Платформа автофинансирования Lendbuzz планирует IPO с оценкой более $2 млрд⁠⁠

Основанный в Израиле стартап в области финансовых технологий, который использует искусственный интеллект для предоставления автокредитов людям, у которых нет кредитной истории, стремится привлечь от 300 до 400 миллионов долларов от продажи акций, которая может произойти уже в первой половине 2024 года.

Основанный в Израиле стартап Lendbuzz, занимающийся финансовыми технологиями и использующий искусственный интеллект для предоставления автокредитов людям без кредитной истории, нанял инвестиционные банки для первичного публичного размещения акций (IPO), стоимость которого может составить более 2 миллиардов долларов, сообщили два человека, знакомые с ситуацией. Об этом сообщило агентство Reuters.

Подготовка Lendbuzz к IPO происходит на фоне роста доверия инвесторов к сектору потребительского финансирования: за последние два месяца выросли акции таких компаний, занимающихся финансовыми технологиями, как Upstart и Affirm.

Недавнее ужесточение этими компаниями стандартов кредитования, а также рост числа инвесторов, прогнозирующих менее резкое, чем ожидалось, замедление экономики и падение процентных ставок, помогли подогреть эти настроения на рынке.

Lendbuzz наняла Goldman Sachs, JPMorgan Chase, RBC Capital Markets и Mizuho Financial Group в качестве ведущих андеррайтеров запланированного размещения, сообщили источники, попросив сохранить анонимность, поскольку обсуждения являются конфиденциальными.

Источники сообщили, что базирующаяся в Бостоне компания намерена привлечь от $300 до $400 млн от продажи акций, которая может произойти уже в первой половине 2024 года, предупредив, что планы Lendbuzz зависят от рыночных условий и могут измениться.

Lendbuzz, Goldman Sachs, Mizuho и RBC не сразу ответили на запросы о комментариях. JPMorgan отказался от комментариев.

Запущенный в 2015 году, Lendbuzz предоставляет кредиты потребителям и предприятиям, которые изо всех сил пытались занять средства у традиционных кредиторов.

По данным TransUnion, более 45 миллионов американцев либо «не обслуживают кредит» (что означает, что у них никогда не было кредитной карты или кредита), либо «недообслуживают кредит», то есть имеют ограниченный доступ к кредиту.

Такие стартапы, как Lendbuzz, стремятся задействовать эту растущую базу клиентов, которых крупные потребительские банки обычно рассматривают как источник кредитного риска.

Два месяца назад Lendbuzz привлек 345 миллионов долларов США в виде 45 миллионов долларов в виде долевого финансирования при оценке в 1,1 миллиарда долларов и 300 миллионов долларов в виде прямого потока.

Группа 1001 возглавила инвестиционный раунд с участием существующих инвесторов, в том числе 83North, OG Venture Partners и MUFG Innovation Partners. Оценка Lendbuzz выросла с $460 млн в 2021 году до $960 млн в 2022 году и до $1,1 млрд в 2023 году.

Lendbuzz увеличил общий объем финансирования до 200 миллионов долларов в виде собственного капитала и 2 миллиардов долларов в виде кредита.

Инвестиции в акционерный капитал расширяют стратегическое партнерство между Lendbuzz, Group 1001 и Viola Credit. Ранее в этом году стороны заключили форвардную линию на сумму 300 миллионов долларов.

По данным компании, за десять последовательных прибыльных кварталов выручка Lendbuzz выросла на 135% в 2022 году и более чем на 80% в первой половине 2023 года, превысив годовой доход в $200 млн. В настоящее время Lendbuzz обрабатывает годовой объем займов в размере 1,3 миллиарда долларов.

Амитай Кальмар, соучредитель и генеральный директор Lendbuzz, рассказал Calcalist в октябре, что Lendbuzz уделяет особое внимание эффективности, что позволяет ему расширять свои кредитные предложения без пропорционального увеличения расходов. «Мы были прибыльными 10 кварталов подряд и в 2023 году должны получить годовую прибыль в размере 40 миллионов долларов», — сказал Кальмар.

IPO в США, которые пережили засушливый период, продолжавшийся большую часть 2022 и 2023 годов, согласно прогнозам, восстановятся в следующем году, поскольку фондовый рынок колеблется вблизи рекордных максимумов. Индекс VIX, измеряющий волатильность и известный как «индикатор страха» Уолл-стрит, в настоящее время значительно ниже 20, что является порогом, выше которого колебания рынка считаются слишком враждебными для IPO.

Несколько компаний, в том числе компания Reddit, занимающаяся социальными сетями, компания облачной безопасности Rubrik, компания Waystar, занимающаяся медицинскими платежами, и стартап по разработке программного обеспечения ServiceTitan, планируют провести размещение акций в первой половине 2024 года.

Перевод с английского

ИСТОЧНИК