Итоги недели⁠⁠

#итогинедели

💡Performance секторов акций США (YTD - с начала года):
1. Energy +34.2% 🔝
2. Materials +7.3% 🔝
3. Utilities +6.9% 🔝
4. Consumer Defensive +0.9% 🔝
5. Healthcare -1.9% 🔝
6. Financial -2.8% ⏬
7. Real Estate -6.5% ⏬
8. Industrials -7.8% ⏬
9. Communications -12.3% ⏬
10. Consumer Cyclical -14.8% ⏬
11. Technology -15.9% ⏬

В лидерах роста энергетический сектор , на втором месте - сырьевой. Лидеры падения - Технологический и Потребительский. Тут всё без серьёзных изменений с начала года.

За неделю значительно выросли компании из секторов: Энергетический, Сырьевой, Потребительский защитный, Коммунальный сервис.

💡Performance металлов в США (YTD):
1. Никель +63.7% 🔝
2. Железная руда +40.2% ⏬
3. Сталь +26.7% ⏬
4. Палладий +26.6% 🔝
5. Цинк +25.9% 🔝
6. Алюминий +21.4% ⏬
7. Золото +6.7% 🔝
8. Серебро +6.5% 🔝
9. Медь +6.0% 🔝
10. Платина +0.1% ⏬

Рост цен на никель и палладий. 🔝 Один из крупнейших мировых поставщиков - Норильский никель. Бразильская компания Vale SA так же добывает никель.
Цены на электромобили и авто с ДВС так же сильно зависят от цен на данные металлы. 🚗🔌🔋

Железная руда и сталь дешевеют. ⏬Минус для производителей: Nucor Corporation, Cleveland-Cliffs Inc., Steel Dynamics, Inc. - США. НЛМК, ММК, Северсталь - РФ.

Драгоценные металлы 🔝 . Компании из сектора: Полюс, Полиметалл - РФ. Newmont Corporation, Barrick Gold Corporation - США, Канада.

🍏 Биржевые товары в США (YTD):
1. Газ +69.5% 🔝
2. Пшеница +36.2% 🔝
3. Нефть +31.7% ⏬
4. Кукуруза +29.5% 🔝
5. Соевые бобы +26.1% 🔝
6. Сахар +7.8% 🔝
7. Какао +6.6% 🔝
8. Пиломатериалы -16.9% ⏬

🚜Газ. 🔝 В апреле Европа должна начать покупать российский газ за рубли. Отличие от покупок раньше в том, что деньги будут идти через российские банки, то есть заблокировать их уже никто не сможет. Евро приходят в Газпромбанк, а там уже конвертируются в рубли.
Европа будет отказываться от покупки нефти и газа из РФ. Постепенно... Скорее всего процесс займёт несколько лет. Для того чтобы увеличить производство электроэнергии за счёт возобновляемых источников, нужно значительно увеличить закупку таких материалов как никель, медь и т.д. Откуда они их возьмут? Наверное купят у РФ) (Норильский никель, Русал). $GMKN $RUAL $GAZP
Поставки СПГ из США невозможно нарастить быстро, при этом он значительно дороже. Так что заменит быстро не получится.

🍏Продукты питания. Пшеница, кукуруза, соя, сахар🔼 30% посевных площадей Украины вряд ли будут засеяны. Проблемы с транспортировкой продовольствия из РФ и Украины. Рост цен на удобрения. Опять маячит продовольственный кризис.

🌲Цена на пиломатериалы ⏬. США - UFP Industries, Inc., LPX 🇺🇸. РФ - Сегежа. $UFPI $LPX $SGZH

💡Топ 5 лидеров роста в S&P 500 (YTD - с начала года):
1. Occidental Petroleum +113.2% 🔝
2. The Mosaic +88.0% 🔝
3. Halliburton +74.6% 🔝
4. APA +60.0% 🔝
5. Marathon Oil +57.7% ⏬

Снизилась цена на нефть, зато цена на газ выросла. Наблюдается рост в компаниях, связанных с нефтегазовым сектором (Occidental Petroleum, Halliburton). $OXY $HAL

Mosaic - американский производитель удобрений. Причина роста: высокие цены на удобрения, высокая цена на газ. $MOS

💡Топ 5 лидеров падения в S&P 500 (YTD):
1. EPAM -53.8% 🔝
2. Etsy -46.8% ⏬
3. IPG Photonics -41.4% ⏬
4. Ceridian HCM -41.2%
5. PayPal -41.0% ⏬

💡EPAM Systems Inc. уходит из России, ссылаясь на вторжение страны в Украину.
Компания заявила, что вывод бизнеса будет завершен поэтапно в течение следующих трех месяцев в сотрудничестве с сотрудниками, подрядчиками и клиентами.
По данным компании, значительное количество сотрудников уже переехало, и ожидается, что их примеру последуют другие.
EPAM также нанимает сотрудников в Европе, Центральной Азии, Индии и Латинской Америке, чтобы географически диверсифицировать свою глобальную сеть.
$EPAM

💡 IPG Photonics Corp. IPGP. Компания по производству волоконных лазеров и оптических компонентов заявила, что будет поддерживать работу своих российских объектов, но ожидает, что сроки поставки и затраты на доставку компонентов и лазеров возрастут из-за санкций.
Компания, в которой по состоянию на 31 декабря 2021 года в России работало около 1950 человек, заявила, что ее российский завод производит оптические компоненты и готовую продукцию для своей деятельности в США, Германии и Китае. В 2021 году IPG заявила, что ее российские операции поставили около 100 миллионов долларов готовой продукции для китайского рынка, в то время как продажи российским клиентам составили 30 миллионов долларов. $IPGP

💡Американская онлайн-площадка Etsy Inc., которая специализируется на торговле изделиями ручной работы, объявила, что с 11 апреля повысить комиссию за заказ до 6,5% с 5%, сообщает MarketWatch.Большую часть собранных за счет этого средств компания рассчитываеть направить на маркетинг и усовершенствование сервиса. $ETSY

💡Топ 5 лидеров роста на Московской бирже (YTD):
Фосагро +18.7% ⏬
Русгидро +4.9% 🔼
Полюс +4.2% вверх🔼

🍎Фосагро. Рост вызван дефицитом и повышением цен на удобрения.
Евросоюз ограничит импорт российских удобрений. Допустимое количество ввозимого хлористого калия составит 837,57 тыс, тонн, других удобрений с содержанием калия — 1,57 млн тонн.
Введенные ограничения не распространяются на поставки до 10 июля по контрактам, заключенным до 9 апреля 2022 года.

💡РусГидро.
Компания «РусГидро» разработала гибридную систему накопления энергии c использованием различных типов батарей. Аппарат включает в себя проточную батарею мощностью 10 кВт и емкостью 30 кВт·ч, а также литий-ионную батарею мощностью 20 кВт и емкостью 20 кВт·ч, которые объединены автоматизированной системой управления.
Гибридный накопитель предназначен для работы в небольших изолированных энергосистемах вместе с объектами возобновляемой энергетики.

🧭Полюс. Ключевой акционер Полюса – входит в Топ-10 акций России – снизил долю владения с 76% до 46%. 30% акций теперь владеет Группа Акрополь, следует из ленты раскрытия информации. Теперь у Полюса нет контролирующего акционера – компания защищена в случае персональных санкций в отношении одного из акционеров.

💡Топ 5 лидеров падения на MOEX (YTD):
1. Яндекс -53.7% ⏬
2. ВТБ -53.6% вниз⏬
3. Сбербанк -51.0% ⏬
4. Озон -49.2%
5. Тинькофф -46.5% ⏬

🍎Банковский сектор сильнее всего страдает от санкций (ВТБ, Сбербанк). Новый пакет санкций затронет Сбербанк, все иностранные акции будут переведены к другому брокеру.

🍏Яндекс. «Яндекс» является лидером IT-индустрии в России. На рекламу и поисковик приходится более 40% в структуре дохода компании. Основной конкурент – Google – приостановил деятельность Google Ads на территории России. Сервис такси занимает второе место в структуре, основные конкуренты – «Ситимобил» и Gett – сворачивают свою деятельность. Данные факторы должны оказать положительное влияние на рост финансовых показателей и стоимость акций «Яндекса».

🍎ВТБ. ЕС заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и 14 промышленных и транспортных компаний.

🍏Озон.
Отчёт компании.
- Выручка компании выросла на 71% до 178 млрд руб. г/г. Рост выручки обусловлен собственными продажами, доходами от рекламы и комиссиями.
- Валовая стоимость товара увеличилась на 127%
- Число активных продавцов и активных клиентов увеличилось на 30%, частота заказов на 61%
- Инвестиции составили 20 млрд руб. (рост в 2 раза). В большей степени инвестиции направлении в расширение логистической инфраструктуры
- Активные инвестиции в развитие являются основой для прогноза роста компании на +80% г/г.

🍏Тинькофф. Кипрская компания TCS Group, которая владеет Тинькофф Банком, передаст контроль над ним российскому топ-менеджменту во главе с председателем правления Станиславом Близнюком. Об этом говорится в пресс-релизе TCS Group.
Речь идет о доверительном управлении, а не о продаже акций. Это позволит обеспечить стабильную работу банка и других его продуктов.
Выделение российского сегмента упрощает процесс передачи управленческой команде банка, состоящей из российских резидентов, всех полномочий для обеспечения стабильной и эффективной работы российского системно значимого Тинькофф Банка и связанных и/или аффилированных с ним компаний, включая ООО ТКС, Тинькофф страхование, Тинькофф Мобайл.

Спасибо за внимание.
Телеграм: https://t.me/pensioner30

Ютуб: https://www.youtube.com/c/30летнийИнвестор