AI-инфраструктура будет определять приток инвестиций и локации новых центров силы
Акции Oracle взлетели на +25%: гендиректор заявил, что выручка от облаков на базе AI вырастет до $144 млрд.
"Гендиректор Oracle Сафра Кац заявила, что совокупная годовая выручка от облачных сервисов на базе ИИ может достичь 144 млрд благодаря росту спроса со стороны крупнейших клиентов, таких как Microsoft, Google и OpenAI." (с) Yahoo Finance
"Oracle уже заключила многолетние соглашения на размещение инфраструктуры ИИ с крупнейшими игроками технологического сектора. Компания усиливает инвестиции в дата-центры и расширяет глобальное облачное присутствие." (с) Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/news/oracle-stock-soars-as-ceo-say...
Что это значит?
▪️ AI превращает старую IT в новую нефть. Oracle десятилетиями считалась "консервативным IT-дедом" с корпоративными базами данных. Но с приходом волны генеративного ИИ компания резко изменила курс и начала масштабную экспансию в AI-облака. И - угадайте что? - рынок это вознаградил.
▪️ $144 млрд - это не просто цифра. Это сигнал: даже *вторые эшелоны* IT (по сравнению с Microsoft и AWS) могут удваивать и утраивать капитализацию, если встроятся в цепочку AI. Oracle, похоже, это делает через инфраструктуру (дата-центры), которую снимает с головы Big Tech - а значит, будет зарабатывать "на всех".
▪️ Что делать инвестору / предпринимателю?
* Следить не только за разработчиками ИИ (OpenAI, Anthropic, Mistral и т.д.), но и за теми, кто обслуживает их рост. Это: чипы (Nvidia, AMD), дата-центры (Oracle, Equinix), AI‑инфраструктура (MongoDB, Snowflake), софт для автоматизации (UiPath), энергокомпании (для дата-центров), CRE-платформы и даже некоторые REIT.
* Смотреть в сторону вторых эшелонов: когда Nvidia уже улетела на $3+ трлн, Amazon и Microsoft перегреты - именно такие "восставшие титаны", как Oracle, могут давать иксы в 2025‑2026 годах.
* Для русскоязычного бизнеса - понимать, что такие цифры и прогнозы формируют повестку. Даже если вы в другой стране, именно AI-инфраструктура будет определять приток инвестиций и локации новых центров силы.
▪️ Ну и важный вывод: пока некоторые думают, как обогнать соседний банк по количеству постов в VK, мир уже считает $144 млрд только в одном сегменте AI. Кто не в цепочке создания ценности в ИИ - окажется в цепочке "списания со счетов".