IPO МТС Банк⁠⁠

МТС Банк — российский коммерческий банк, основанный в 1993 году.

Является абсолютным лидером на российском рынке по объемам POS кредитования с долей рынка более 17% по итогам 2023 г. Также Банк обладает сильными позициями в других сегментах розничного кредитования: №6 в сегменте кредитных карт и №9 в сегменте кредитов наличными.

Тикер: $MBNK

Раздел: Акции будут включены в первый уровень листинга Московской биржи.

Период сбора заявок: Сбор заявок на участие завершится 25 апреля

Первый день торгов акциями: 26 апреля.

Минимальное участие: 10 000₽

Объем размещения: 10-12 млрд рублей.

Ценовой диапазон: составит 2350–2500 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации МТС Банка в размере приблизительно от 70,6 млрд руб. до 75,1 млрд руб. без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.

Все привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и расширение высокодоходного розничного бизнеса МТС-Банка. Размещение будет осуществляться исключительно за счет выпуска дополнительных акций (cash-in).

В январе 2024 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило МТС Банку кредитный рейтинг на уровне А (RU) по национальной шкале, прогноз — стабильный. Также в январе 2024 года рейтинговое агентство «НКР» подтвердило банку кредитный рейтинг A.ru по национальной шкале, прогноз — стабильный.

«Банк будет стремиться к сбалансированной и прозрачной аллокации акций между институциональными и розничными инвесторами», — сообщила кредитная организация.

🏦 Принять участие

Как сообщила пресс-служба компании, по итогам 2023 года капитал банка увеличился на 19%, до 76,3 млрд рублей. При этом чистая прибыль выросла в 3,8 раза, до рекордных 12,5 млрд рублей.

Среднегодовой темп роста кредитного портфеля банка в 2020–2023 гг. составил 39%, более чем вдвое опережал рынок в целом, отмечают в кредитной организации. Операционные доходы выросли на 45%.

Последнее IPO в банковском секторе прошло в декабре 2023 года, когда свои акции на площадке разместил Совкомбанк. Он собрал ₽11,5 млрд.

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️