CuteDarkKnight

🗞 Новости часа

1. Минфин обсчитался

За первую половину 2023 года федеральный бюджет недобрал полтриллиона базовых нефтегазовых доходов, минимально необходимых правительству для обеспечения расходов. Сокращение сборов от нефти и газа за полгода составляет минус 47%. Доходы Минфина отстали от плана на 76,6%.

Минфин хочет резко сократить расходы бюджета на 10% с 2024 года из-за растущего разрыва между доходами и расходами. Дефицит бюджета оценивается в 3,41 трлн рублей.

Выпадающие доходы бюджета, сокращение расходов, плановая девальвация рубля - пока что все сходится. Для покрытия подобного дефицита бюджета у государства существует довольно ограниченный инструментарий: добровольные разовые налоги крупного бизнеса (которые могут ситуационно стать и многоразовыми), увеличение налогов/пошлин/акцизов, сокращение издержек и контролируемая девальвация рубля.

Пока что бьют из всех пушек.

2. Объем средств, похищенных кибермошенниками в РФ с начала 2023 года, достиг 4,5 млрд рублей

По сравнению со средними значениями 2022 года объем похищенных средств вырос почти на 30%.

Когда я смотрю на подобные цифры, в голове всего две мысли: как много у людей лишних денег, а также какая низкая у этих же людей финансовая грамотность.

Вопреки расхожему мнению (и фильмам про хакеров) в 21 веке никто уже давно не взламывает личные кабинеты, хакеры не подбирают коды безопасности и прочие крутые с виду штуки. Главный бич - обыкновенная социальная инженерия. Наши сограждане сами снимают деньги с карт, вносят на безопасные счета, а иногда еще и идут помогать ловить "мошенников", поджигая отделения банков. Среди жертв есть и сотрудники ЦБ.

Не пожалейте лишнего времени - расскажите своим родителям еще раз, как не попасть на уловку мошенников.

3. В Киеве объявили запись населения на подготовку к "национальному сопротивлению"

Информация об этом появилась на сайте мэрии города. Подготовка представляет из себя однодневные бесплатные учения по основам минно-взрывной деятельности, стрелковой подготовки и защиты от оружия массового поражения.

С 22 июня в Киеве началась всеобщая мобилизация.

4. Маск серьезно обеспокоился из-за конкурента

Бой и так активно обсуждался. Теперь появились и серьезные для него основания.

Владелец Twitter Илон Маск после запуска американской компанией Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) аналогичной его сервису платформы Threads указал на неприемлемость "нечестной игры". "Конкуренция - это нормально, нечестная игра - нет", - написал он.

Всего за сутки в приложении-конкуренте уже зарегистрировалось 30 млн пользователей и даже стал самым скачиваемым приложением в России. Сейчас число пользователей возросло уже до 70 млн.

Основные претензии команды Маска - к краже интеллектуальной собственности. Отмечается, что десятки бывших сотрудников Twitter были наняты в Meta, из-за чего могла быть передана конфиденциальная информация.

Честно говоря, никогда не разделял любовь к Twitter. Наверное, просто не умею емко излагать мысли. Как человеку, далекому от всех деталей, мне не очень понятно, какие именно секреты могли быть раскрыты (возможно, идея коротких сообщений, хех).

Похоже, что будет куда больше шансов решить конфликт на ринге прежде, чем разбирательство дойдет до обсуждения в судах.

5. В России тестируют безопасный интернет

Учения по организации устойчивой и безопасной работы Рунета прошли накануне ночью успешно. Вопрос о том, какие задачи преследовали организаторы учений, отключая международный сегмент интернета, он оставил без ответа.

Планов строить закрытый от внешнего мира Рунет в РФ нет, но нужно быть готовыми к тому, что РФ могут попытаться извне отрезать от магистральных линий связи.

Планов нет, но мы на всякий случай будем готовиться 🙂

В Китае уже давно существует "безопасный" интернет: с цензурой и блокировкой ресурсов. Правда это никак не мешает населению без особых проблем обходить эти блокировки, поэтому лайкать смешные видео с котиками в запрещенных сетях это не мешает.

✍️ Заметки инвестора

1. Проблемы рубля

На рынке нефти относительно спокойно, однако рубль падает. При этом рынок акций (а именно бумаги экспортеров) все еще никак не реагируют на эти события.

2. Минфин подливает масла

В июле объем недополченных нефтегазовых доходов составит 4,5 млрд руб (после 30 млрд руб в июне). Объем продаж юаней в рамках бюджетного правила с июля по август снизился почти в 2 раза, снизив поддержу рублю

3. Уходящий поезд

Завершается дивидендный сезон по итогам 2022 года, остается 12 компаний, где еще не закрыты реестры. Выделяются НМТП (покупка до 10 июля, доходность - 8,2%), Транснефть прив (до 18 июля, доходность - 12,1%).

4. Новые фавориты в Народном портфеле

Доля частных инвесторов в торгах акциями в июне снизилась с 80,4% до 76%. Лидером по прежнему выступает Сбербанк (35% от общего портфеля). Снизилась доля Газпрома (с 20,7% до 18,4%), при этом выросли веса Яндекса и префов Сургетефтегаза (до 5,7% и 5,9% соответственно)

5. Магнит задает тренды

После решения Магнита сделать выкуп акций у нерезидентов (на чем бумаги выросли на 15%), даже несмотря на дисконт к текущим ценам почти в 2 раза. Подобному примеру могут последовать и другие участники рынка. Многие экспортеры благодаря росту курса с начала 2023 года накопили значительный объем ликвидности

6. Разница между Brent и Urals снижается

В июне разница ценах российской нефти Urals к Brent снизилась до $19,4 - минимальному уровня с декабря 2022 года. Позитивная новость для компаний нефтегазового сектора РФ

7. Проблемы Газпрома

Но вот у Газпрома все больше головной боли - возникли риски для поставок через Украину (пусть никого не удивляет - поставки никуда не делись). Все из-за возможных санкций России против Нафтогаза (Украина) и судебных разбирательств. Впереди долгие тяжбы

8. Сезон отчетов в США

С 10 по 16 июля отчитываются компании США за II квартал. По итогам I квартала большинство отчиталось лучше ожиданий (из-за заниженных ожиданий). От этих данных будет зависеть настроение рынка - плохие отчеты добавят рисков коррекции, которая технически уже назрела

9. Саммит НАТО

11-12 июля в Вильнюсе встретятся представителя альянса для обсуждения российского-украинского вопроса. Ранее генсек НАТО уже заявил, что вступление Украины в организацию сейчас не представляется возможным, однако на этом заседании планируется подвести её ближе к этом событию, создав Совет НАТО-Украина

10. Саудовская Аравия снижает добычу

Сокращение составит 1 млн б/c сроком на 2 месяца, Россия дополнительно сократит экспорт на 500 тыс б/с. Из-за параллельного решения США приостановить продажи из стратегического резерва, возникший дефицит должен поддержать нефтяные котировки.

***

Автор статьи.

Накануне вышел очередной эпизод многосерийного сериала из США "Вы не понимаете, это другое".

США приняли решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов. Давайте по-порядку.

Небольшая справка: кассетные боеприпасы - тип снарядов, которые при взрыве выбрасывают большое число боеприпасов меньшего размера, из-за чего увеличивается площадь разрушений. Применяются для уничтожения техники и живой силы.

Данный тип снарядов был запрещен конвенцией ООН, вступившей в силу в 2010 году и подписанной 113 государствами. За исключением США, Китая и России, которые, собственно, и являются лидерами по арсеналу подобных снарядов.

Критика подобного типов вооружений - в проценте осечек. Из-за того, что от 20 до 40% мелких боеприпасов не детонируют, а впоследствии становятся минами для гражданского населения, которое после окончания активных боевых действий бродит по полям сражений. Не говоря уже о городах.

США признают, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения, поэтому откладывали решение об их передаче. Обеспокоенности о последствиях использования кассетных бомб для гражданских не перевешивают тревоги о победе России в украинском конфликте.

Иными словами - пока восполняется резерв необходимых боеприпасов, все средства хороши.

Почему сейчас? Существует дефицит боеприпасов (155-мм калибра). Саммит НАТО состоится уже 11-12 июля, показать значительные успехи к этому времени будет почти невозможно, но не пропадать же добру - кассетные снаряды как раз и относятся в группе 155-мм (вот это поворот).

Ну и прямой ответ на этот вопрос дает президент США: "Украине не хватает боеприпасов, и пока США не могут обеспечить покрытие дефицита".

США продолжают придерживаются принципов не участвовать в конфликте России и Украины и не предоставлять украинцам вооружений для атак на РФ. Кроме того, США просили Киев ранее не использовать оружие для атак по России, поэтому не считается.

Какой была реакция России на данное решение? Посольство РФ о поставках кассетных боеприпасов заявило, что уровень провокаций США зашкаливает, приближая новую мировую войну.

С комментарием выступил и Дмитрий Медведев: «Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества».

Четкий, дерзкий, как пуля резкий ответ. Как мы привыкли.

Стоит считать, что это очередная красная линия, которая стала менее красной. Не мне судить о возможности начала полноценного ядерного конфликта, которым угрожает Дмитрий Медведев.

Сперва Каховская ГЭС, затем провокации на Запорожской АЭС, теперь это. Остается только следить за дальнейшими событиями. А их становится все больше - вчера российскую общественность своими действиями удивила Турция. Об этом - далее.

***

🤔 Турция выбрала сторону Киева?

7 июля в Стамбуле состоялась встреча президента Украины с президентом Турции. По итогам встречи Эрдоган заявил, что Турция приложила наибольшие усилия для прекращения конфликта путем переговоров и Украина, по его мнению, заслуживает членства в НАТО.

Все напряглись. Но после напрягаться пришлось еще раз.

Россия и Украина в сентябре прошлого года при посредничестве Турции провели обмен пленными. Москва передала Киеву 215 человек, а также 10 наемников. Часть из них оставались в Турции до недавнего времени.

И тут выходит новость, что на Украину из Турции возвращаются и командиры "Азова" (признан в России террористическим и запрещен).

Кремль уже заявил, что Анкара нарушила договорённости, Россию никто не поставил в известность. По условиям договоренностей главари "Азова" должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта.

Данная новость - серьезный удар по международному имиджу России.

Песков такие действия Турции объяснил тем, что в контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию оказывали большое давление, а Анкара как члена альянса проявляет с ним солидарность. А само решение выдать Киеву главарей "Азова" в нарушение договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.

Ну и куда же без дополнительных разговоров. Вместе со всеми последними действиями турецкий лидер выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин в скором времени прибудет в Турцию с официальным визитом.

Как итог: всех в России вновь удивляет позиция Турции (опять в голову приходит поговорка про два стула).

Песков объясняет это давлением на члена НАТО, часть населения видит в этом дипломатический провал (не забывая вспоминать зерновую сделку), а другая просто чувствует себя глупо. Подобное чувство возникало во время событий мятежа Пригожина, когда всех похвалили за профессионализм.

Еще у меня возникает странное ощущение взаимосвязи данных событий с желанием России выйти из зерновой сделки. Почему я так считаю?

"Надеюсь, что срок действия соглашения о зерновом коридоре после 17 июля будет вновь продлен. Мы рассчитываем, что оно будет продлено хотя бы на три месяца, но выступаем за пролонгацию на два года", - отметил Эрдоган по итогам встречи с Зеленским.

Если предыдущие продления зерновой сделки могли быть дополнительным дипломатическим преимуществом в президентской кампании Эрдогана, то сейчас выгода уже не так очевидна.

Срок действия зерновой сделки завершается в середине июля (в мае было объявлено, что текущие условия продолжать действовать с 18 мая сроком на 60 дней). При этом хронология события в мае во многом повторяет и текущие: Россия долго не хотела соглашаться, но в итоге сделала жест доброй воли.

Турция многими воспринимается как партнер России (если даже не союзник), об этом же говорил и лично Владимир Путин.

Однако это крайне ошибочная позиция. На неё оказывают влияние взаимные обмены словами поддержки, как было в случае попытки государственного переворота в Турции в 2016 году (тогда Путин в звонке заверил Эрдогана в своей поддержке его легитимности в качестве лидера страны и, более того, даже предупредил турецкого лидера о готовящемся перевороте), а в июне уже Эрдоган поддерживал Путина в ходе неудачного мятежа Пригожина (Эрдоган, к слову, оказался единственным западным лидером, присоединившись к президентам Казахстана, Белоруссии и Армении).

Анкара действует строго в соответствии с собственными интересами: необходимо укрепить репутацию - выступят гарантом зерновой сделки. Возникают притязания из-за Сирии - здесь уже стоит воспринимать Турцию как часть блока НАТО с собственными "хотелками". Уверен, что и все обсуждения создания газового хаба в Турции проходят не в условиях взаимных уступок, а вполне тебе классического торга в духе турецких базаров.

При этом всём Турция - словно кость в горле НАТО со своими постоянными двусмысленными действиями, но при этом она остается важным союзником в данном регионе, вот и приходится считаться с каждым новым "выкрутасом" (Турция долгое время не одобряла вступление Финляндии в НАТО, но, наверное, просто не готова была делать это за "спасибо", не так давно передумала, одобрив данную заявку). Плюсом к этому Турция имеет важное для ЕС логистическое значение, в том числе когда речь заходит о газовых ветках.

Несмотря на то, что зерновая сделка еще не подошла к концу и её продление/не продление пока официально не имеют подтверждений, Турция сделала свой первый ход в этой политической игре с Россией. И теперь уже все следят за ответными действиями Москвы.

Короче говоря: ничего непонятно, но очень интересно.

Что думаете об этом?

***

Автор статьи.