Новый финансовый «порядок». Почему не надо покупать доллары
Ситуация на валютных рынках в Беларуси и России напоминает некое ралли, курс национальных валют по отношению к доллару и евро стал резко падать. Многие эксперты связали это с началом специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации на Украине. Вместе с тем причины такой динамики кроются не в военных действиях Москвы, а в более глубоких финансово-экономических тенденциях.
Есть и плюсы
Сразу определим, что для России, как и для Беларуси, ослабление национальной валюты во внешнеторговой сфере куда выгоднее, чем для иностранных компаний и банков.
В такой ситуации зарубежные товары становятся предельно дорогими на внутреннем рынке, что ведет к естественному отказу национальных потребителей от их приобретения и покупке отечественных товаров либо продукции из дружественных стран.
Такой политики слабого юаня придерживался Китай вот уже на протяжении последних 20 лет, что вызывало истерию у американских властей, так как вело к высокому дефициту торгового баланса между США и КНР в пользу последнего. Не зря президент Трамп вводил санкции против Пекина и добивался от него не только принудительной покупки китайскими компаниями товаров в США для внутреннего рынка КНР, но и приведения курса юаня к «нормальному» уровню (т. е. укрепления юаня). Такой подход (сильного юаня) привел бы к тому, что китайские товары на американском рынке стали бы дороже и менее конкурентоспособными, это позволило бы американским промышленникам развивать свое производство (кстати, именно они поддерживали Дональда Трампа на выборах и именно он проводил их курс антикитайских санкций).
Вместе с тем ситуация на валютных и товарно-сырьевых рынках с ослаблением российского рубля и одновременным ростом до исторических максимумов цен на газ (около $4000 за куб. м), на нефть (почти $140 за баррель), на никель и другие технологические металлы свидетельствует только об одном: тот пузырь пустых, ничем не обеспеченных денег, которыми накачивал Запад рынки, сейчас начинает схлопываться — в виде высочайших цен и разгона мировой инфляции.
Печатный станок США работает
За последние пять лет, особенно в 2020—2021 годах, США и ЕС напечатали и вбросили в обращение исторические объемы денег — более $40 трлн (в эквиваленте). Таким образом они пытались поддержать своих производителей в период локдаунов, но не учли главного — что их вливания выплеснутся на мировые рынки и приведут к ценовому и инфляционному скачку.
Новые санкции против России и Беларуси как раз призваны оправдать прежние ошибки западных финансовых элит. Через нагнетание на рынках спекулятивного цунами Запад списывает свои долги и этот денежный пузырь. Отсюда такие высокие цены на нефтепродукты, газ, редкоземельные металлы и продовольственные товары.
Для пущего списания пустых денег финансовый конгломерат Запада активно вводит такие заградительные санкции, как полное ограничение поставок нефти и газа из России.
Бензин на некоторых автозаправках в США уже стоит дороже, чем в фильме «Я — легенда», в котором описывалась ситуация постапокалипсиса ($ 4,17 за галлон — 4,5461 литра). Власти США призывают частный сектор не взвинчивать цены ввиду последствий санкций против РФ, будут бороться со спекулянтами, сообщил Байден.
Дональд Трамп пророчил, что в случае избрания Байдена президентом бензин будет стоить свыше 7 долларов. Это было в ходе его предвыборной кампании в 2020-м. Его слова: «Если этот старец Байден будет у власти, вы будете платить 7, 8, 9 долларов, а затем он скажет — избавьтесь от своей машины»... 7 марта 2022 года цена на бензин в США превысила 4 доллара за галлон, а в Калифорнии за него платят почти 6 долларов. Министр транспорта Пит Буттиджич призвал американцев избавиться от своих автомобилей с бензиновым двигателем и заменить их электромобилями.
Глава S&P Global заявил, что перебои с поставками нефти на мировой рынок из-за событий в Украине могут стать крупнейшими в истории, Россия незаменима как поставщик.
При этом вышедшие из активов России западные компании будут быстро заменены китайскими компаниями и банками. Так, Bloomberg уже сообщил, что Китай рассматривает возможность покупки или увеличения долей в российских энергетических и сырьевых компаниях, таких как «Газпром» и UC Rusal. Сделки будут заключаться для увеличения китайского импорта.
Ситуация с газом
Европа планирует сократить потребление российского природного газа в этом году, готовясь к разрыву со своим крупнейшим поставщиком энергии из-за войны в Украине. В ЕС намерены заменить 66% российского газа в этом году.
Глава ЕС по климатической политике Франс Тиммерманс, оценивая такие планы, заявил, что «это чертовски тяжело, но выполнимо».
Замглавы Еврокомиссии порекомендовал европейцам понизить температуру в своих квартирах, чтобы сделать ЕС более энергоустойчивым перед лицом России.
Планы по сокращению спроса на российский газ на 66% обсудили в рамках экстренного саммита лидеров ЕС во Франции.
В потреблении природного газа Европейский cоюз примерно на 40% зависит от России. Россия также обеспечивает около 27% импорта нефти и 46% импорта угля в ЕС. В совокупности эта торговля приносит РФ десятки миллиардов долларов в год.
Шлюзы закрыты
Ряд экспертов уже определили, что перекрытие российскими финансовыми властями шлюзов для оттока капитала из России произошло крайне вовремя. Это отключило страну от внешнего финансового контура. Превентивное отключение от западного финансового мира приведет к ограниченному влиянию разрастающегося финансового кризиса на Россию. В мирное время предпринять столь экстраординарные шаги было бы невозможно.
Долги развитых стран достигли неприличных размеров и, скажем, в США, Италии, Франции, Японии превысили 100% ВВП. Обслуживать такой долг можно только по нулевым ставкам. Однако инфляция доллара и евро уже к лету будет двузначной. Как итог, очень резко подорожают новые заимствования. Федеральная резервная система США и Европейский центробанк при такой инфляции прекратят печатать новые деньги и начнут ужесточать денежно-кредитную политику. Рынки капиталов схлопнутся. Развитый мир погрузится в жесткий долговой кризис, а Россия и Беларусь уже будут отключены от этого кризиса и его не испытают.
Оригинальное предложение
Российские финансовые власти в условиях турбулентности предложили своим гражданам весьма оригинальный способ, но основанный на глубоком понимании теории стоимости. С 1 марта при приобретении инвестиционного золота (монетарного золота 999-й пробы) не будет насчитываться 20% НДС, что формирует условия для замены таким золотом спроса у населения на доллары и евро. Глава Минфина России Силуанов назвал золото идеальной альтернативой скупке долларов. Как известно, золото является природным эквивалентом стоимости. Фактически, Москва таким решением ударила по самого живому для США — надежности их пустых долларовых банкнот. Одновременно Россия прорабатывает вопрос с дружественными странами-партнерами по замене долларов на российские рубли или национальные валюты (через свопы) при совершении расчетов за нефтепродукты и газ.
Таким образом, несмотря на всю кажущуюся хаотичность рынков ситуация в долгосрочной перспективе выглядит понятной и ясной. Доллар как мировой эквивалент стоимости будет терять свой вес, а на его место будут приходить те валюты, которые имеют за собой реальное обеспечение в виде золотых запасов нацбанков либо наличия природного сырья или производства товаров. Уместным представляется и заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой о том, что сейчас вместо торговых центров будем строить свои производства.
И сразу вспоминаются строки из «Евгения Онегина»:
…Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.