StockGambler

Доброе утро, всем привет!

Вчерашний день был ознаменован мощным падением китайских рынков, в частности Гонконга, и акций китайских компаний, торгующихся в Штатах.

Вот так шутили в заграничных соцсетях

Лучшие и худшие китайские компании по результатам вчерашнего торгового дня:

По данным Блумберг...

...иностранные инвесторы устроили на прошлой неделе крупнейшую распродажу акций А-класса материкового Китая. Разгрузились на 4,1 млрд.$. Всё это на фоне руководящего съезда.

Источник

Богатейшие китайские бизнесмены потеряли на вчерашней биржевой распродаже более 12,7 млрд.$.

Источник

БЕСПОКОЙСТВО

Я уже ранее писал про Кредитные Дефолтные Свопы - туть

Так вот... вот это CDS на Китай. Поперли как на дрожжах... Чую, много интересного впереди.

Источник

*********************

Про КИТАЙ и РОССИЮ

Китайский экспорт в Россию (голубая кривая) за первые 9 месяцев 2022 года достиг уровня в 52,3 млрд.долларов против 47,2 млрд.долларов за аналогичный период прошлого года. То есть рост составил 11%.

Еще сильнее увеличился российский экспорт в Китай (черная кривая).

Источник

********************

Про НЕДВИЖИМОСТЬ

Как менялся рынок недвижимости в сентябре 2022 г.

У Сбера новое исследование. Интересующимся ипотеками читать

*************************

ЕВРОПА и ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ

Вчера вышла статистика по Европе в целом и отдельным страна по деловой активности. В пол!

Индекс деловой активности в производственном секторе: 46,6 (прогноз 47,8, прошлое значение 48,4)

Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global: 47,1 (47,5 - 48,1)

Индекс деловой активности в секторе услуг: 48,2 (48,2 - 48,8)

Везде ухудшение.

По всем отчитывающимся сегодня странам (ГРЕЙТ Британ, Германия, Франция) в "минуса".

О чем эти индексы?
Индекс производственной активности PMI измеряет уровень активности менеджеров по закупкам в промышленном секторе.
Любые значения выше 50 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение.

Источник

*************************************

США и ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ

Индексы деловой активности в США также снижаются.

Не самое дно в этом году, но около того. Если не брать ковидку, то таких значений не было более 12 лет

Источник

***********************

ОБЛИГАЦИИ

Таблица доходностей американских облигаций.

1990 - 2022 г.г., срез по декабрю.
Справа - разница между 10-летками и 3-месячными, и 10-летками и 2-летками

Пояснение: чем краснее в двух правых столбиках, тем худшее будущее подкрадывается.

Источник

**************************

Вжжуууухх.... и мы снова в ЕВРОПЕ

Вот такие цифры обнаружились в зарубежных соцсетях. Гражданин подытоживает статью в Financial Times.

Деиндустриализация в Европе.

Удобрения -70%
Алюминий -50%
Кремний - 27%
Сталь -17%
Бумага - 15%
100% цинковых заводов закрыты или сокращены (приостановлены)
Химическая промышленность сократилась на 40%

*************************

ГАЗ

Природный газ в Европе падает в район 100 евро/MWh.

Впервые с июня.

Причины:
▪️ хорошие погоды
▪️ заполненные газохранилища
▪️ поставки СПГ
▪️ СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА (см.выше)

Источник

Но не спешите расстраиваться....

Заполняемость газохранилищ в Германии.

Что мы можем узнать из настоящей картинки? То, что с начала зимы заполняемость газохранилищ начинает резко идти вниз. И этот год не будет исключением. И спрос на газ снова возрастет.

Источник

**********************

ЭСТОНИЯ

Интересная ситуация.
По результатам августа 2022 экспорт из Эстонии в Россию увеличился на 14% в сравнении с августом 2021 года. И вот на чем это всё?

В целом, торговый баланс Эстонии продолжает находиться в отрицательной зоне. И выходить оттуда пока не собирается.

Источник

Копнём же глубже!

Собственно, вставал вопрос - а на чем же это? Сайт Гостата Эстонии позволяет сделать следующую выборку: VK11: EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS BY COMMODITY (CN4) AND COUNTRY. Доступна она по адресу: https://andmed.stat.ee/en/stat/majandus__valiskaubandus__valiskaubandus-alates-2004/VK11/table/tableViewLayout2

Если я всё верно сделал, то на картинке выше вы можете наблюдать 61 одну самую дорогую товарную номенклатуру экспорта в РФ. Цены в евро. Выделенные цветом ячейки - выросший экспорт. Вот, знакомьтесь.

Скачать таблицу полностью можно туть

Ну и по общим товарным группам:

Короче, пальму первенства по экспорту в РФ держат:
- Центрифуги, включая центробежные сушилки (за исключением предназначенных для разделения изотопов); фильтрующие или очищающие машины и аппараты, для жидкостей или газов; их части (за исключением искусственных почек)

Дальше идут:
- Печатные машины, используемые для печатания с помощью пластин, цилиндров и других печатных компонентов
- Сооружения и части сооружений "например, мосты и мостовые секции, шлюзовые ворота, башни, решетчатые мачты, крыши, кровельные каркасы, двери и окна, их рамы и пороги для дверей, ставни, балюстрады, столбы и колонны"
- Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесоводства, птицеводства или пчеловодства, включая проращиватель, оснащенный механическим или тепловым оборудованием; инкубаторы и брудеры для птицы

* Пунктир - переведено железной машиной

Эти три пункта очень сильно выросли в ценовых объемах - более чем в 10 раз.

Ну и раз так кучно пошло про Эстонию...

Статистика по туристам.

В этом году поток туристов в Эстонии ожидаемо вырос и перекрыл два пандемийных года. Однако! Это за счет туриста внутреннего. Внешний туризм сократился по сравнению с 2019 годом на 100 тысяч человек или 34%.

Чего бы это вдруг? М? Ааа... что-то припоминается... Были же какие-то эти, как их... на Р... Русские! Точно! Ну те, которые тыщи по 2 евро привозили и оставляли.

Источник
***********************

А хотите ВКУСНЕНЬКОГО?

Блумберг сообщает

С конца 2005 года было лишь несколько дней, чтобы выходец из Goldman Sachs не занимал какого-либо руководящего поста (премьер-министр, министр финансов, председатель ЦБ) в одной из стран G7.

Кто же эти НЕЗАВИСИМЫЕ люди?

Марио Драги - председатель Банка Италии, председатель ЕЦБ, председатель Совета министров Италии
Генри Полсон - министр финансов США
Марк Карни - управляющий Банком Канады, управляющий Банком Англии
Стив Мнучин - минист финансов США
Риши Сунак - канцлер казначейства ГРЕЙТ Британ, ну и... Премьер-министр ГРЕЙТ Британ

Просто АТАС!

**************

Всё новое и интересное у меня в уютном канале - MarketScreen

Доброе утро, всем привет!

Начинаем новую трудовую неделю!

Пока туда-сюда, стата по ВВП Китая уже вышла.

ВВП Китая вырос на 3,9% в третьем квартале 2022 года с расчетом год к году при прогнозе в 3,4%

Источник

******************

Тем временем Банк Японии пытается спасти йену!

Даже уронили курс на 2,8%, но курс решил вернуться обратно.

*******************************

Что произошло с ценами на мировых рынках за прошедшую неделю?

В лидерах роста:
▪️ Соевое масло +9,42%
▪️ Свинина +8,39%
▪️ Пиломатериалы +8,37%
▪️ Серебро +7,35%

Рекордсмены в падении:
▪️ Природный газ -22,64%
▪️ VIX (индекс волатильности на бирже CBOE) -6,98%
▪️ Овёс -5,72%
▪️ Хлопок -4,51%

* данные по фьючерсам на соответствующие активы

Источник

*****************************

О НЕФТИ

Блумберг сообщает о хаосе в русской нефтяной логистике.

За мощными заголовками следует статья о том, что хаос скорее в мировом сообществе, которое никак не может сообразить, чем обернутся для них ожидаемые 5 декабря санкции в отношении российской нефти.

По первой картинке видно, что объемы реализации нефти из РФ не снижаются. Очевидно увеличение объемов по направлениям "Азия", "Средиземноморье", "Черное море".

Идут существенные движения на рынке танкеров - закупки судов для использования в целях транспортировки российской нефти.

Увеличились продажи танкеров класса Афрамакс, одних из самых маленьких танкеров, способных перевозить 650 000 - 700 000 баррелей в мелких водах и портах. Афрамаксы ЛЕДОВОГО класса продаются сейчас в два раза дороже, чем год назад.

На втором скрине пример работы по принципу Ship-to-Ship, когда в нейтральных вода происходит перегрузка нефти с одно танкера на другой. После разворота в Атлантике у судна было зафиксировано уменьшение осадки, говорящее о перекачке груза.

Кстати, именно так выглядит "мировое сообщество".
По-моему, что-то потерялось...

******************************

ПРО СТАВКИ

90 центральных банков увеличили ставки в этом году.

На карте отражены изменения ставок в базисных пунктах с начала года.

Источник

******************************

ПРО АРГЕНТИНУ И ИНФЛЯЦИЮ

Блумберг сообщает

Годовая инфляция в Аргентине в сентябре выросла до 83%.

▪️ Потребительские цены в сентября по расчету месяц к месяцу выросли на 6,2% при прогнозе в 6,7% (успех)
▪️ Ожидания на конец года - 100% (успех)

Всё это - 30-летний рекорд.

Правда Аргентине не удалось взять первую строчку по G-20. Турция сделала 83,5%.

Пишут, что Президент Аргентины Альберто Фернандес толково управляется с экономикой. Введена временная заморозка цен, валютный контроль и ограничения на импорт. В связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре введены новые налоги на поездку за границу и на концерты. В Аргентине хорошо.

Танго, Ла Бока, Колон... как нам в каждом обзоре сообщают бывшие наши соотечественники - ЛУЧШАЯ страна для жизни. Удивительно, как их мнения совпадают с мнением кучи нацистских преступников, приютившихся в округе Барилоче.

Ну а вот так ходят поужинать в Буэнос-Айресе...

**********************

Еще ПРО СТАВКИ и ИНФЛЯЦИЮ

Хорошая графика.

По оси Y - номинальная ставка ЦБ
По оси Х - инфляция

Соответственно, зеленая зона - фактическая ставка ЦБ больше нуля, красная - меньше.

Источник

*************************

ЭСТОНСКАЯ БОЛЬ

Блумберг сообщает

Инфляция делит Еврозону на запад и восток
▪️ 25% скачок поднял уровень цен в Эстонии выше, чем в Испании
▪️ Доходы не успевают за инфляцией.

В общем, вся статья про эстонскую боль.

