Как NVidia разворовывают её же клиенты, и почему Microsoft — главный заложник этой войны за чипы
Привет, Пикабу! Это первая часть серии "Трассировка Инсайдов (ТИ)", где мы анализируем события не по заголовкам, а по финансовым следам. Когда вы сложите все факты, то увидите картину глобальной войны за чипы, в которой три крупнейших игрока планомерно уничтожают NVidia.
💰 Проблема: NVidia — Виновник и Пузырь в $4 Трлн
Вся индустрия ИИ, от ChatGPT до Grok, была построена на чипах NVidia. Это создало монополию, которая надула ее капитализацию до рекордных $4.5 трлн к середине 2025 года.
Виновник: NVidia стала слишком жадной. Она держала монополию, задрала цены на свои чипы до небес, и не могла обеспечить их достаточным количеством.
Жертва/Заложник: Главный клиент, OpenAI (и ее спонсор, Microsoft), оказались в ловушке. Они несли огромные убытки и не могли развивать ИИ, потому что NVidia блокировала их прогресс своей дорогой и дефицитной продукцией. Microsoft, вложившая миллиарды, стала заложником диктата NVidia.
План Атаки: Как Альтман и Microsoft решили уничтожить Империю
Когда Сэм Альтман понял, что ему не избавиться от этой зависимости, он перешёл к тактике выжженной земли. Его цель: уничтожить монополию NVidia и заставить всех производителей чипов (TSMC) снизить цены.
Первый удар был финансовым блефом. Альтман сначала вбросил в инфополе абсурдную сумму в $7 трлн на создание своей чиповой инфраструктуры, чтобы посеять панику и обвалить рынок. Затем он перешел к реальному запросу на финансирование в $1.3 трлн для создания собственной чиповой архитектуры. Этот переход от блефа к практическому действию сделал угрозу NVidia осязаемой.
Второй удар был союз с конкурентом. Параллельно Microsoft и OpenAI заключили стратегический союз с AMD. Они активно переводят заказы на чипы AMD MI300X/450, заменяя NVidia. По сути, NVidia планомерно заменяется на AMD, которую они считают более сговорчивым и дешевым поставщиком.
Информационная Война: Факторы Ускорения Хаоса
Кто помог сделать обвал быстрее и глубже?
Что сделал Илон Маск? После трагедии с инженером-инсайдером OpenAI, Маск сделал резкие публичные заявления, которые подорвали доверие ко всей индустрии. Его цель была целенаправленно использовать момент для ускорения падения конкурентов и продвижения своего ИИ-проекта xAI.
Какова цена этого хаоса? Альтман ищет многомиллиардное финансирование (например, в ОАЭ и Саудовской Аравии) для создания ИИ-инфраструктуры, неподконтрольной США. Вся эта "война за чипы" является борьбой за суверенитет над будущим ИИ и уход от американского регулирования.
Кто Заложник, А Кто Выигрывает?
Обвал NVidia — это управляемое устранение финансового посредника, который стоял на пути к новому переделу власти в ИИ.
Проигрывает: Только NVidia (теряя монополию и триллионную оценку).
Выигрывает: AMD (становится новым поставщиком).
Главный Риск: Microsoft — она вынуждена поддерживать эти рискованные планы, чтобы избежать зависимости от NVidia, но при этом рискует попасть в зависимость от новой инфраструктуры OpenAI.
В конечном итоге, NVidia разворовывают её же клиенты, которые теперь хотят стать её конкурентами, используя финансовый шок и стратегический союз с AMD.
