Наши инвестиционные портфели. 30.01.24
Уважаемые читатели, доброго дня.
Еженедельный обзор наших инвестиционных портфелей, которые мы запустили с 09.01.2024.
На прошлой неделе мы не делали пополнения портфелей поэтому обзор краткий по их динамике.
Итак, начнем по порядку
Консервативный портфель
Консервативный портфель прибавил относительно прошлой недели и вышел в плюс. Это в основном связано с переоценкой золотых облигаций Селигдара и фьючерса на золото. Мы и ранее писали, что верим в эти две позиции и рассчитываем на их значительный рост после Президентских выборов со 2 квартала 2024 года. Там сразу две причины: ослабления рубля и рост стоимости золота.
Структура самого портфеля и его наполняемость практически не поменялись. Денежные средства пока свободные денежные средства состредоточены в ETF ликвидность (LQDT). Мы планируем сделать регулярное пополнение на следующей неделе, а также высвободить денежные средства из фонда для покупок. У нас есть на примете 3 эмитента облигаций, одну из которых мы приобретем на следующей неделе.
Более подробная информация по портфелю и открытая ссылка на Консервативный портфель - https://izi-invest.ru/conservative.
Сбалансированный портфель
Сбалансированный портфель продолжает показывать наилучший рост. Это происходит за счет доли, сформированной в акциях. Несмотря на то, что в портфеле доля акций всего 42%, сам подбор акций показывают динамику лучше чем индекс Мосбиржи, начиная с 9.01.24 – дату формирования портфеля.
Основные драйверы роста, которые дают положительный результат – это все те же НЛМК (+7,7%), также на неделе значительно подросла Мосбиржа. Из акций аутсайдеров это Самолет (-2,3%) и Газпромнефть (-3,1%)
Также хорошее восстановление в портфеле показали валютные облигации Газпрома. Именно за счет этого портфель показывает хорошую динамику.
Структура портфеля также не поменялась. На следующей неделе планируем делать покупки на сумму пополнения. На рынке есть неплохие идеи.
Более подробная информация по портфелю и открытая ссылка на Сбалансированный портфель - https://izi-invest.ru/balanced.
Агрессивный портфель
Агрессивный портфель также находится пусть и незначительном, но плюсе.
Основной актив, который давал минус был Фьючерс на Гонконг HANG-6.24. Причиной разворота основных китайских индексов стало решение Банка Китая поддержать фондовый рынок. Выходили новости, что китайские государственные структуры будут выходить на рынок и выкупать подешевевшие активы, но основной новостью стал комментарий управляющего Народного банка Китая, что в начале февраля Банк снизит обязательную норму резервирования на 0,5 процентных пункта. Это одномоментно добавит на рынок порядка 1 триллиона юаней ликвидности.
К сожалению, мы все еще не решили проблему с корректным отображением фьючерсов в портфеле, поэтому диаграммы по Агрессивному портфелю не приводим. Но для тех, кто интересуется вопросом, могут легко их посмотреть по открытой ссылке, там в режиме онлайн приведена подробная структура портфеля.
Более подробная информация по портфелю и открытая ссылка на Агрессивный портфель- https://izi-invest.ru/agressive.
Подписывайтесь на наш телеграм канал. Более оперативная информация, а также короткие обзоры и важные новости по событиям на рынке.
Если вам понравился наш обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш блог.