Бедная маленькая прибалтийская страна столкнулась с печалькой. Цены в Эстонии стали выше, чем, к примеру, в Испании или Италии. Не отстают от неё и Словакия со Словенией.
И если раньше все ехали в Эстонии поработать удаленно, ибо зона евро и низкие цены, то теперь страна стала самой дорогой в Центральной и Восточной Европе. Возникает вопрос - и зачем она теперь? Проще работать в теплой Италии, чем в промозглой балтике.

При этом Эстонцы же молодцы, предусмотрительно запретили русских, которые завозили им чемоданы и тележки денег. Поздравим Эстонию. Молодцы.
*****************************

ГЕРМАНИЯ

Уровень сбережений домохозяйств в Германии снизился до значения в 10,8.

Недавние аномальные уровни были вызваны снижением трат в период пандемии. Текущие значения в ретроспективе выглядят достаточно неплохо. Однако есть мнение, что цифры буду снижаться дальше, учитывая растущую инфляцию и снижение реальных доходов населения. Вполне ожидаем уход под 10.

Источник

**************************

ПРО ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Импорт через порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич падает

Обычно, сентябрь очень сильный месяц - завозят товары на новогодние праздники, но не в 2022.

По порту Лос-Анджелеса импорт упал до уровня 2009 года.
Лонг-Бич - худшие показатели с 2016 года.

Пишут, объемы ушли на восточное побережье и Мексиканский залив. Однако имеет общее сокращение объемов по стране в силу снижения спроса.

Индекс бронирования по США показывает снижение к уровням января 2019 года.

Источник

***************************

А ЧТО У НАС?

Помните, в пятницу писал про неправильную кривую доходностей облигаций в США? Вот...

А у нас кривая бескупонной доходности по ОФЗ правильной формы...

Источник

"Корпорация МСП" (институт развития по поддержке и развитию малого бизнеса) может в текущем году выдать субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) кредиты на организацию производства на общую сумму в 50 млрд рублей

▪️ Это программа льготного кредитования (партнерами корпорации по этой программе являются 48 банков) именно производственного сектора малого и среднего бизнеса
▪️ 2% по кредиту для средних предприятий
▪️ 4% - для малых и микро-предприятий

Источник

Банк России выпустил информационно-аналитический материал "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй"

▪️ В II квартале 2022 г. на фоне ужесточения банками стандартов кредитования и снижения спроса на кредиты число банковских заемщиков сократилось с 42,4 до 42,1 млн. человек. В то же время повышенным спросом в этот период пользовались кредитные карты, число заемщиков по которым выросло с 8,3 до 8,7 млн. человек
▪️ Снижение задолженности по необеспеченным потребительским кредитам привело к сни жению долговой нагрузки граждан на макроуровне. Если на 1 января 2022 г. на платежи по всем кредитам направлялось 11,6% располагаемых доходов населения, то на 1 июля уже 11,4%
▪️ Размер новых ипотечных кредитов растет. Средняя величина задолженности - 3,3 млн.руб. (+35% к II кварталу 2021 г.)

********************************

А знаете, как ШУТЯТ ИНОСТРАНЦЫ в своих соцсетях?

Потребление электричества в Европе в 1507 году.

Ну а вот это уже не шутки...

105 квадратных метров.
1927 год постройки.

1 850 000 долларов.

Ладно, ладно... я знаю, что это Пало Альто.

Источник

*****************************

Всё это и даже больше появляется в течении дня на моем уютном канале MarketScreen. Заходите!

Вчера подошла стата по промышленной инфляции в Германии.

45,8% - таков индекс цен производителей.
Это повторение августовского результата. И это абсолютный исторический рекорд с 1949 года - года начала статнаблюдений.
Прогнозировали снижение, но... нет так нет.

Источник
****************

Нравятся мне вот эти динамические инфографики. Прям сильно.

Красивое
**********************

Очевидно, Германия, как локомотив Европы, а с ней и вся Европа, становятся неконкурентноспособными. По одной простой причине - себестоимость производства товаров увеличивается. Только ленивый уже не писал про начинающийся исход промки с территорий просвещенной Европы. Вот и баварцы тихой, тихой сапой...

БМВ инвестирует 1,7 млрд.$ в свой американский производственный хаб в США.

Немецкий автоконцерн потратит 1 млрд.$ на переоснащение своего завода в городе Спартанбург, что в Южной Каролине, с целью производства новой линии электромобилей к 2030 году, а также 700 млн.$ на строительство завода по сборке аккумуляторов в соседнем Вудраффе. Дополнительно планируется нанять 300 человек.

Зачем все это в Германии? Дешевый газ, локомотив Европы...? Всё это в прошлом.

Источник
******************

Тем временем у Европы новый рекорд

Счет текущих операций платежного баланса: -26,3 млрд.евро.

Поразительное межгосударственное образование

Источник
********************

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Структура цены на бензин в США
на примеры средней цены по стране 3,16$ за галлон 4 июня.

Сырая нефть - 50% (1,58$)
Переработка - 28% (0,88$)
Налоги - 14% (0,44$)
Продажа и маркетинг - 8% (0,26$)

Последний пункт делится на 11 и 15 центов. 15 - это средний профит розничного продавца с галлона.

При этом граждане дальше расписывают, что в эти 15 центов входят еще расходы по аренде, коммунальным платежам, рабочей силе и эквайрингу. По итогу чистый профит с галлона - 2 цента.

Источник
*****************

ЯПОНИЯ

Успешно продолжается японский монетарный эксперимент.

Йена достигла круглого уровня в 150 за один американский доллар. Чего не было с августа 1990 года.

Поздравляем!
*******************

УКРАИНА

Ставка ЦБ на Украине осталась на прежнем уровне - 25%.

Источник
******************

США

За несколько недель до важных выборов цены на бензин в США остаются дюже высоки.

Средняя цена по стране 3,88$ за галлон.
В Калифорнии доходит до 6,226$

* 1 галлон = 4,55 литра.
1 литр бензина в Калифорнии = 84,38 руб.

П.С. меня поправили, галлон в Америке - 3,78 л. Т.е. 1 литр бензина - 100,58 руб.

Источник

РОССИЯ

Банк России выпустил очередной информационно-аналитический материал "О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2022 года".

▪️ Розничное кредитование выросло на 1,6% (в августе +1,7%), при этом ипотека с учетом ранее одобренных заявок продолжила ускоряться, а потребительское кредитование, напротив, замедлилось.
▪️ На стороне фондирования произошел отток средств физических лиц (-1,4%)
▪️ Приток средств юридических лиц (+2,3%)

Источник

****************

КИТАЙ

А тем временем, пока никто не смотрит, индекс техкомпаний на Гонконгской фондовой бирже с начала 2021 года рухнул уже на 70%... Весьма...

Источник
*******************

Возвратимся к США. Вчера уже приводил информацию от Redfin. А потом...

...продажи на вторичном рынке жилья в США ливнули.

Что было ожидаемо. Хотя, судя по прогнозу, неожидаемо.

Источник

Увеличение ставки по 30-летним ипотечным кредитам в процентных пунктах (не относительное увеличение, а по пунктам) на 3,83% с начала календарного года стало самым большим ростом за последние 50 лет.

Источник
*********************

ОБЛИГАЦИИ

Ситуация на штатовских оближках, конечно, огонь...

По оси Х - выпуски (2-летки, 3-летки... 30-летки)
По оси Y - доходность.

Нижняя кривая - год назад.
Верхняя - вчера.

Доходность по ближайшим выпускам больше, чем по дальним.

Сами значения регулярно бьют рекорды.

Источник
******************

Новости МИРного АТОМА

Эвокак...

"Турция попросила Россию построить вторую атомную электростанцию, что еще более усилит экономическое сотрудничество в то время, как США и союзники пытаются изолировать Кремль из-за его вторжения на Украину
...
Российский государственный атомный гигант "Росатом" заявил в среду, что ведутся переговоры о возможной сделке по строительству новой четырехреакторной электростанции в Синопе на побережье Черного моря"

Ну, возможно, надо туркам еще пояснить: нет МИРа - нет МИРного АТОМа.

Источник
****************

ПРО ЮАНЬ

Значит по валютной паре Юань/Рубль я имею следующее мнение.

Верхняя красная динамическая граница продолжила держать цену. Сейчас её значение 8,863.

На последнем локальном минимуме цена не дошла до синей поддержки, остановилась на более молодой динамической границе бирюзового света. И теперь имеем потенциальный ход вниз до 7,98.

Пока такой коридор.
***************************

Ну и немного про ПРАКТИЧЕСКУЮ ТОРГОВЛЮ на рынке

Если брать основу... базу... подходить на элементарном уровне... Когда цена должна расти? Ну, наверное, когда появляется покупатель. Логично? Вполне. А падать? Когда появляется продавец. Логично? Вполне.

Устройство биржи и торговых терминалов позволяет нам видеть, когда кого в моменте больше на рынке. Продавцов или покупателей.

Бывают момент, когда внезапно появляется много желающих купить. Они ставят свои заявки на покупку в "стакан" и индикатор (внизу) показывает нам резкий перевес в сторону покупателей. Даже скажем так кратный. Это видно, когда зеленая кривая резко подскакивает. Тоже самое, только наеборот, и в случае с продавцами.

А дальше я соединил места всплесков с ценой. И что мы видим. А то, что все всплески со стороны покупателей были перед ростом цены (кроме одного). Все всплески продавцов перед падением.

Это не грааль. И массы могут ошибаться. Но очень серьезное подспорье в торговле. Хотя бы что бы не гадать.

**************************

На этом разрешите закончить. Буду рад вам на моем канале - MarketScreen - там немного больше, живенько и хорошо.

Святлана Ціханоўская объявила, что готова возглавить Правительство Соединенного Королевства на время переходного периода.

MarketScreen

Доброе утро, всем привет!

Ну что, для начала предлагаю посмотреть, как там народ теряет деньги на бирже.
Что там на конкурсе "Лучший частный инвестор 2022"?

Чуть более месяца длится конкурс трейдеров. В настоящий момент 66% от 3433 участвующих лиц сливают свои депозиты. Т.е. у них убыток. 26% болтаются в районе от 0% до 15% профита. Ну а 8% заработали уже свыше 15%.

Лучший по доходности - Invite - с результатом 456%. Со стартового депозита в 281 727 руб. он заработал уже 1 284 839 руб.

Однако отчего-то биржа сейчас ранжирует участников не по процентной доходности, а по показателю доходность/риск. Поэтому первое место занимает участник с прибылью всего в 34%.

В категории трейдер-капиталист (участники со стартовым депозитом свыше 3 млн.руб.) лидирует гражданин, заработавший 56% или 1,7 млн.руб. со старта в 3 млн.руб.

Самый крупный убыток в настоящий момент 8,7 млн.руб. из стартовых 23,8 млн.руб.

Источник

************

Погнали про ИНФЛЯЦИЮ!

Инфляция в ГРЕЙТ Британ вернулась к двузначным цифрам, достигнув годовых значений в 10,1%, чего не было 40 лет.

Согласно последним данным статистики подъем прошел по всем компонентам, в том числе по закупочным и отпускным ценам производителей.

Лиз Трасс - ТОПЧИК и НЯ!

Источник

Еще! ЕЩЕ ИНФЛЯЦИИ!

Еврозона: 9,9% (прошлая - 9,1%)
Евросоюз: 10,9% (прошлая- 10,1%)

По странам продолжает лидировать троица "назло маме отморожу уши".

Источник
****************

Переключимся ненадолго на Россию

Вчера Минфином РФ было проведено два аукциона по размещению ОФЗ.

Первый аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ с погашением в 2030 году на 25 млрд.руб. прошел успешно.
Спрос составил 76,732 млрд.руб.
Цена размещения - 97,405% от номинала.

Купон переменный.

Второй аукцион по ОФЗ со сроком погашения в 2031 на 25 млрд.руб. также завершился. Спрос составил 31,427 млрд.руб.
Цена размещения - 83,38% от номинала. Доходность по цене размещения - 10%

Всё это неплохо. В обоих случаях спрос серьезно превышал предложение. Деньги достаточно длинные.

Источник
*********************

Структура наличной денежной массы в обращении РФ

За сентябрь месяц количество нала в родной стране увеличилось на практически 1 трлн.руб. Это все, что любители получать подарки на 23 февраля успели вытащить из своих вкладиков и счётиков. Ну и утащить в волшебный Казахстан.

На долю 5000 купюр приходится 83% общей суммы наличных денег. Понятно, снимали крупненькими.

Удивило достаточно большое хождение сторублевок - 16% от всего количества банкнот. Откровенно говоря, даже забыл, как они выглядят.

Источник
*****************

Про КРЕДИТЫ

По информации Банка России спрос на кредиты в третьем квартале существенно растет. Причем по всем категориям заёмщкиов - крупняк, МСП, население.

У МСП рост уже второй квартал подряд.

Хорошо? Хорошо. Ждём падения ставок.

Источник
*****************

Поехали обратно в МИР СВЕРКАЮЩЕГО БЛАГОЛЕПИЯ, УЛЫБОК ПРОХОЖИХ, ВОПРОСОВ "КАК ДЕЛА?"

Инфографика инфляций в США и Мексике.

Вот это номер, да?

Источник

Ипотечная стата в США снова вышла нехорошая.

Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от МВА - 6,94%. Наивысший показатель с 2002 года.

Источник

В связи с этим...

Немного свежих данных по рынку недвижимости в США от Redfin.

▪️ Цены на недвижимость продолжают снижаться (-0,5% за сентябрь). Однако по расчету год к году пока еще рост на 8%
▪️ Медианная цена за дом в США - 403 797$
▪️ Продажи катастрофически падают. -2,7% - месячное падение и -24,7% годовое.
▪️ Количество новых объявлений о продаже упало на 22,4% по сравнению с сентябрем прошлого года.

"Покупатели не идут на рынок, поскольку ставки по ипотеке достигли максимальных уровней за два десятилетия, что увеличило ежемесячный ипотечный платеж более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Потенциальные продавцы также не спешат, поскольку не хотят рисковать потерять низкие ипотечные ставки, зафиксированные по имеющимся кредитам. В результате все валится", - сообщает Redfin

Источник
*******************

Кстати, вчера был юбилей!

Ровно 35 лет назад, 19 октября 1987 года, произошел величайший со времен Великой Депрессии обвал фондового рынка. S&P 500 потерял 20,5%, а индекс Доу Джонса обвалился на 22,6%. За день.

************************

ОБЛИГАЦИИ

30-летние бонды в США снова обновляют рекорды. Доходность добежала уже до 4,1%.
П.С. на текущий утренний момент 4,143%

***********************

Всякое ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Три четверти компаний, проведших IPO в США с 2019 по 2021 год, торгуются ниже цены размещения.

Из более чем 400 IPO, в ходе которых компании привлекли на менее 100 млн.долларов, 76% в настоящее время находятся ниже цены размещения. А медианная доходность с даты IPO составляет -44%

По оси Х - доходность в % с момента проведения IPO.

Источник

Про НЕТФЛИКС

На данной графике отражены приращения подписчиков по годам.

Пандемийный 2020 год год принес компании 37 миллионов новых подписчиков.

Во втором квартале 2022 отпали подписчики из РФ. Вроде немного, но тогда это резко завалило котировки акций компании. По итогу на текущий момент в этом году всего 1,2 миллиона.

Источник

ИНДЕКС ПЕЧАЛЬКИ

Есть в экономике так называемый Misery index или индекс несчастья. Получается он нехитрым образом путем сложения инфляции и безработицы.

Так вот, в Европе на текущий момент сей замечательный показатель побил все рекорды и находится на своих максимумах.

Источник

АНТИДЕПРЕССАНТЫ

Количество граждан, употребляющих антидепрессанты, из расчета на 1000 человек.

Интересно получается...

Источник

*******************

ВЬЕТНАМ

Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь уверен, что рост экономики страны в этом году превзойдет все ожидания, и Вьетнам сохранит звание самой быстрорастущей экономики Юго-Восточной Азии в следующем году, когда страна выйдет из пандемии.

▪️ Правительство прогнозирует рост ВВП в 2022 году на 8%
▪️ Ожидают ускорение инфляции до 4,5% в 2023 году после 4% в текущем

Вьетнам ПРЕКРАСЕН!

Источник

Ладно, пора трейдить, а то как закроют всё и придется обратно...

