Собираем инвестиционный портфель на 2025 год⁠⁠

В условиях сохранения высоких ставок стоит отдавать предпочтение в первую очередь компаниям с устойчивым финансовым положением — низкой долговой нагрузкой, способностью генерировать положительный денежный поток и отсутствием кризиса в их отрасли.

В инвестиционном портфеле на 2025 год стоит добавить экспортеров, которые будут чувствовать себя лучше за счет девальвации рубля, а также компании, которые продолжают активно развивать свой бизнес.

Собрал итоговый портфель по рекомендациям аналитиков на 2025 год от всех брокеров, до кого только мог дотянуться.

В данной подборке присутствуют компании с наибольшим количеством упоминаний среди инвестдомов:

📍 Яндекс $YDEX безоговорочный лидер по количеству упоминаний. Ключевое преимущество перед другими IТ-компаниями — широкая диверсификация бизнес-направлений, объединенных в единую экосистему.

📍 Из банковского сектора: Сбер $SBER и Т-Технологии $T — логичный выбор для впитывания инфляции при разгоне денежной массы. Дивидендный аристократ и акция роста, как по мне отличное сочетание.

📍 В нефтянке победили: Лукойл $LKOH и Роснефть $ROSN Финансовые результаты устойчивы благодаря стабильным ценам на нефть и ослаблению рубля. У компаний есть запас свободной ликвидности, отсутствует долгов. Дивдоходность свыше 14%

📍 Интер РАО $IRAO стабильно выплачивает дивиденды на протяжении многих лет. Ожидается, что котировки акций не будут расти значительно быстрее индекса МосБиржи, но в периоды экономической нестабильности они демонстрируют устойчивость.

📍 Хэдхантер $HEAD продолжает быть главным бенефициаром сильного рынка труда, что способствует уверенному росту прибыли. В случае выплаты 100% чистой прибыли, дивиденд может составить около 500 руб. на акцию, что дает доходность в 20%.

📍 Х5 $X5 Компания планирует достичь роста на уровне 17-18% в течение ближайших трех лет. Спецдивиденд может составить около 700 рублей на акцию, что даёт около 25% к цене закрытия апреля.

📍 Полюс $PLZL Мировой лидер по добыче и запасам золота, также лидер по себестоимости добычи золота. Ожидают положительный свободный денежный поток и дивиденд за 2025 год составит около 1030 руб

📍 НЛМК $NLMK имеет самую высокую долю экспортных поставок среди российских сталелитейщиков Помимо этого, у компании не запланировано масштабных инвестиционных программ в ближайшие годы, а значит прибыль будет направлена акционерам.

📍 Лента $LENT приобретение в 2023 году «Монетка», а в 2024 году — сеть «Улыбка радуги» поможет компании удерживать рентабельность EBITDA выше 8%, а там может и до первых дивидендов не далеко.

📍 Ozon $OZON Аналитики прогнозируют рост оборота компании на 65% в 2024 году и на 42% в 2025 году. Также ожидается, что рентабельность Ozon продолжит улучшаться благодаря увеличению доли прибыльных сегментов рекламы и финтеха.

📍 ФосАгро $PHOR устойчивые цены на фосфорные удобрения и отмена валютных экспортных пошлин с 1 января 2025 года. Также ожидается увеличение выпуска сложных удобрений в 2025 году, что должно поддержать выручку.

📍 Мать и дитя $MDMG компания успешно масштабирует свой бизнес на фоне роста спроса на платные медицинские услуги высокого качества.

📍 Ренессанс $RENI Компания активно внедряет современные цифровые технологии во всех направлениях деятельности, что наряду с быстрорастущими медтех-сервисами предполагает рост бизнеса быстрее рынка.

Как и обещал раннее: по итогу данной аналитической работы, соберу инвестиционный портфель со всеми данными акциями и время от времени буду делать на него обзор. Посмотрим, как на долгой дистанции он проявит себя. Всех благодарю за внимание.

Наш телеграм канал

✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией