Лига Криптовалют

Участники рынка разделились на две категории: одни говорят о всеобщей распродаже и риске глубокой коррекции, другие – об открывшейся возможности покупки Bitcoin по сниженным ценам. Рассмотрим аргументы обеих сторон.

Доводы дальнейшего падения:

• Bitcoin уже достиг цели четырехлетнего цикла, обновив ценовой рекорд;

• График демонстрирует «двойную вершину»;

• Долгосрочные держатели фиксируют прибыль;

• Розничные инвесторы паникуют и выходят из ETF;

• «Проснулись» старые монеты;

• Bitcoin продают правительство США и Германии;

• Mt.Gox в ближайшие месяцы вернет свыше 140 тыс. BTC бывшим клиентам.

Источник изображения: x.com/10x_Research

Все эти новости обрушились на инвесторов в последние недели, в совокупности усиливая негативные настроения. Но если рассмотреть каждую в отдельности, то окажется все не так плохо. Например, движение старых монет обусловлено консолидацией активов Mt.Gox перед выплатами (банкротство криптобиржи произошло в 2014 году), а фиксация прибыли долгосрочными держателями в июне была далека от мартовских пиков.

Источник изображения: glassnode.com

Продажа монет правительственными службами и бывшими клиентами Mt.Gox может оказать краткосрочное негативное влияние и вызвать коррекцию, но в течение года эффект от нее нивелирует прошедший в апреле халвинг. Генерация предложения расчетно сократилась на 164 тыс. BTC в год.

Источник изображения: coinwarz.com

Доводы для покупки падения:

• Закрепление за Bitcoin статуса инвестиционного актива (товара) через разрешение спотовых ETF;

• Рекордный институциональный интерес по итогам первого квартала;

• Рост денежной массы в мире;

• Мировая институционализация криптовалют (например, закон MiCA);

• Халвинг и непрекращающийся отток с криптобирж на холодные кошельки;

• Появление новых компаний с резервами в Bitcoin (например, Metaplanet);

• Рост числа хедж-фондов, включивших в портфель Bitcoin.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Как можно заметить, доводы за продажу преимущественно носят краткосрочный, а за покупку – долгосрочный характер. Наиболее ярко влияние долгосрочных факторов отражает график роста денежной массы и Bitcoin, как инструмента с ограниченной эмиссией. Каждый запуск печатных станков сопровождался новым циклом роста криптовалюты. Сейчас мировые ЦБ вновь сдувают с них пыль: в этом году снижением ключевой ставки уже отметились ЕЦБ и Банк Канады.

Источник изображения: x.com/Jamie1Coutts

Также не стоит забывать, что Bitcoin был и остается высоковолатильным инструментом, для которого характерны как взрывной рост, так и глубокая просадка.

Источник изображения: glassnode.com

В текущем цикле последняя остается мягкой и не характерной для бычьего рынка. Даже сейчас она составляет 26%, тогда как в предыдущие фазы роста регулярно переваливала за 30%.

_______________

Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Обанкротившаяся в 2014 году криптобиржа Mt.Gox начала выплаты кредиторам — многим уже прилетели средства спустя 10 лет после краха биржи.

Свыше 140 000 BTC выходят на рынок и продавливают курс.

Polkadot представляет собой решение совместимости различных блокчейнов, позволяя им беспрепятственно обмениваться данными. Независимый блокчейн становится парачейном, а связку осуществляет центральная сеть – Relay Chain. Схематично это выглядит следующим образом:

Источник изображения: wiki.polkadot.network

Данная технология становится все более востребованной с развитием Web3. Например, необходимость интеграции отметили в Circle, добавив поддержку USDC в Polkadot через парачейн Asset Hub в прошлом году.

Источник изображения: x.com/Polkadot

Но присоединение к Polkadot новых проектов, судя по всему, идет с недостаточной скоростью. В недавно опубликованном разработчиками финансовом отчете говорится, что за первое полугодие 2024 года команда потратила $36,7 млн (или 13% от всех запасов на начало отчетного периода) на маркетинговую деятельность (Outreach). Теперь это ведущая статья затрат, тогда как еще в прошлом полугодии первенство было за разработками.