Дорогие друзья, у меня есть канал - MarketScreen - там всё то же самое, но БОЛЬШЕ и перманентно (т.е. непрерывно, постоянно) пополняется в течении дня. ЗАХОДИТЕ!

Доброе утро, всем привет!

Краем глаза увидел, что у камрада @AlexRadio, вчера был праздник. Если всё так, то присоединяюсь и категорически поздравляю! Еще раз мои благодарности из пинок!

Сделаем ход конём, начнём с рубрики "А КАК У НАС?"

Я постоянно мониторю ставочки по ипотеке в самое могучей и развитой стране на свете. Но... сейчас рубрика "а как у нас?"

У нас вот так. Страшное, конечно, творится.

Источник

Многие интересуются, деньги жгут ляжку, каких бы акций прикупить. Ну чтобы, значит, в обозримом будущем преувеличить и приумножить. Я всячески отмахиваюсь, ибо давать советы в таком деле от лукавого. Однако...

Это, как написано выше, разбивка эмитентов котируемых акций по видам экономической деятельности на российском фондовом рынке.

Я, конечно, ни разу не мегаинвестор и к долгосрочному инвестированию отношусь настороженно. Однако... если бы была необходимость ДОЛГОСРОЧНО вложится в акции отечественного рынка, то в первую очередь я бы присмотрелся к выделенным прямоугольничком ОКВЭДам...

Источник

*****************

Вышел августовский бюллетень "Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства".

Выше представлены ставки по округам и сферам деятельности.

Да, к сожалению, они еще достаточно высоки.

Источник

Стоит отметить, что объемы кредитования особо не падали за период СВО и сейчас находятся на уровнях 2021 года.

Доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности у субъектов МСП падает.

Ну а по ставкам да - есть куда стремиться. Но тренд вроде нужный.

*******************

МИНФИН, ОБЛИГАЦИИ

Сегодня Минфин России планирует разместить два выпуска ОФЗ по 25 млрд.руб. каждый.

Интересно. Посмотрим, будет ли спрос.

Источник

*********************

МОСБИРЖА

С утра недобрыми новостями встречает МосБиржа.

Объемы торгов на срочном рынке всё падают и падают. Или они срочку решили прикрыть, уведя всех на фондовую секцию. Или... я не знаю, кроме как диверсией это не назвать.

Придумывают какие-то опросы в тележке. "Как часто вы торгуете на срочном рынке?" Это зачем? У вас вся эта информация есть под носом - вы же биржа!

Тут же рекламят свои курсы по торговле опционами! ШТА?? Я правильно понимаю, вы пытаетесь привлечь публику на опционы? Т.е. срочку вы закрывать так-то не собираетесь? Но при этом вы подняли комиссию в 6 раз! Друзья, есть такой официальный медицинский термин - шизофрения. Отняв возможность получать прибыль при взятии на фьючерсах минимального тика, вы просто напросто выгнали весь HFT, который давал ликвидность. При этом совершенно пропали с основных инструментов ММы. "Зато люди теперь могут торговать БЕСПЛАТНО лимитками, хи-хи!" Да нахер вы нужны со своими лимитками! Встали два дурака в стакане - один купить хочет по 100, другой продать по 101 - и стоят как бараны. Бесплатно жеж! Помнится летом какой-то старший из управления деривативами рассказывал в онлайн-трансляции, что все это ради ЛЮДЕЙ! Что средства пойдут на какие-то мегафичи для спекулянтов. Что вот щас-то СРОЧКА заживет! Вот скоро вы все увидите!

И? По прошествии 4 месяцев... что я увидел? Контракт на пшеничку?

При этом вводят какие-то контракты на QQQ! И пишут радостные сообщения об успехах на торгах ими - 256 млн.руб. за день. Вот это да!!! У вас в нормальные времена в одной сделке на фьючерсе РТС проходило столько с проскальзыванием в несколько пунктов.

Или может у вас объемы с СИ перетекли во фьючерс на ЮАНЬ? Подождите, пойду посмотрю в картинку внимательно... Так.... на СИ за неделю -50 млрд.руб. ежедневно, а на ЮАНЕ плюс 0 (ноль). Но зато "Главная новость срочного рынка за последние две недели" (Это цитата, если что, с канала Деривативов МосБиржи): Фьючерс на юань (CNY) вошел в топ-3 Контрактов Срочного рынка! (Да, именно с восклицательным знаком).

Пошел опять посмотрел на картинку... ЭТО У ВАС ТОП-3? 10 млрд.руб. объема в сутки?

А можно узнать, случайно в руководстве там никто не менялся вот в начале года? Ну иначе как? Как это все объяснить? Вроде всю жизнь работали над увеличением объемов. И всю жизнь это получалось. И даже после февраля объемы росли. И дошли практически до 60% от декабрьских, что вообще норм. А что потом?

Сейчас прибегут дети и расскажут, как все предали разъехались... ну-ну... согласно данным по Открытому Интересу с позициями на ФОРТСе полный порядок. На осенне-зимнем уровне. А вот объемов нет. Еще раз, что это значит? А это значит, что люди тупо сидят с открытыми позами и не торгуют внутри дня. Те же самые деньги сидят.

Остается только с трепетом ждать отчета по октябрю и ахереть от снижения объема торгов.

Слов нет, извините... Накипело.

Источник

*********

ФУХ... надо успокоится... так... где там таблетка УСПОКОИНА... ага, ну вот жеж!

Никто не хочет ГАРАНТИРОВАНО получить 183% годовых?

Украинские годовые облигации. Просто ОГОНЬ!

А еще в 11 году их доходность была 8%.

