59

ЦБ раскрыл статистику по физлицам на бирже. Отражение российской действительности в обзоре регулятора. Выжимка из документа

13 сентября вышел информационно-аналитический материал, который был подготовлен Центральным банком России и носит название "Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг".

Он содержит в себе много статистики по физическим лицам. Я подготовил вам выжимку тех моментов, которые показались мне интересными.

Динамика числа клиентов и объемов активов

Рост числа клиентов на брокерском обслуживании в II квартале 2021 года замедлился. Количество клиентов достигло 14,8 млн человек (+17% к/к и +147% г/г), а квартальный темп роста был минимальным за два года.

ЦБ раскрыл статистику по физлицам на бирже. Отражение российской действительности в обзоре регулятора. Выжимка из документа Центральный банк РФ, Инвестиции, Фондовый рынок, Физические лица, ИИС, Биржа, Акции, Облигации, Etf, Регионы, Длиннопост

Доля уникальных инвесторов достигла 17% экономически активного населения страны (12,7 млн.человек из 75,3 млн).
Совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании по итогам II квартала 2021 г. составила 7,2 трлн руб.
Оценочная стоимость остатков ценных бумаг на счетах физических лиц в российских депозитариях по итогам квартала выросла до 6,6 трлн руб.3 (+10% к/к, +62% г/г).

ЦБ раскрыл статистику по физлицам на бирже. Отражение российской действительности в обзоре регулятора. Выжимка из документа Центральный банк РФ, Инвестиции, Фондовый рынок, Физические лица, ИИС, Биржа, Акции, Облигации, Etf, Регионы, Длиннопост

По данным опроса крупнейших брокеров, доля физических лиц – резидентов с пустыми счетами в II квартале 2021 г. выросла с 60 до 62%, еще у около 19% объем активов на счете не превышал 10 тыс. рублей. При этом 3,5% от общего числа физических лиц – резидентов владеют около 92% активов, а 1% клиентов – 75% активов. Сохраняется и региональная диспропорция: доля Москвы и Московской области составляет 18% по количеству клиентов и 50% по объему их активов.
Доля пустых счетов клиентов на брокерском обслуживании в отдельных регионах колеблется от 51 до 81% (при среднероссийском уровне в 62%) и в основном линейно зависит от уровня безработицы.

Распределение по регионам

По состоянию на конец II квартала 2021 г. физические лица – резиденты на брокерском обслуживании были распределены по регионам в основном пропорционально численности населения и объему валового регионального продукта. Топ-5 регионов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Тюменская область) консолидируют около трети от общего числа клиентов и около двух третей от общего объема активов.
ЦБ раскрыл статистику по физлицам на бирже. Отражение российской действительности в обзоре регулятора. Выжимка из документа Центральный банк РФ, Инвестиции, Фондовый рынок, Физические лица, ИИС, Биржа, Акции, Облигации, Etf, Регионы, Длиннопост

Сортировка в таблице по количеству клиентов с фондированными счетами на 1 тыс. населения

В целом по России уровень проникновения клиентов на брокерском обслуживании с фондированными счетами составляет около 38 чел. на 1 тыс. населения (разброс по отдельным регионам – от 5 до 64, медиана – 32).
Для более полной картины инвестиционной активности населения следует также рассмотреть показатель среднего размера фондированного счета. В среднем по России он составляет 1276 тыс. руб. (при этом разброс по регионам оказывается более существенным, чем по количеству счетов на душу населения: от 86 до 3728, медиана – 634 тыс. руб.).
Доля пустых счетов на брокерском обслуживании колеблется от 51 до 81% в зависимости от региона. При этом наименьшие показатели – в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а наибольшие – в Республике Ингушетия, Чеченской Республике и Республике Тыва. То есть даже в самых активных регионах каждый второй брокерский счет – пустой.

