Какие акции РФ оказались действительно защитными в моем инвестиционном портфеле?⁠⁠

Сегодня утром, просматривая сводки новостей и думая, как же в мире сейчас не спокойно, мне в голову пришел один вопрос: "А какие активы в моем инвестиционном портфеле оказались по настоящему защитными и не смотря на весь негативный фон двух последних лет (пандемия и СВО) принесли мне прибыль?"
Проанализировав свой портфель, я увидел, что такие акции у меня есть! Но давайте сначала определимся с понятием "защитный актив".

Итак, защитный актив для инвестора на фондовом рынке-это максимально стабильная компания, стоимость акций у которой не падает, а остается неизменной или может даже вырасти во время кризисов и рецессий.

Я инвестирую только в российский фондовый рынок, в дивидендные акции и "голубые фишки". За 3 года в мой инвестиционный портфель были куплены акции 29 российских компаний, вот полный список:

У меня представлены здесь разные сектора экономики. Традиционно считается, что сектор электроэнергетики, потребительский сектор, сектор телекоммуникаций и акции некоторых компаний экспортеров - являются именно защитными для фондового рынка нашей страны, но лично в моем портфеле не все акции компаний из этих секторов за кризисные годы с 2020 по 2023 оправдали почетное звание "защитного актива".

Последнее время, финансовые эксперты и аналитики полагают, что в России больше нет "защитных активов", поскольку даже покупка акций экспортеров, которые обычно выигрывали от роста цен на сырье, от ослабления рубля теперь, из из ухудшений геополитической обстановке и санкций, не могут защитить портфель инвестора.

Но практика показала, что именно экспортеры принесли мне прибыль! Вот график по эффективности бумаг из приложения, где я веду учет своих инвестиций:

Как видно две компании вырываются вперед по доходности - это ФосАгро и Акрон. Как вы знаете, это производители удобрений. На них не были наложены санкции, а их продукция востребована во всем мире.

Так же можно заметить что акции "третьего эшелона" Химпром и КазаньОргСинтез из сектора химической промышленности находятся в плюсе.

БСП я не считаю так как купил акции этого банка совсем недавно и он не успел пройти "проверку боем" в кризис пандемии и проведения СВО.

Далее сектор электроэнергетики оправдал своё звание "защитного актива". Компании РоссЦентр (МРСК Центра) и ОГК-2 принесли мне прибыль.

Теперь покажу вам, какие компании в моем портфеле пострадали больше всего за последние годы кризисов и санкционного давления:

Очевидно, что СБЕР, НорНикель и Газпром, три титана нашего фондового рынка, сильнее всех почувствовали на себе западные санкции. Эти компании нельзя назвать защитными, но это наши "голубые фишки", они платят дивиденды и являются основой нашей экономике, поэтому в них я вкладывал больше всех средств.

Итог:

Как видите, не все сектора со званием "защитного актива" оправдывают себя. Ни телекоммуникации, ни потребительский сектор не защитили мой портфель от убытка.
Но сектор электроэнергетики действительно способен зарабатывать в темные времена. А самой "спокойной гаванью" оказались удобрения! В последнюю свою покупку я докупил акции ФосАгро.

Конечно, вкладывать только лишь в "защитные активы" неправильно. Нужно помнить о диверсификации и не "держать все яйца в одной корзине", но для меня лидер по безопасности вложений обозначен-это электроэнергетика и удобрения. Надеюсь, ФосАгро и дальше будет приносить прибыль и платить хорошие дивиденды, кстати, которые он уже рекомендовал на совете директоров и квартальная выплата на 04.04.2023 составляет 6,57%.

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!

Мой канал в ТЕЛЕГРАММЕ