Источник
***********

ИТАЛИЯ

Сальдо торгового баланса Италии ливнуло на все деньги, обновив рекорды уж не знаю какой давности - "Инвестинг" дает данные с 91 года.

Страна большой семерки, что уж там

Источник

************

Перейдем к АМЕРИКЕ

Смотрите, есть такая фигня в Америке - отчеты СОТ, предоставляемые комиссией CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission).

В двух словах, там представлены БОЛЬШИЕ группы трейдеров и их позиции по тому или иному инструменту.

Есть среди них так называемые Коммерческие Хеджеры. Они вроде как хеджируют (страхуют) свои фактические позиции. И обычно получается, что пики их покупок приходятся на минимумы цен. Да и это особо не важно. Интересно другое. Смотрим на картинку.

Хеджеры постоянно набирали крупные позы по 30-летним бондам в моменты локальных минимумов цены. 20 лет было именно так. Ну а на пиках раздавали все обратно.

А теперь смотрим на 21 год. Они набрали крупнейшую позу за 20 лет на историческом пике цены. Интересно. Кому там стало больно...?

Источник

Уровень оптимизма американских финансовых консультантов находится на самом низком с 2008 года уровне.

Кто и как это считает - не знаю. Но вот считают.

Источник

Корреляция инфляции и скорости обращения денежной массы М2.

М2 - это наличка, чеки, вклады до востребования, краткосрочные вклады.

В общем, для снижения инфляции мы должны увидеть снижение скорости обращения. Уход её приращения в отрицательную зону. Пока до этого далеко.

Источник

Доходность 30-летних американских бондов сегодня обновила рекорды и вышла на уровень 2011 года, достигнув в моменте значения 4,098%.

Стоит отметить, что за год доходность выросла на 100%. Была в районе 2%

*************

Немного НОВОСТЕЙ

The Wall Street Journal сообщает, администрация Байдена собирается продолжить продажу нефти из Стратегического Резерва. Более того, в планах есть продажа вплоть до зимы, а может и дольше... Чего не сделаешь для низких цен на нефть.

Источник

Омерзительно!

Европа увеличила закупки российского СПГ на 50% в этом году, после сокращений поставок по газопроводам. Об этом сегодня сообщил BusinessInsider.

Импорт российского СПГ в сентябре составил 15 млрд.кубометров, что на 50% больше, чем в прошлом году. Такие цифры привел официальный представитель Европейской комиссии по климату и энергетике Тим Макфи.

Правда стоит отметить, что доля России в общем объеме импорта СПГ в ЕС снизилась до 17% с 20% года назад, поскольку Европа резко увеличила закупки в других частях мира.

Но в целом хорошо, конечно.

В зарубежных соцсетях уже во всю шутят, что скоро начнут взрываться русские газовозы.
Как известно, в штуке всегда лишь... доля шутки. Так что не удивлюсь.

Источник

****************

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Разделение входящих денежных потоков в Нетфликс по территориям

Источник

Ну и закончим зарубежным юмором...

В буржуйском сегменте шутят.

Способ сохранить участие доллара в нефтеторговле на случай ухода Саудитов из нефтедоллара найден!

США подает заявку на вступление в БРИКС!

**************

Традиционно всех приглашаю в мой уютный канал - MarketScreen - там тепло, хорошо и мухи не кусают.

В сегодняшнем обзоре я политики не увидел, поэтому тег не ставлю. Но если не прав - поправьте. А тег НОВОСТИ влеплю!

Доброе утро, всем привет!

Японская йена снова бьёт рекорды!

Взяла планку 149 йен за доллар США. Не было такого 32 года. С августа 1990. По-моему, это успех. Так и 200 не за горами.

Удивительно на этом фоне, что инфляция на данный момент всего 3%. Следующие данные будут 20 октября 2022 года.

Источник

ЕВРОПА

Reuters сообщает, десятки судов с СПГ стоят в очереди у берегов Европы и не могу разгрузиться.

Сетевые операторы поговаривают о возможных прекращениях загрузок, дабы справиться с ситуацией.

Что случилось, спросите вы? Да ничего. Просто европейские регазификационные терминалы СПГ не справляются.

Сейчас более 35 судов дрейфуют у берегов Испании и по Средиземному морю. По меньшей мере восемь судов стоят на якоре возле Кадисской бухты.

А ведь меньше года назад все было по другому. Куча труб (Д - диверсификация), по которым уютненько тёк дешевый газуля, обеспечивая просвещенную Европы энергией. Давая ей возможность производить конкурентоспособные товары, иметь низенькую инфляцию.

Чо началось то? Нормально же сидели!

Европа, алё!!! Всё хорошо?

Источник

Мы пропустили страшное! А новость за 12 октября.

Короче, "Туалетная бумага дорожает. Виновата Россия!"

Получилось так, что российская березка дает древесину, которая состоит из коротких волокон, делающих попочную бумагу восхитительно мягкой и приятной для розовых европейских жопок.

Но случилось так, что тоталитарная Россия в марте запретила экспорт березовой древесины. И внезапно по отраслевым оценкам с рынка исчезло от 800 000 до 1,2 млн. метрических тонн целлюлозы. Цены на неё, кстати, уже выросли на 45%.

И у заводов рекордные незапланированные простои.

Того и глядишь, перейдут с трехслойной бумаги на газеты.

Источник

ГРЕЙТ Британ

Новый канцлер казначейства ГРЕЙТ Британ Джереми Хант, назначенный в пятницу, отменяет почти все меры по снижению налогов, объявленные в "мини-бюджете" Лиз Трасс

На этом фоне доходность по облигациям полетела вниз. На 10-летках она теряет уже под 9%

П.С. Дорогие друзья, вижу, что не все понимают. Это нормально. Так что еще раз. Для облигаций хорошо, когда цена облигаций растет. Но при этом доходность облигаций падает. Это две взаимозависящие стороны: ДОХОДНОСТЬ РАСТЕТ - ЦЕНА ПАДАЕТ, ЦЕНА РАСТЕТ - ДОХОДНОСТЬ ПАДАЕТ.
Если доходность по облигациям высокая - это плохо для того, кто выпустил облигацию.

Источник

Кстати, еще про СПГ

Китайцы решили запретить своим газовым компаниям перепродавать сжиженный газ покупателям в Европе и Азии. Говорят, себе нужнее.

Привет Европе!

Кстати, Европа, если открыть представительства Тайваня не только в Литве, но и в других хороших странах, то будет еще веселее.

Источник

Инфляция в Еврозоне по группам. Наибольший вклад дает энергетика. Но и всё остальное тоже растет.
Плохо что ли? Хорошо!

Заметили, какой интересный Российский флаг нарисовался?

Источник

Про БРИКС

Пишут, Сирил Рамафоса - Президент ЮАР и Председатель Африканского союза - сообщает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд выразил желание присоединиться к БРИКС.

Насколько можно верить источнику - не могу знать. Это южноафриканский вариант Sunday Times.

Источник

Потом инфа прилетела еще с одного источника

Говорят, если Сайдиты примкнут к БРИКС, то за БРИКС будет овер 50% мирового ВВП.

https://youtu.be/JSgR-pn-Fdc

Перейдем в Америку

На рынках Америки очередной рекорд.

Розничные трейдеры на прошлой неделе накупили опционов-пут на 19,9 млрд.$. При этом опционов-колл куплено на 6,5 млрд.$ Отношение 3 к 1. Такого не было с 2000 года. А может и раньше.

Все в панике страхуются от возможного глобального завала.

Напомню, опцион-пут - это "ставка" на падение рынка (образно говоря). Опцион-колл - "ставка" на рост.

Источник

Из всех физиков, владеющих акциями в США, 1% (по достатку) - собственники 53% акций. 10% самых богатых собственников владеют 89% акций. А 50% - менее1%

Собственно, ничего нового.

Источник

Индекс производственной активности NY Empire State опять рухнул. Не так чтобы прям совсем. Недавно было и хуже, но... С прошлых значений в -1,5, при прогнозе -4.00, в итоге: -9,10.

Индекс производственной активности NY Empire State определяет уровень экономического здоровья производственного сектора путем исследования около 200 производителей в штате Нью-Йорк.
Выше 0 указывает на улучшение условий, в то время как ниже 0 указывает на ухудшение условий.

Источник

Я уже как-то писал про 401(к) счета в США.

Тут прилетело хорошее.

"Вы проверяли в последнее время остаток на своих пенсионных счетах 401(к)? Вот наш вам совет: не заморачивайтесь. Это испортит вам день, неделю, месяц."

Именно так начинается статья в New York Post.

Многое, о чем там говорится, мы уже знаем: снижение реальных доходов, инфляция, сокращение сбережений...

Да вот пишут, что по их (видимо, редакции) подсчетам с начала года счета 401(к) понесли убытки в размере 2,1 трлн.$. Средний размер счета уменьшился со 134к$ до 101k$.

Т.е. вы такой вполне себе не средний пенсионер, мысленно щупали ваш пенсионный счет с 300 касиков $, планировали Key West и барчик Sloopy Joe's. И... вжууух... и у вас нет 75 000$.

Счета 401(к) традиционно инвестируются в акции или волшебную "60/40".

Источник

Рост ипотечных платежей из расчета год к году (т.е. сентябрь года N сравниваем с сентябрем года N-1) достиг рекордных значений. В настоящий момент подбирается к 60%

Источник

Зарубежные трейдеры пишут, что у них тоже возникли проблемы с ликвидностью.

Вот такой график прикладывают.
ES Avg Top of Book Size - это, я так подозреваю, суммарный за день объем всех лучших бидов (заявок на покупку) и асков (заявок на продажу). Я могу быть не прав в технических моментах - может быть несколько первых бидов и асков - но суть такова. Book - это одно из названий торгового стакана.

Ну, короче, если в июле 2021 года подобной "ликвидности" за день накапливалось на более чем 30 миллионов долларов на ES. То теперь эта цифра опустилась ниже 5.

Хотя, для американцев это не ново. Трейдеры говорят о другом. О том, что вкупе с рекордными позициями в опционах, с повышенными плечами, всё это приведет к сильной рыночной волатильности. Т.е. цены будут бегать не по 1-2% в день, а по 5%, условно говоря. Что и видим последние дни.

Источник

Еще немного статистических наблюдений.

Падения индекса S&P 500.
Черным - кол-во дней до "дна".
Синим - глубина падения в процентах

Средний показатель - 318 дней и -38%.

В настоящее время имеем 195 дней и -25%.

Перспективы еще есть.

Источник

На чем зарабатывал BofA (Bank of America) в 3 квартал 2022 финансового года.

Источник

Обещания правительства и то, что в итоге получаешь.

Заметьте, оказывается волшебное зарубежье - не радуга. И там народ также волнуется о каких-то непонятных обещаниях Правительств.

Кто бы мог подумать...

Ну всё... Арбайтен! И параллельно читаем мой уютный бложик - MarketScreen