне посох. По рукам?

Прохожий: *кивает* Пошло. Держи. *протягивает свёрток с подозрительным порошком*

Старик: *берёт свёрток, нюхает* Благодарствую. *хитро смотрит* А теперь снимай повязку-то, парень. Небось, глаз твой не так уж и слеп, как ты прикидываешься.

Прохожий: *ухмыляется* Чё, думаешь, я из тех, кто с фронта против Зариэля сбежал? *снимает повязку, демонстрируя здоровый глаз* Смотри, старик, я слеп, как дроу в полдень!

Старик: *хмыкает, подбрасывая свёрток* Да ну? *внезапно разрывает свёрток, и облако едкого порошка, похожего на чародейский пепел, летит в лицо Прохожему. Тот кашляет, хватаясь за глаза.*

Прохожий: *в ярости* Ах ты, старый крысолов! Это тебе не в таверне "Пылающий Кулак" шутки шутить! *бросается вперёд, выхватывая кинжал, похожий на клинок с эмблемой Жентарима.*

*Старик ловко отскакивает, поднимая посох, который начинает искрить, как зачарованное оружие. Начинается схватка, в которой магия и сталь сталкиваются под тусклым светом фонаря.*