Про ИИС

На фоне замедления темпов роста числа клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении квартальный темп роста количества ИИС в II квартале 2021 г. оказался минимальным с начала появления данного типа счетов в 2015 году. По состоянию на конец квартала число ИИС составило 4,1 млн ед. (+7% к/к, +72% г/г). Как и кварталом ранее, в II квартале 2021 г. лишь каждый восьмой брокерский счет открывался как ИИС (годом ранее – каждый третий счет).
В результате средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания вырос до 93 тыс. руб.
ЦБ раскрыл статистику по физлицам на бирже. Отражение российской действительности в обзоре регулятора. Выжимка из документа Центральный банк РФ, Инвестиции, Фондовый рынок, Физические лица, ИИС, Биржа, Акции, Облигации, Etf, Регионы, Длиннопост
Тренд на смещение структуры вложений на ИИС в сторону иностранных инструментов постепенно замедляется. В отчетном квартале наряду с ростом вложений в депозитарные расписки и ETF заметно выросла доля вложений в российские акции и паи.
ЦБ раскрыл статистику по физлицам на бирже. Отражение российской действительности в обзоре регулятора. Выжимка из документа Центральный банк РФ, Инвестиции, Фондовый рынок, Физические лица, ИИС, Биржа, Акции, Облигации, Etf, Регионы, Длиннопост

Про структуру торгов

Доля Санкт-Петербургской биржи в структуре торгов акциями и депозитарными расписками в II квартале 2021 г. составила 45% (кварталом ранее – 50%, годом ранее – 26%). При этом в сегменте иностранных акций Санкт-Петербургская биржа сохраняет лидерство – ее доля составляет около 90%.
На фоне укрепления курса рубля и роста российского фондового индекса физические лица – резиденты в II квартале 2021 г. переключились с иностранных акций на российские. При этом нетто-покупки на валютном рынке не сопровождались покупками иностранных активов, часть валюты осталась на брокерских счетах, а часть могла быть направлена в наличность. На фоне роста процентных ставок в экономике существенно вырос чистый спрос на классические облигации банков.
В сегменте биржевых инструментов коллективных инвестиций спрос был минимальным за последний год. При этом объем нетто-покупок паев, выпущенных по российскому законодательству, был ниже объема нетто-покупок ETF.

ЦБ раскрыл статистику по физлицам на бирже. Отражение российской действительности в обзоре регулятора. Выжимка из документа Центральный банк РФ, Инвестиции, Фондовый рынок, Физические лица, ИИС, Биржа, Акции, Облигации, Etf, Регионы, Длиннопост
ЦБ раскрыл статистику по физлицам на бирже. Отражение российской действительности в обзоре регулятора. Выжимка из документа Центральный банк РФ, Инвестиции, Фондовый рынок, Физические лица, ИИС, Биржа, Акции, Облигации, Etf, Регионы, Длиннопост

Резюме

Статистика оставляет двоякие впечатления. С одной стороны количество счетов, клиентов, объемов активов растет, что вроде бы хорошо. Но с другой стороны прослеживается насущная картина, которая проглядывается и без прочтения аналитики ЦБР: большая часть денег на счетах принадлежит клиентам из финансово благополучных регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Что в целом логично и предсказуемо.


Кроме того, в материале ЦБ дает свое видение на дальнейшее развитие рынка брокерских услуг среди физических лиц:

Все это указывает на то, что уровень проникновения брокерских услуг из-за низкого спроса распределен неравномерно по регионам. Несмотря на то что проникновение значительно выросло за последние годы, основными генераторами выручки и прибыли для брокерских компаний остаются клиенты из регионов с высоким уровнем доходов и благосостояния. Постепенное исчерпание потенциала для дальнейшего роста уровня проникновения в этих регионах станет сдерживать дальнейший рост рынка в целом. В этих условиях компаниям для органического роста придется активнее вовлекать клиентов со сравнительно низким уровнем доходов, которые в целом более чувствительны к возможным финансовым потерям. Одновременно это потребует более жесткого контроля над издержками и дальнейшего повышения технологичности и эффективности работы с новыми клиентами.

