Начинается все с детства Трубадура, которое вроде показано в стиле Диснея: маленький мальчик поет "Луч солнца золотого" на крыше дома, пока его мать-цветочница готовится поехать в Бремен, чтобы продать тюльпаны. Здесь зритель должен был настроиться на определенный лад, но диснеевский вайб быстро исчезает. Сценаристы решают вкатить такой жести, чтобы сами братья Гримм отошли в сторонку нервно покурить (при том, что оригинальные сказки братьев были совсем не для детей и содержали ряд жестоких моментов).
Пока юный Трубадур в очередной раз перепевает "Луч", причем, вся его аудитория - это тюльпаны, его мама в исполнении Юлии Пересильд (видимо, актриса перехватила эстафету у Александра Петрова, она теперь в почти каждом проекте) решает пойти по заледеневшей реке, хотя визуально либо поздняя весна, либо ранняя осень, и на полянке рядом можно было спокойно пройти. Напевая под нос "Знаю, счастье нас с тобой ждет", героиня Пересильд слышит новости про "доллар по 200" и решает, что счастье больше не ждет, из-за чего проваливается в реку и тонет. Юный Трубадур слышит ее голос и бежит к проруби, но уже слишком поздно. Чтобы придать еще больше мрачности, авторы акцентируют внимание, как юный герой роняет свечу, от которой сгорает весь его дом. Добравшись до Бремена, Трубадур пытается исполнить свою песню, но даже не открыв рот, он сталкивается с четкими "поцыками", которые говорят фигли тут так мало, это наша точка что петь можно только членам банды, а не всяким чушпанам и пытаются поставить героя на счетчик. Но в дело вписывается местная бандурша по имени Луиза (этакий производный персонаж от Атаманши), которая слушает главного героя и придумывает гениальный хитрый план, от которого Лебовски просто бы поперхнулся "Белым русским": пока Трубадур будет всех очаровывать новой унылой песенкой от Макса Фадеева, остальная банда беспризорников присвоит себе все, что плохо лежит. В первый раз дело срабатывает: местные крестьяне очарованы юным шансонье и напрочь не видят, пока универсамовские беспризорники крадут все, что те привезли на ярмарку. Однако, на следующий день каким-то боком в толпе оказывается тот самый "гениальный сыщик", который решает прищучить Луизу, но ее спасает Трубадур, сам же попавшись. Луиза сбегает, не оказав никакой помощи. Юный Трубадур попадает в темницу, из которой выходит спустя 20 лет. Ну ничего такой задел для детского фильма.
Спустя двадесятилетия, мы видим взрослого героя: он качается в камере на турнике в стиле Стетхема, носит кожаные штаны и длинные волосы и вообще больше похож на рок-звезду с рехаба. Его выпускают на свободу и он впервые видит солнечный свет. От него сразу начинает идти дым, однако, эту тему дальше никак не развивают. Попав на волю, Трубадур одержим идеей отомстить Димону Луизе, что сбежала и не помогла ему. Однако, под мостом, где раньше пряталась Луиза с беспризорниками, теперь живут Осел, Пес, Кошка и Петух. В масках эти персонажи выглядят особенно всрато, они нападают на Трубадура, когда тот пытается отжать электрогитару (!!!), однако, потом жалуются, что являются музыкантами, которых не воспринимают всерьез потому что они животные. Но Трубадур сначала отказывается с ними взаимодействовать, затем поддается на уговоры и присоединяется. Чтобы усложнить персонажей, авторы решили придать им некоторые особенности: похожий на ротвейлера Пес эмоционально неустойчив, Осел - абсолютный трус, неуверенный в себе по максимуму, картавый Петух наоборот страдает от завышенного ЧСВ, а всем рулит Кошка, которая себе на уме.
Услышав о конкурсе у Короля, пообещавшего 10 золотых за крутую песню, благодаря которой своевольная Принцесса наконец-таки выйдет на балкон, наши герои решают участвовать и выигрывают, однако, авторы на этом моменте решили закончить с приличиями и внести столь любимую отсебятину: оказывается, что Король - жмот и ничего платить не собирается, да и Принцесса ни капли не влюблена, а себе на уме: она мечтает участвовать как музыкант в другом конкурсе, который проводится в пустыне, однако, ее не выпускают из дворца. Принцесса подло использует Трубадура и под крики о харассменте, добивается, чтобы новоявленную группу вышибли за пределы Бремена, правда, пользуясь ситуацией, все же сбегает с ними в сундуке.
Наши герои едут через лес, где на них нападают разбойники: происходит эпичная погоня со взрывами в стиле "Безумного Макса", когда толпа бандитов не сумела догнать повозку с Ослом, ведь всем нападавшим Трубадур эпично дает электрогитарой по голове. Дальше в дело вступает опять возникший из ниоткуда Сыщик, который выставляет жадному Королю огромный прайс за поимку беглецов, после чего нашим героям приходится бежать, выступить на фестивале, встретить бандуршу Луизу и с ней скинуть власть Короля, а также самим чуть не сгореть запертыми внутри повозки (опять же очень нужная сцена, как раз для рейтинга "6+").
Но полный отсебятины сюжет и куча нелепостей - не самая большая проблема. Полный ужас - это животные . Картавый Петух, который считает себя Красным Драконом (привет Ганнибалу Лектеру) выглядит так, что любой ребенок, увидевший это, будет страдать от ночных кошмаров, Кошка и Пес вообще без комментариев, а наибольший кринж выдает звезда "Бригады" Дюжев, который и воплотил Осла. Его персонаж напоминает пациента психбольницы, чье заболевание отягощено многочисленными фобиями. Его Осел тупит, пускает газы, драпает при первой возможности. А если учесть жесткий грим, из-за которого животные выглядят особенно зловеще, то по факту получается совсем не детское кино.
