Конец дивидендного сезона, ракета в Virgin Galactic и как россияне будут отдыхать в 2024 году

Итоги дня (19.06.2023).

Индекс МосБиржи: 2815,07 (+0,51%)

USD/RUB: 84,14 (+0,01%)

Brent: $76,00 (-0,80%)

Лидер: ТМК (+19,7%)

Аутсайдер: Qiwi (-3,42%)

Конец дивидендного сезона, ракета в Virgin Galactic и как россияне будут отдыхать в 2024 году Инвестиции, Фондовый рынок, Финансы, Биржа, Инвестиции в акции, Рубль, Валюта, Инфляция, Длиннопост

Индекс Мосбиржи открылся вверх, пятую сессию подряд обновив максимум с апреля 2022 года. Позитиву способствовали корпоративные новости в металлургическом секторе.

Объем торгов увеличился почти в 1,5 раза до 76,2 млрд руб после пятничного провала.

Акции сталелитейных компаний - в лидерах роста, возглавляет рейтинг Северсталь. Импульск связан с заявлением компании об ожиданиях хорошей прибыли за II квартал 2023 года, а также ожиданиях возврата к дивидендам.

Лидер роста - ТМК. Акции обновили 15-летний максимум, при этом отсутствуют какие либо корпоративные новости (как и накануне, когда ТМК также был лидером).

Лидер снижения - Qiwi. Котировки снижаются 5 сессию подряд после сильного роста на заявлениях сохранения листинга компании на американской бирже NASDAQ.

Спрос на российские акции остается высоким, просадки быстро выкупаются, а поводом зачастую служат новости отдельных компаний. При этом продавцы не дремлют - уже которую сессию происходит одинаковый сценарий: после резкого старта вверх на открытии индекса следует агрессивная фиксация прибыли. Это может быть связано с накопленными за долгое время маржинальными позициями, которые продаются при признаках малейшей просадки.

Заметки инвестора

1. Дивиденды Транснефти

Совет директоров рекомендовал выплатить 16665,2 руб на одну привилегированную акцию. Дивидендная доходность может составить более 10%

2. Дивиденды поддерживают рынок

Конец дивидендного сезона, ракета в Virgin Galactic и как россияне будут отдыхать в 2024 году Инвестиции, Фондовый рынок, Финансы, Биржа, Инвестиции в акции, Рубль, Валюта, Инфляция, Длиннопост

Дивидендные притоки от ЛУКОЙЛа и Интер РАО поддержали индекс Мосбиржи (следом за дивидендами Сбербанка), который закрепился выше 2800 пунктов. Ближайшие отсечки - у МТС (27 июня), Татнефти (30 июня), дивиденды по которым поступят ближе к середине июля

3. Негатив для производителей удобрений

Власти хотят заменить механизм сбора экспортной пошлины на минеральные удобрения или скорректировать ставку. Растут риски для ФосАгро.

4. Индекс Мосбиржи растет

Состав индекса увеличился с 40 до 42 бумаг - в середине июня были включены акции ФСК-Россети и Сегежи. В лист ожидания также были включены расписки QIWI, акции Юнипро, Группы Позитив и Селигдара. Включение в фонды обычно приводит к увеличению притоков в бумаги за счет пассивных фондов, которые дублируют динамику индекса

5. Костин против Яндекса

Конец дивидендного сезона, ракета в Virgin Galactic и как россияне будут отдыхать в 2024 году Инвестиции, Фондовый рынок, Финансы, Биржа, Инвестиции в акции, Рубль, Валюта, Инфляция, Длиннопост

Об этом подробно писал здесь

6. Компании обяжут раскрывать дивполитику

Минэкономики РФ предложило внести изменения в законодательство и повысить прозрачность ПАО. В случае принятия правок с 2025 года компании обяжут раскрывать дивидендную политику и ориентироваться на нее при принятии решения о выплатах

7. Минфин хочет лишить нефтяников льгот

Минфин хочет перенести введение налоговых льгот для выработанных нефтяных месторождений на 3 года, что увеличит налоговое бремя для нефтяников. От этого сильнее всего могут пострадать Татнефть, Сургутнефтегаз и Лукойл