Таким образом, периодическое сравнение вовлеченности российского населения в фондовый рынок (8% от всех проживающих в стране) с нашими заокеанскими партнерами (чуть ли не каждый второй в США) говорит нам о том, что в нашей стране есть еще непаханое поле и приличный потенциал. Но также стоит понимать, что на раскрытие данного потенциала потребуется немало времени, т.к. прежде всего должны повыситься доходы населения, а это процесс не быстрый. И если идти от обратного, то в США инвестирует каждый второй просто потому, что они - ведущая экономика мира и благосостояние среднестатистического "Джона" намного выше среднестатистического "Ивана".


На сем откланяюсь. Кому интересно ознакомиться с обзором ЦБ самостоятельно - прикрепляю ссылку на первоисточник.


***


О своих личных финансах и том, как я пытаюсь их сохранить и приумножить, рассказываю в своем авторском блоге. Вдруг кому интересно :)

Лига биржевой торговли

307 постов3.2K подписчиков

Добавить пост

Правила сообщества

1. Необходимо соблюдать правила Пикабу;

2. Оффтопик (то есть посты, не связанные с тематикой сообщества) запрещены.

Подробнее
Лучшие посты за сегодня
8275

Действительно?

Действительно? Политика, Пенсия, Идиотизм, Twitter, Россия, Пенсионная реформа, Наследство
4870

Вы не понимаете...

Вы не понимаете... Курение, Соседи
4835

Нуу... логично

Нуу... логично Скриншот, Отношения, Мужчины, Женщины, Мужчины и женщины, Измена, Повтор, Фейк
Показать полностью 1
4599

Признать госизменой хищение бюджетных средств, признать госизменой получение взятки госслужащими. Петиция


https://www.roi.ru/72401/
4473

Вот как

Вот как
4418

Настоящий умный дом

Настоящий умный дом
4266

Надо все успеть

4227

Вождь краснокожих

3871

Ответ на пост «Я тоже видел короткое собеседование» 

3868

Здравствуйте я на пересдачу

Здравствуйте я на пересдачу Криминальное чтиво, Юмор, Раскадровка, Повтор
Показать полностью 1
3411

Спалил хозяйку

3120

Взрослая уже...

Взрослая уже...
3011

Я сделал это к ..40 годам)

2889

Упс...

2814

«Панк» – мой диплом

«Панк» – мой диплом Скульптура, Современное искусство, Диплом, Дипломная работа, Панки, Панк-рок, Искусство, Лепка, Бронза, Субкультуры, Видео, Длиннопост
«Панк» – мой диплом Скульптура, Современное искусство, Диплом, Дипломная работа, Панки, Панк-рок, Искусство, Лепка, Бронза, Субкультуры, Видео, Длиннопост
«Панк» – мой диплом Скульптура, Современное искусство, Диплом, Дипломная работа, Панки, Панк-рок, Искусство, Лепка, Бронза, Субкультуры, Видео, Длиннопост
«Панк» – мой диплом Скульптура, Современное искусство, Диплом, Дипломная работа, Панки, Панк-рок, Искусство, Лепка, Бронза, Субкультуры, Видео, Длиннопост
«Панк» – мой диплом Скульптура, Современное искусство, Диплом, Дипломная работа, Панки, Панк-рок, Искусство, Лепка, Бронза, Субкультуры, Видео, Длиннопост
Показать полностью 5 3
2797

Ветер и панорамные окна

2734

ФСБ накрыла в Дагестане подпольную типографию. Изъяты 12 млн поддельных рублей

ФСБ накрыла в Дагестане подпольную типографию. Изъяты 12 млн поддельных рублей Скриншот, Юмор, Дагестан, Комментарии на Пикабу
2546

Переиграл и уничтожил

Переиграл и уничтожил
2408

Ответ на пост «У челябинки арестовали дом за долги 400 человек»

Ответ на пост «У челябинки арестовали дом за долги 400 человек» Долг, ФССП, СНИЛС, Продажа авто, Судебные приставы, Произвол, Длиннопост
Показать полностью 1
2334

15 лет совместной жизни

15 лет совместной жизни
Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: