Рыжий кот, уходя из дома, захватил в собой только узелок и любимую книгу. В густом лесу он встретил медведя, которому тоже некуда идти. Новые приятели натыкаются на избушку, в которой собираются поселится вместе. Мурлыка сразу приступает к уборке, вытирает пыль и снимает паутину, прогоняет прочь крыс. Однако косолапому больше нравится беспорядок и кавардак. Помогать коту он вовсе не собирается. Сгладить конфликт зачастую помогает задорная песенка, но на это раз становится только хуже…

Описание фильма: Увлекательнейшая и интересная сказка о том, как маленький таракан сумел одурачить много больших и сильных зверей. Однажды среди дружных соседей, живущих одной большой семьей, появилось страшное существо с огромными усами, и пошла ужасная весть по лесам и полям. Испугались звери, по своим норкам и домикам попрятались, даже не попробовав прогнать таракашку. А маленький нахальный злодей так и норовит еще больше угнетать и обижать трусишек. Слепой и всепоглощающий страх сделал его самым могущественным в целом лесу. Усатый тараканище даже потребовал маленьких детишек зверей к собственному ужину. Так и сидели бы мохнатые под жестокой властью букашки, если бы не смелый герой. Воробьишка с храбрым сердцем и доброй душой прискакал на помощь лесным обитателям и напомнил, что у них есть острые зубы, огромные рога и сильные копыта.

Человек вырезает из ствола куски древесины, чтобы затем смастерить табуретку и свистульку. Небо слегка опускается, но человек этого не замечает, он вырезает второй кусок, чтобы сделать гитару, небо опускается еще ниже. Человек видит, что улетели все птицы. Полагая, что птицам негде жить, он вырезает третий кусок дерева, чтобы сделать скворечник, и небо падает на землю. Оказывается, что крона дерева держала небо…