8. Правительство одобрило законопроект о налогообложении сверхприбыли

Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, а также тех компаний, которые за 2021-2022 годы получились прибыль менее 1 млрд руб. В периметр налога не попадут малый и средний бизнес, плательщики сельскохозяйственного налога, а также нефтегазовый и угольный сектора. Ставка налога составит 10% от превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем 2018-2019 годов

9. Магнит выставил оферту для нерезидентов

Компания предлагает выкуп бумаг у акционеров-нерезидентов, чьи акции фактически заблокированы, с дисконтом почти в 50% к котировкам на Московской бирже

10. ФРС и ЕЦБ готовы и дальше повышать ставки

Конец дивидендного сезона, ракета в Virgin Galactic и как россияне будут отдыхать в 2024 году Инвестиции, Фондовый рынок, Финансы, Биржа, Инвестиции в акции, Рубль, Валюта, Инфляция, Длиннопост

ЕЦБ накануне повысить ставку до 4%, сохранив сигнал на повышение в июле. ФРС сохранила ставку на уровне 5,25%, но чиновники дали понять, что скорее всего возобновят ужесточение монетарной политики и прогнозируют большее число повышений ставки, чем ожидали экономисты

11. Встречи ЕС

На неделе ожидается согласование 11 пакета антироссийских санкций. Фокус - на борьбе с обходом действующих ограничений, в частности на санкциях против компаний, которые помогают РФ обходить ограничения.

Дивиденды подходят к концу. На чем еще можно заработать?

Российский рынок последние месяцы активно растет на фоне дивидендного сезона, но сегодня уже почти все выплаты объявлены. Возникает вопрос, за какими трендами следить дальше.

Конец дивидендного сезона, ракета в Virgin Galactic и как россияне будут отдыхать в 2024 году Инвестиции, Фондовый рынок, Финансы, Биржа, Инвестиции в акции, Рубль, Валюта, Инфляция, Длиннопост

Чем прозрачнее - тем лучше

1 июля истекает срок разрешения ЦБ не раскрывать информацию для публичных компаний. Это значит, что с III квартала стоит ждать отчетов от компаний, которые не раскрыли данные за 2022 год - представителей нефтегазового, металлургического и горнодобывающего секторов.

Возвращение домой

Многие компании не выплачивают дивиденды из-за регистрации в иностранной юрисдикции, в частности:

  • TCS Group

  • VK

  • Русагро

  • X5 Group

  • Глобалтранс

  • ЦИАН

  • Fix Price

  • QIWI

Решением может стать редомициляция - перерегистрация бизнеса в российской юрисдикции. Вторым вариантов выступает разделение бизнеса - по такому пути работают Полиметалл и Яндекс.

Выход нерезидентов

Их выход из бизнеса может позволить компаниям вернуться к дивидендам. Ключевыми именами здесь выступают Юнипро, ТГК-1 и Распадская.

Ослабление рубля

С начала года рубль потерял уже 20%. Для акций экспортеров это позитив, который еще не учтен рынком в полной мере. Многие из компаний не платят дивиденды и не раскрывают отчетность.

Металлурги

Металлурги не выплатили дивиденды своим акционерам за прошлый год. Вероятно, это временная ситуация, и с 2024 года отдельные эмитенты могут вернуться к выплатам.

Дивидендный сезон 2024

Уже сейчас можно строить прогнозы, кто заработает прибыль в 2023 году и сможет выплатить щедрые дивиденды по итогам года. Выделяются банковский и нефтяной сектора - именно данные сектора занимают бОльшую долю в индексе Мосбиржи и даже небольшой позитив положительно повлияет на весь рынок в целом.

Отечественный конкурент Bloomberg

Московская биржа разработала и представила бета-версию собственного аналога торгового терминала Bloomberg, который из-за санкций покинул российский рынок в апреле 2022 года.