Источник изображения: forum.polkadot.network

Сообщество возмущено не только общим объемом расходов на пропаганду, но и отдельными пунктами, вызывающими массу вопросов. Например, на задабривание неуказанных «влиятельных лиц» было потрачено $4,9 млн, а на «брендирование частного самолета» – $180 тыс.

Источник изображения: x.com/moo9000

Расходы на рекламу значительно возросли, в то время как сеть демонстрирует чистый убыток в $108 млн в год (при текущем запасе Казначейства в $200 млн), а инфляция DOT составляет 10%. При сохранении темпов расходов средств не хватит и на два года.

Источник изображения: forum.polkadot.network

Для удобства восприятия мы все данные привели в долларах США, при этом доля DOT в резерве превышает 90%. Разработчики рассчитывают на его укрепление в ближайшем будущем, что должно компенсировать высокий темп затрат.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Однако DOT снизился в этом году на болезненные 29%, пропустив подъем рынка после запуска Bitcoin-ETF. Отрицательная динамика курса и сомнительное бюджетное планирование осложнят команде задачу по привлечению инвесторов и партнеров.

________________

Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

Вот и наступил третий квартал 2024 года. Создатели Hamster Kombat так и не объявили официальную дату листинга, а разработчики TapSwap (которую недавно упомянул Павел Дуров на своем канале) сообщили о переносе листинга с 1 июля на неопределенный срок. Пока крупные проекты неторопливо движутся к заветной раздаче токенов, предлагаю вашему вниманию тройку молодых «фармилок» монет в Telegram, которые еще только набирают обороты.

Lizarts World

Начинает список «тапалка» во всех смыслах этого слова. После успеха NotCoin, который на пике почти доходил до 3 центов за монету, разработчики стали один за другим клепать похожие проекты, и Lizarts World не исключение. Основной геймплей игры заключается в тапании по значку со стильным изображением ящера посередине экрана. Разработчики обещают, что, цитата: «После раздачи вы сможете обменять накопленные монеты на настоящие токены!». Однако наличие в игре донатов в TON и в звездочках (новой телеграмовской валюте) наводит на скептичные мысли.

Интерфейс игры доступен на английском, украинском и русском языках, поэтому, вероятно, разработчики игры – люди из СНГ. Домен игры - lizartsworld.com, был зарегистрирован 21 мая 2024 года, а первый пост на официальном канале был опубликован 31 мая. Игра имеет необычный, свежий и незаезженный дизайн.

Ссылка на игру

Five Sausages

«Пять сосисок» - именно так называется следующая игра в нашем обзоре. На логотипе игры изображена раскрытая ладонь с сосисками вместо пальцев. Разработчики как бы подкалывают игроков создав игру, где нужно одну за другой своими пальцами (или сосисками – у кого как) вводить капчи – перепечатывать рандомные буквы с картинки в доказательство того, что вы человек (такой вот Proof of Human).

По умолчанию, после ввода одной капчи пользователю начисляется 1 монета, но сгорает одна единица энергии. Увеличить размер вознаграждения, а также скорость восполнения и максимальное количество энергии можно с помощью бустеров, которые покупаются за те же монеты. Есть возможность нанимать и прокачивать виртуальных сотрудников. Они будут вводить капчу на фоне, принося пассивный доход.

Из содержимого официального канала становится понятна идея проекта. В играх, где нужно фармить монеты тапая по экрану (Hamster Kombat) или выполняя действия каждые несколько часов (Blum), львиную долю эирдропа забирают фермы роботов: скрипты, эмуляторы, смартфоны (сейчас вспомните ребят из того видео с фермой из десятков смартфонов, на которых автоматически играется Hamster Kombat). Разработчики Five Sausages предлагают в свою очередь фарминг, в котором будет невозможна или очень затруднительна накрутка монет. Это значит, что раздача токенов обещает быть максимально честной.

Канал проекта доступен на английском языке. Интерфейс игры переведен на семь языков. Домен fivesausages.xyz был зарегистрирован 14 июня 2024 года, а первый пост на официальном канале опубликован 16 июня. Донаты в игре отсутствует в любом виде, однако, по закону жанра, игра призывает пользователей приводить рефералов.