Конец дивидендного сезона, ракета в Virgin Galactic и как россияне будут отдыхать в 2024 году Инвестиции, Фондовый рынок, Финансы, Биржа, Инвестиции в акции, Рубль, Валюта, Инфляция, Длиннопост

Пользователи платформы получат доступ к новостной ленте, текущим и историческим котировкам, а также к данным по выпускам ценных бумаг на Московской бирже. Также в терминале будет возможность работы с инструментами технического анализа, защищенные чаты для согласования условий и заключения внебиржевых сделок.

Импортозамещение во всей красе 🙂

ЦБ хочет ужесточить требования

На этот раз рассматривает вопрос о повышении имущественных требований для признания квалифицированным инвестором до 24-25 млн руб.

Конец дивидендного сезона, ракета в Virgin Galactic и как россияне будут отдыхать в 2024 году Инвестиции, Фондовый рынок, Финансы, Биржа, Инвестиции в акции, Рубль, Валюта, Инфляция, Длиннопост

ЦБ с 2022 года обсуждает ужесточение требований. Сейчас имущественный ценз составляет 6 млн руб.

Статус квалифицированного инвестора сейчас дает возможность получить доступ к сложным финансовым инструментам, таким как ЗПИФы (закрытие паевые фонды), биржевые облигации, структурные продукты и пр.

Кроме того, торги иностранными ценными бумагами недружественных стран доступны только для данной категории инвесторов.

Было бы проще запретить торговать всеми инструментами и оставить один Сбербанк. И тогда все станет хорошо. На правах юмора 🙂

Ракета в ракете

Для всех, кто пропустил: Virgin Galactic заявили о старте коммерческих полетов. На этой акции росли на прошлой неделе в моменте более чем на 40% (правда на следующий торговый день снижались также стремительно).

Конец дивидендного сезона, ракета в Virgin Galactic и как россияне будут отдыхать в 2024 году Инвестиции, Фондовый рынок, Финансы, Биржа, Инвестиции в акции, Рубль, Валюта, Инфляция, Длиннопост

Интересна новость тем, что огромное число частных российских инвесторов начиная с 2020 года активно торговали акциями данной компании и у многих она остается в портфелях и по сей день.

Первая коммерческая программа состоится с 27 по 30 июня 2023 года. Если все пройдет успешно, то все внимание инвесторов будет приковано к возможности компании генерировать прибыль.

Компании нужно генерировать денежные потоки, чтобы в 2027 году погасить вексель на $416 млн. Либо искать способ пролонгировать долг, проценты по которому сейчас не сильно обременяют её.

Выходные в 2024 году

Глава Минтруда поделился информацией о праздничных в 2024 году.

Конец дивидендного сезона, ракета в Virgin Galactic и как россияне будут отдыхать в 2024 году Инвестиции, Фондовый рынок, Финансы, Биржа, Инвестиции в акции, Рубль, Валюта, Инфляция, Длиннопост
  • Новогодние каникулы продлятся до понедельника, 8 января

  • 23 февраля и 8 марта выходные составят по три дня, поскольку оба праздника выпадают на пятницу

  • майские праздники будут разделены к 1 и 9 мая: россияне будут отлыхать четыре дня подряд с 28 апреля по 1 мая включительно. 27 апреля (суббота) будет рабочей, она будет перенесена на будний день, чтобы удлинить первомайские выходные. Еще один день будет позаимствован у ноябрьских праздников

///

Захотите поддержать - подписывайтесь на мой телеграм. Так я буду понимать, что контент вам интересен, поскольку пишу там куда чаще на различные финансовые темы.
Там нет рекламы, продажи курсов и всего того, что вы так сильно любите за что моментально превратите в порошок любого автора и заставите искать глазами бутылку для самостоятельного размещения.

Спасибо за внимание.

Лига биржевой торговли

2.3K постов8.1K подписчиков

Добавить пост

Правила сообщества

1. Необходимо соблюдать правила Пикабу;

2. Оффтопик (то есть посты, не связанные с тематикой сообщества) запрещены.

Подробнее