Ссылка на игру

Rent Tycoon

Проект находится на этапе пресейла своей монеты RENT. При запуске игры пользователя встречает предложение приобрести RENT за TON, а также призыв привести в игру друзей. Я не нашел возможности сделать что-либо еще. Вероятно, основной игровой процесс еще не запущен.

По информации с официального канала, нас ожидает тапалка с элементами классической монополии с доходом в TON. Ниже привожу цитату из официального источника:

«Rent Tycoon — это tap игра-симулятор инвестиций в реальные активы. Вы покупаете  пиксели виртуальной недвижимости, и они приносят вам доход. Заработок можно вложить в еще больше пикселей или обменять на TON на бирже. <…> После токенсейла мы свяжем игру с реальным миром, купим на часть собранных средств реальную недвижимость в Дубае, выпустим NFT и будем платить на них реальный доход. Да-да, ваши виртуальные инвестиции станут реальными!»

Пока основной игровой процесс не запущен, трудно что-либо сказать о проекте, но у ребят определенно амбициозные планы.

У игры есть англоязычное и русскоязычное сообщества. Домен проекта rent-tycoon.me был зарегистрирован 7 июня 2024 года. Первый пост на официальном канале опубликован 30 мая.

Ссылка на игру

Заключение

Успех листинга NotCoin повлек за собой рост популярности Telegram и Web-приложений внутри мессенджера. Практически каждую неделю появляются проекты, которые обещают принести игрокам прибыль за простые регулярные действия. Среди них, как проекты-однодневки, так и перспективные проекты с опытными командами.

Во всем этом хайпе вокруг легких денег в Telegram не позвольте оставить вас в дураках. Трижды подумайте, прежде чем вкладывать куда-либо пусть даже пустяковую для вас сумму. Да и вкладывая собственное время, помните, что порой оно имеет более высокую цену.

Спасибо, что дочитали до конца. В следующей статье я расскажу, на что следует обращать внимание при выборе фарминг-проекта в Telegram

Мировые криптовалютные биржевые фонды третью неделю подряд фиксируют отток, в совокупности потеряв $1,2 млрд инвестиций.

Источник изображения: coinshares.com

Основной объем потерь пришелся на американские спотовые Bitcoin-ETF, достигшие пика в $15,9 млрд 07 июня. Последние четыре рабочих дня приток средств возобновился, который тем не менее остается значительно ниже средней в $126 млн в сутки.

Источник изображения: инфографика StormGain

Со стороны динамики притока еще хуже дела обстоят в гонконгских Bitcoin-ETF. Они стартовали 02 мая с отметки в $248 млн и с тех пор потеряли $30 млн или 12,1%.

Источник изображения: инфографика StormGain

Упаднические настроения связаны с затянувшейся консолидацией Bitcoin.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

Около половины притока в спотовые ETF обеспечили розничные инвесторы, которым в основной массе не свойственно долгосрочное планирование. Поскольку в это же время интерес широкой публики приковал к себе рост сектора ИИ (в частности, акций NVIDIA), ряд инвесторов предпочел вывести средства из криптовалютных фондов.

Источник изображения: companiesmarketcap.com

В разрезе оттока отдельного внимания заслуживает Ethereum. Несмотря на ожидающееся в этом месяце одобрение спотовых ETF в США, в последние две недели инвесторы вывели рекордные с августа 2022 года $119 млн. По итогам первого полугодия Ethereum занял позицию аутсайдера и стал единственным криптоактивом с отрицательной динамикой.

Источник изображения: coinshares.com

На прошлой неделе SEC отклонила заявки формы S-1 для Ethereum spot, попросив внести дополнительные корректировки в срок до 08 июля. Таким образом одобрение состоится ближе к середине месяца или позже.

Без новых импульсов ведущие криптовалюты, вероятно, продолжат дрейфовать в рамках сформировавшегося канала. Однако долгосрочные перспективы по-прежнему намекают на продолжение роста.

Источник изображения: x.com/dlawant

Один из признаков будущего ралли отметил руководитель отдела исследований платформы FalconX Дэвид Лоуант: премия Coinbase против Binance (разница в стоимости Bitcoin) вновь погрузилась в отрицательную зону. В последний раз подобная просадка наблюдалась в октябре 2023 года, после чего Bitcoin за три месяца вырос в 1,6 раза.

________________

Аналитическая группа StormGain
(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)