26

Dow Jones рискует установить новый рекорд падения

На текущей сессии индикатор Dow Jones падает стремительным домкратом. Похоже "ядерная бомба" от ФРС в виде радикального снижения ставки и инъекции сотен миллиардов долларов не возымела особого эффекта - оказалась "клистирной" бомбой.

Dow Jones рискует установить новый рекорд падения Фрс, США, Экономика, Новости, Торги, Длиннопост

https://ru.investing.com/indices/us-30-news

Потеряв 7%, медведи и быки взяли перерыв - торги остановили. Возобновление боя привело к новым потерям.

В настоящий момент потери составили уже 2460 пунктов (около 10% личного состава), сколько из них будет по итогам сессии убитых, а сколько раненных, пока непонятно. Отскок будет, вероятно, слабый, чисто символический.

Инвесторы, как в хорошем покере, поняли, что у регулятора даже не Стрит-Флэш, а что-то вроде двух пар. Такое впечатление, что события развиваются гораздо быстрее, чем было в Великую Депрессию, поскольку пружина сжата намного сильнее. Пандемия накрывает торговые площадки и экономику в целом второй волной поверх первой.

Нефть марки Brent упала более чем на 10% ниже $30 впервые с января 2016 года, но рубль держится за отметку в 75 руб. за доллар.

Dow Jones рискует установить новый рекорд падения Фрс, США, Экономика, Новости, Торги, Длиннопост
Dow Jones рискует установить новый рекорд падения Фрс, США, Экономика, Новости, Торги, Длиннопост

"Бриллиантовый наш" Boeing упал до 143 долларов за акцию, т.е. откусан ровно вполовину от максимума в 386 долларов.

Tesla ровно половину кузова потеряла с февральского максимума, как и Delta Airlines.

Что будет к концу сессии, будем посмотреть

Ядерный удар ФРС по рынкам


Сегодня ночью Федеральный Резерв открыл огонь из всех стволов. Мощно, внезапно, бесцеремонно и беспощадно! Это не какая-то жалкая базука с этими вашими QE растянутыми на года, тут все серьезно и предельно брутально- это ядерные заряды, причем залпом и по всем целям сразу. Кого там крупного так жестко сквизануло на рыночной панике, что потребовались подобные меры?!

Это не просто эпитеты, под каждым из них скрывает глубокий смысл. Все ожидали действий 18 марта, но в очередной раз (уже третий в марте 2020) операции и решения от ФРС были приняты на внеочередном экстренном заседании. За последние 30 лет внеочередные заседания с какими-либо решениями были лишь в острый период кризиса после банкротства Lehman Brothers и после 11 сентября 2001.

Понижение ставки составило 100 базисных пунктов (1%) – это самое значительное разовое сокращение ставки от ФРС – сильнее, чем когда-либо. За последние пол века было только три случая с разовым снижением более 50 базисных пунктов (22 января 2008, 18 марта 2008, 16 декабря 2008), но выше 75 б.п? Никогда, … до сегодняшнего момента! За последние 2 недели ставки были снижены на 150 б.п – это самые быстрые темпы за всю историю существования ФРС!

Dow Jones рискует установить новый рекорд падения Фрс, США, Экономика, Новости, Торги, Длиннопост

По степени воздействия на денежный и долговой рынок, это также самый мощный нырок в сверхмягкую денежно-кредитную политику, чем когда-либо в истории ФРС. Степень воздействия определяет процентный эффект, т.е. снижение ставок с 10% до 9.5% — это лишь 5%, снижение ставки с 5% до 4.5% - это 10%, а снижение ставки с 1.25 до 0.25 – это в 5 раз или на 80%

Далее, ФРС официально запустили QE на 700 млрд (500 млрд трежерис + 200 млрд ипотечные бумаги). Выкуп активов начнется немедленно с 16 марта. Они не указали сроки и интенсивность. Обещали действовать по ситуации, в зависимости от рыночных условий. Стартовый план (он будет меняться регулярно) закупок должен быть опубликован сегодня днем ровно, как и судьба уже существующего QE на 60 млрд в месяц. Предположительно, с 16 марта по 30 июня в систему должно поступить около 300 млрд по линии QE

Есть более точный план относительно судьбы невероятных и по всех смыслах чудовищных 4 трлн долларов от ФРС за месяц.

Dow Jones рискует установить новый рекорд падения Фрс, США, Экономика, Новости, Торги, Длиннопост

Итак, следующий аукцион на 500 млрд с погашением 13 апреля 2020 пройдет уже сегодня в понедельник 16 марта. Далее 17 и 19 марта аукцион на 2 недельные транши по 45 млрд каждый и в пятницу еще 500 млрд трехмесячного РЕПО. Исходя из расписания аукционов, ФРС в течение месяца устанавливает верхний лимит для операций РЕПО на 4090 млрд долл + 175 млрд овернайт, итого до 4265 млрд. Верхний лимит не означает немедленного получения всей суммы сразу.

В четверг и пятницу ФедРезерв предоставил на аукционе 1.5 трлн долл, но выбрали 78.4 млрд в четверг и 24.1 + 17 млрд в пятницу, т.е 119.5 млрд из 1500 верхнего лимита. Помимо этого, банки на прошлой неделе взяли 45 млрд 2 недельного РЕПО 10 марта, 50 млрд 25 дневного РЕПО 12 марта, сразу же 45 млрд 2 недельного, т.е. еще 140 млрд, не считая овернайт РЕПО. Это пока не отражено в балансе ФРС, т.к там отсечка на среду, но это видно из Desk ФРБ Нью Йорка. Т.е. по РЕПО почти 260 млрд, не считая овернайта, который в пятницу снизился с 124 млрд до 60 млрд. Итого, на прошлой неделе банки взяли 320 млрд по операциям РЕПО (этого еще нет в отчете о балансе ФРС).

Проблема РЕПО заключается в срочности (необходимо погашать или рефинансировать) и стоимости (это было актуально 2 неделями ранее, а сейчас стоимость около нуля), но самое главное в залоге. Чтобы взять РЕПО, банки должны предоставить трежерис или MBS (только с ними работает ФРС). У первичных дилеров физически нет на счетах столько бумаг, удовлетворяющих требованиям ФРС, поэтому при всем желании никаких 4 трлн быть не может чисто теоретически. Большая часть трежерис первичных дилеров уже участвует в РЕПО на межбанке и перекрывает рыночные позиции на фондовых и товарных рынках. Либо ФРС придется менять коэффициент покрытия, либо расширять залоговый список на акции и другие виды ценных бумаг, либо вообще самый треш – делать беззалоговые аукционы! Исходя из балансов дилеров, маловероятно, что они смогут предоставить трежерис и MBS на сумму хотя бы 1 трлн.

Не нужно считать, что даже текущая сумма в РЕПО это мало. Самое значительное недельное изменение баланса ФРС за всю историю было в начале октября 2008, когда одновременно действовали кредитные линии банкам + своп линии. Тогда баланс ФРС изменился на 290 млрд, ожидаемые изменения баланса к 18 марта 2020 могут составить под 450 млрд

Dow Jones рискует установить новый рекорд падения Фрс, США, Экономика, Новости, Торги, Длиннопост

А вот как менялся баланс за 4 недели с января 2008 по март 2020.

Dow Jones рискует установить новый рекорд падения Фрс, США, Экономика, Новости, Торги, Длиннопост

В среднем около 70 млрд в месяц в фазу QE2 и около 80 млрд за 4 недели в фазу QE3. Повторюсь, за 4 недели , а тут речь идет о сумме свыше 400 млрд в неделю. В пик кризиса доходило до 775 млрд за 4 недели. Поэтому, текущий впрыск ликвидности от ФРС где-то в 25 раз интенсивнее, чем в условиях QE 2 и QE 3 и примерно в два раза интенсивнее, чем в кризис 2008!

Скорее всего они будут вынуждать ФРС трансформировать РЕПО в выкуп активов, т.к. только такая схема эффективно работает. Первичные дилеры могут через РЕПО затыкать кассовые разрывы и маржинальные требования, но размещаться масштабно в рынок сложно. Можно, но сложно ))

Итак, до рыночной паники на прошлой неделе, с середины сентября 2019 по 11 марта 2020 ФРС выкупил краткосрочных трежерис на 315 млрд (в среднем около 15 млрд в неделю, тк скупать начали с середины октября) и еще сотню миллиардов прочих видов ценных бумаг, баланс по РЕПО был 242 млрд на 11 марта, но будет под пол триллиона и выше к 18 марта.

Dow Jones рискует установить новый рекорд падения Фрс, США, Экономика, Новости, Торги, Длиннопост

С 1 января 2020 по 26 февраля 2020 баланс ФРС не изменился (РЕПО тогда сокращались в темпах роста покупок трежерис), а с марта пошли в разлет. Всего с середины сентября 2019 на 664 млрд увеличили баланс, но он все еще остается на 200 млрд ниже своего максимума. Пока остается, нового спайка на графике ждать осталось недолго.

Но это еще не все. ФРС впервые с 2012 года размораживает своп линии с ведущими ЦБ мира (Банк Японии, ЕЦБ, Швейцарский Национальный Банк, ЦБ Канады, Банк Англии). Операции могут быть активизированы немедленно без указания верхней границы, т.е. по мере достаточности, по мере дефицита ликвидности.

И обнуляет резервные требования для коммерческих банков США. Если не ошибаюсь, подобные меры не были предприняты даже в Великую Депрессию.

Итак, от ФРС получили рекордное в истории понижение процентной ставки, безлимитные операции РЕПО, безлимитные своп линии с мировыми ЦБ, запуск QE 4 (подобности будут позже, но судя по всему с потенциалом свыше 1.2 трлн долл в год) и обнуление резервных требований к коммерческим банкам. Просто невероятно, они использовали вообще ВСЕ, что только МОГУТ использовать. Полный арсенал! Я даже не знаю, как это назвать? Тильт, паника, агония или что? Во всяком случае, это беспрецедентное, абсолютно уникальное историческое событие!

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/mone...


https://spydell.livejournal.com

Дубликаты не найдены

+7
Дочитал до конца и нихрена не понял, потому что опыта в этом ноль, но написано интересно :)
раскрыть ветку 2
+1

Я таки не понял, соль гречку и сахар закупать?

+1
Мы все умрем! )))
+5

Нихуя не понятно, но страшно. Столько графиков и цифр по любому означают пиздец

0
Нет денег в накоплениях
0

а кто это? тот кто в рубли вложился?

раскрыть ветку 2
0

рубли ещё больше просядут

ещё комментарии
-1
Так брать ипотеку или нет?
раскрыть ветку 3
+2

Раньше надо было)

раскрыть ветку 1
0

Почему?

+1
Гречку под залог недвижимости брать. Когда всё рухнет, квартиру будет некому отбирать, а гречка всегда пригодится.
-4
Бля и там обнулились, по любому Путин...
-5

Я уже почти 30% вложений потеряла. И за каких-то пару-тройку недель... я охреневаю потихоньку.

раскрыть ветку 8
0

30% вложений куда?

раскрыть ветку 1
0

Индексов накупила

0
Кстати, если не секрет, неужели Вы их по максимальной цене взяли?
раскрыть ветку 3
+1

Тоже интересно. Тактика такая - вскочить в последний вагон на хаях и пересиживать убытки,ждать  и верить, что все отрастет взад, а не закрывать убыточные позиции. Непонятно.

раскрыть ветку 2
-2
Не истерите - отростёт.
раскрыть ветку 1
0

Да это понятно, вопрос времени.

ещё комментарии
Похожие посты
226

ФРС США решила снизить ключевую ставку почти до нуля

Американский регулятор предпринял решительные меры для улучшения экономической ситуации.

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Регулятор также сообщил, что с этого дня будет действовать совместно с центральными банками Великобритании, Канады, Японии, Швейцарии и Евросоюза.

Это второе за месяц снижение базовой процентной ставки. В начале марта ФРС США понизила ее до уровня 1–1,25% с 1,5–1,75%. Это было первое внеплановое снижение ставки ФРС после мирового кризиса в 2008 году.

Президент Дональд Трамп тогда приветствовал это решение регулятора, однако указал, что ФРС должна действовать более решительно и идти на дальнейшее ослабление. Он объяснил это тем, что другие страны идут на большее снижение, что «нечестно для США». «Наконец-то пришло время ФРС занять лидирующие позиции. Больше послаблений и понижений!» — добавил американский президент.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/16/03/2020/5e6e9bce9a794728e510...

450

В США ещё сильней всё упало

Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет.


23:22 12.03.2020 (обновлено: 23:58 12.03.2020) РИА Новости

В США ещё сильней всё упало США, Экономика, Индексы, Падение, Кризис, Биржа, Ценные бумаги, Рынок

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.


Такой показатель стал худшим с 1987 года.


В середине дня индексы почти вдвое замедлили падение благодаря Федеральному резервному банку Нью-Йорка, который объявил об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов в марте.


Однако уже через пару часов биржи вновь устремились вниз. Более того, даже после завершения торгов Dow Jones Industrial Average опустился до 9,99 процента.


На ситуацию также повлияло заявление президента Дональда Трампа, который ввел 30-дневный запрет на въезд в США из Европы из-за коронавируса. На этом фоне американские биржи уже открылись падением в семь процентов и были приостановлены на десять минут. После возобновления торгов индексы продолжили опускаться более чем на семь процентов.

321

География компаний из индекса S&P500

Лёгкое пятничное.

S&P500 - это индекс, состоящий из 500 крупнейших публичных американских компаний, бизнес которых представлен по всему миру. Бенчмарк мировой экономики на данный момент.


Давно хотел взглянуть на состав самого популярного индекса фондового рынка в таком виде – всегда подозревал, что в США достаточно равномерно распределён крупный бизнес.

География компаний из индекса S&P500 Карты, Экономика, Бизнес, США, География, Статистика, Инфографика, Длиннопост

* Два крупных центра – Калифорния и Нью-Йорк;

* Тем не менее, есть и штат Вашингтон (там Microsoft, Amazon), есть Техас, есть Бостон, есть юг и средний запад, есть даже Небраска, где зарегистрирована компания Баффетта – Berkshire Hathaway;

* 22 компании зарегистрированы в Европе, одна – на Бермудах (Everest), одна – на Кюрасао (Schlumberger).


В хорошем разрешении


География компаний из индекса S&P500 Карты, Экономика, Бизнес, США, География, Статистика, Инфографика, Длиннопост

Количество компаний по штатам


* В Калифорнии (благодаря Кремниевой Долине) – больше всего компаний, 74.

* Но на севере Атлантического побережья, если опустить границы штатов, их всё-таки больше.


В хорошем разрешении

География компаний из индекса S&P500 Карты, Экономика, Бизнес, США, География, Статистика, Инфографика, Длиннопост

География компаний из индекса S&P500. Капитализация по штатам


* В Евросоюзе и в оффшорах на Карибских островах зарегистрирована сравнительно небольшая часть, «всего-то» 944 миллиарда $ совокупной капитализации. От налогов что-ли бегут?..

* И всё-таки в лидерах – солнечная Калифорния, почти 7 триллионов $ совокупной капитализации! Apple, Alphabet (Google), Facebook, Visa, Walt Disney – всё тут.


В хорошем разрешении

География компаний из индекса S&P500 Карты, Экономика, Бизнес, США, География, Статистика, Инфографика, Длиннопост

География компаний из индекса S&P500. Капитализация по штатам, метод Гастнера-Ньюмана


* Вот так бы выглядели границы штатов США, если предположить, что площадь штата должна быть пропорциональна рыночной капитализации компаний из S&P500, в нём зарегистрированных.

* Если не считать малонаселенных штатов там где пустыни и Кордильеры, то в целом, вся территория развивалась и развивается равномерно (и налоги платятся равномерно).

* Что-то мне подсказывает, что если сделать такую же карту по России, мы увидим огромное пятно в центре европейской части и небольшие разрозненные куски в нефтегазовых регионах… Сделать такую по России в следующую пятницу?


В хорошем разрешении


---

Карты делал я, тег Моё :)

Подписывайтесь на Телеграм - но учтите, там в основном про персональные финансы, а не про карты. Если ссылка блокируется - вбейте в Телеграм в поиск: @finindie

Показать полностью 3
439

10 фактов о ФРС. #1

10 фактов о ФРС. #1 Фрс, Доллар, Финансы, Банк, Центральный банк, США, Длиннопост

1. ФРС – это центральный банк Америки.


Так почему же не назвать его просто – «Центробанк США»? Тут нужно сделать отступление. Центробанки существуют во всех странах. Складывается ощущение, что страны и не могут без центробанков. Так почему же? Ведь деньги как явление появились у людей раньше, чем централизованные государства. И все это время денежные системы великолепно существовали безо всяких центробанков. Монетами, а затем и банкнотами, занимался «государев монетный двор», а во времена раздробленности, что европейской, что российской - монеты мог делать любой, у кого был необходимый запас монетного металла. Поэтому для печатания и удаления купюр, хранения золота и прочего - центробанк не нужен, для выдачи кредитов на развитие – тоже не нужен. Это искусственная паразитическая надстройка, которая если и имеется, то её нужно держать в строгой узде, не давая лишнего продохнуть... Тем не менее, во власти всегда найдутся люди, которые не прочь стать главными в каком-нибудь очень важном ведомстве, и желательно – поближе к деньгам, причём люди эти не всегда далёкого ума и честной души. Так, в 1913г. в США загнулись уже два центробанка - оба скончались, причём с позором, а также ослабили и без того слабую экономику. Кроме того, центробанк Англии – крупнейший на тот момент мировой банк – спровоцировал множество войн и бедствий, как на территории США, так и за её пределами... В общем, американцы ненавидели банки. А центробанки - тем более. Но, как было сказано, в правительстве и бизнесе было очень много людей, кои желали всеми силами желали что-нибудь возглавить. Поэтому, памятуя ошибки прошлого, организовали некую службу под названием ФРС - федеральная резервная система, которая по сути являлась банком, но банком не называлась. Со временем станет понятно, что ничего федерального в ФРС нет (кстати, США - федерация). И что резервов у них тоже нет - от слова «никаких». Но что самое невероятное…


2. ФРС - это частная компания.


И опять небольшое отступление. Евро-Американский сектор, построенный на капитализме является основоположником банковской системы. Центробанк крупной страны – это настоящий гегемон. Место, где решаются судьба мира, рушатся надежды, создаются мировые кризисы. Государственный банк СССР, а затем и центробанк РФ не имеет и десятой части той власти, что имеют центробанки таких стран как Англия, Франция, Германия и конечно же США.


США – оплот капитализма - место, где бизнес правит бизнесом. Крупнейшие университеты, центральные больницы, театры, школы, тюрьмы, оборонка, строительство космических ракет - всё это полностью или практически полностью находится в чьих-то руках. В этой стране нельзя шагу шагнуть, чтобы не наступить на частную собственность, а банки имеют столько власти, сколько смогли взять в обмен на деньги, а взяли они много! Так много, что на данный момент способны управлять страной. Или даже миром. И ФРС – не исключение. Это частная компания, как бы невероятно это не звучало, причём для американского менталитета это нормально.


Ни президент, ни глава партии, ни верховный судья, ни министр финансов, ни простой американец - никто из этих людей, выборных, чиновников и политиков, не имеет доступа к печатному станку. Интересный факт: сколько и когда будут печататься доллары, принимают решения лица, которые не имеют ничего общего с демократической системой США. Одним из ответов Сноудена о том, почему он бежал из США и сделал то, что сделал, звучал примерно так: «Я понял, что вся моя работа, работа всей моей команды и всего ЦРУ нацелена не на попытку защитить наш народ от очередного 11 сентября, а на попытку отстоять интересы кучки людей, имена которых мы не знаем и которых мы даже не выбирали!». Отсюда вытекает следующий, не менее интересный факт…


3. Никто не знает о том, кому принадлежит ФРС.


ФРС - крайне закрытая система, которая принадлежит нескольким крупным банкам, которые, в свою очередь, принадлежат нескольким крупным американским семьям, кои распределяют финансы внутри себя также неравномерно. По всей видимости, всё зависит от того, кто старше, кто мудрее и, кто смог перетянуть на себя одеяло. В общем, все очень запутанно, закрыто, тайно, запечатано десятью замками, прикрыто тоннами информационного мусора, и никто не может понять, что же на самом деле происходит, а все потому, что…


4. ФРС – никому не подотчётная организация.


Главы ФРС избираются внутри своей структуры сроком на 14 лет, а затем выбирают главного и его кандидатуру номинально утверждает президент США. Почему номинально? Да потому, что он не может его не утвердить. Президент вообще не имеет никакого влияния на ФРС - да и как, президент это уходящее и приходящее, а ФРС сидят себе и сидят. Кстати, по закону глава федрезерва должен отчитываться перед правительством, но этом - всё. Кстати, в США вообще нет ни одного государственного банка, именно поэтому…

10 фактов о ФРС. #1 Фрс, Доллар, Финансы, Банк, Центральный банк, США, Длиннопост

5. Доллар не принадлежит американцам.


Более того - доллар даже не принадлежит правительству. Доллары печатаются Федеральной Резервной Системой и затем выдаются государству в долг, взамен государство отдаёт ФРС облигации, которые государство обязано вернуть с процентом. Таким образом, выходит, что почти половина госдолга США - внутренняя, итого любой американец должен ФРС около 25 тысяч долларов США. Но как вернуть долг, когда все доллары принадлежат недружественной частной организации? Изъять все доллары из обращения? Продать всё имущество простых граждан? В общем - никак. И среднестатистический американец этого даже не знает. Есть серьёзное подозрение, что этого не знал даже Дональд Трамп (!), который перед выборами кричал направо и налево о том, что он начнёт гасить долг США как только придёт к власти. Но как только он стал президентом, видимо, пришлось понять в чём суть (или нужные ребята пояснили), и вот, спустя год-полтора он не только не думает уменьшать госдолг США, а ещё и ратует за то, чтобы с госдолга сняли все законодательные ограничения. Конспирологи утверждают, что как только потолок госдолга будет отменен, в фундаменте ФРС откроется портал в ад.


6. Предполагается, что ФРС никогда не станет печатать доллары втихаря, а только официально и только во благо американского народа.


По крайней мере так декларируется. Однако аудит ФРС в 2013 году показал, что компания в разгар одного из самых жёстких кризисов всех времён (ипотечного) напечатала и раздала своим банкам 16 триллионов долларов. Чтобы вы понимали - это в 10 раз больше ВВП России. Сложно представить, какая волна возмущения поднялась после этого, ведь этот факт можно легко приравнять к фальшивомонетничеству. Ну и конечно - никому ничего за это не было. Ровно, как и за другие прегрешения ФРС:

10 фактов о ФРС. #1 Фрс, Доллар, Финансы, Банк, Центральный банк, США, Длиннопост

7. ФРС спонсировала Гитлера.


Но затем ФРС кинули его и решили помогать Сталину. А потом Сталин кинул ФРС. Все это - длинная и забавная история о том, как ФРС и Английский центробанк приводили Гитлера к власти путём дарения ему результатов работы печатного станка. Они выдавали ему кредиты, делали подарки, затем прощали долги... Но потом в игру вступила Красная Армия и большой кошелёк встал на сторону Советского Союза. Сталин подписал кучу бумаг, обязательств, американцы открыли второй фронт, для чего пришлось напечатать ещё кучу долларов... А потом Сталин попросту вышел из соглашения, когда получил все, что ему нужно. Почему? Да просто толпа тёмных магов встретила... ещё более тёмного мага. Кстати, пруфы на все эти истории достаточно сложно найти в американском и английском секторе интернета, нередко приходится перерыть десятки страниц поисковика, а все от того, что…


9. Американские СМИ молчат о ФРС.


Все любят молчать. Есть мнение, что движуха вокруг ЛГБТ-сообщества, нацвопроса и гендерного неравенства, а также эко-движение, #metoo, вегантство и боди-позитив были созданы искусственно, лишь бы головы людей были забиты чем-то кроме ФРС, ведь любое обсуждение ФРС воспринимается как попытку критиковать чернокожую лесбиянку. ФРС - это священная корова. Про него никто, ничего, никогда не говорит. Люди думают о своих правах, о сортировке мусора, о чём угодно, кроме ФРС, ведь когда-то, давным-давно, один политик уже попытался переехать ФРС...


10. Самая крупная атака на федрезерв носит название «указ № 11110».


Данный указ гласил, что с этого дня правительство США будет печатать свои собственные доллары, которые будут принадлежать американскому народу. Министерство финансов даже выпустило партию банкнот... К сожалению, приказу не было суждено быть исполненным - подписавший его президент был застрелен, его звали Кеннеди, а пришедший на его место Линдон Джонсон отменил указ, попросил напечатать ему денег и на вырученные миллионы решил начать войну во Вьетнаме. Так и закончился самый большой, самый отважный крестовый поход против федеральной резервной системы.

10 фактов о ФРС. #1 Фрс, Доллар, Финансы, Банк, Центральный банк, США, Длиннопост
Показать полностью 3
1113

Почему Россия покупает ценные бумаги США? Жизнь заставляет.

Представим себе на минуточку, что в России

1. многократно сократили размах коррупции,

2. резко пресекли воровство из госбюджета и бюджетов акционерных обществ,

3. организовали действительно честную конкуренцию производителей,

4. приняли законодательство, реально способствующее развитию бизнеса,

5. теневой бизнес вывели на свет,

6. приблизили собираемость налогов к 100%,

7. сама налоговая система вдруг стала представлять из себя оптимальный баланс между потребностями государства, бизнеса и населения,

8. государство гибко и грамотно поддерживает собственного перспективного производителя, прикладную науку и фундаментальные исследования, осуществляет эффективное  стратегическое регулирование экономики,

9. в стране создан привлекательный инвестиционный климат, но с приоритетом национальных интересов,

10. бизнесмены честно вкалывают без перекуров, изыскивая законные методы повышения эффективности своих компаний, включая снижение издержек на заработную плату,

11. наёмные работники честно вкалывают без перекуров за небольшую зарплату и не чирикают (а куда им деваться в таких условиях?)


Ух, как бы мы экономически взлетели, да?


Китай уже 40 лет по этому пути идёт. Там только трудящегося населения больше, чем всего населения США и ЕС вместе взятых, и эти работники пашут, как проклятые, при весьма невысоком среднем уровне жизни. В Китае и не слыхали о каких-то там пособиях, а о пенсиях услыхали недавно, да и то не все, затраты на охрану природы ниже необходимого минимума. Объёмы реального производства растут, грандиозные успехи налицо и, по логике, Китай должен по всем параметрам догнать и перегнать США и ЕС. Ведь на Западе народ балованный, потребляет больше, работает меньше, значит, у Китая свободного бабла должно быть больше. Что мешает сманить к себе все лучшие научные и производственные силы и взлететь на недосягаемую высоту? Но вот как-то не получается...


Вместо скупки мозгов и технологий в США и ЕС, Китай за каким-то хреном скупает "ценные" бумажки США и ЕС. В американские бумажки уже больше триллиона баксов вбил. И Россия такой же хренью мается, будто деньги девать некуда больше...


Ну в России-то понятно - в правительстве сидят идиоты и предатели, это вам любой эгсперд с неоконченным среднем образованием объяснит. А в Китае - тоже?


Нет, фокус в том, что и Россия и Китай в МВФ вступили. Ей-богу, лучше бы в говно... Я уже писал на эту тему без особых подробностей, так сказать, галопом по Европам.

МВФ - коготок увяз, всей птичке пропасть.

https://pikabu.ru/story/mvf__kogotok_uvyaz_vsey_ptichke_prop...

Подробнее и серьёзнее, можно почитать по ссылке ниже. Рекомендую, там текст посложнее моего, но удобоваримый.

http://rusrand.ru/analytics/rol-mvf-v-finansovoj-sisteme-mir...


А мы с вами здесь и сейчас подробнее остановимся на одном из условий участия в МВФ (я не забыл тему поста, дойдём и до покупки ценных бумаг).


Итак.

Статьи соглашения МВФ

Статья IV Обязательства в отношении валютного режима

Раздел 2. Общий валютный режим

(а) Каждое государство-член в течение тридцати дней с даты принятия второй поправки к настоящему Соглашению уведомляет Фонд о валютном режиме, который оно намеревается применять в целях исполнения своих обязательств по разделу 1 настоящей Статьи, и в кратчайшийсрок извещает Фонд о любых изменениях в своем валютном режиме.

(b) В рамках международной валютно-финансовой системы, имеющей форму, преобладавшую на 1 января 1976 года, валютный режим может включать: (i) поддержание государством-членом стоимости своей валюты в специальных правах заимствования или, по выбору государства-члена, в другом эталоне стоимости, кроме золота, (ii) режим сотрудничества, в рамках которого государства-члены поддерживают стоимость своих валют по отношению к стоимости валюты или валют других государств-членов, (iii) иные формы валютного режима по выбору государства-члена.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf

Самое интересное я выделил жирным шрифтом. В переводе с финансового наречия это означает следующее: каждое государство - член МВФ обязано обеспечить свою национальную валюту какой-нибудь мировой (резервной) валютой, а золотом обеспечивать запрещено.


Из Википедии.

В международных финансах под мировой валютой (или глобальной валютой) понимается валюта, в которой производится большая часть интернациональных платежей и которая служит основной резервной валютой.

Резервная валюта — общепризнанная в мире национальная валюта, которая накапливается центральными банками иных стран в валютных резервах. Она выполняет функцию инвестиционного актива, служит способом определения валютного паритета, используется при необходимости как средство проведения валютных интервенций, а также для проведения международных расчётов.


В ссылке, приведённой ниже, перечислены все резервные валюты и, заодно, разъясняется, что это за "специальные права заимствования", упомянутые в Соглашении МВФ. Но для обсуждаемой темы эти специальные права не очень важны.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Резервная_валюта

Весь дальнейший разговор будет касаться прежде всего доллара и евро, т.к. они наиболее распространены в мире и в России. Кроме того, между этими валютами сейчас идёт жёсткая конкуренция, которая является причиной и движущей силой большинства значимых политических событий в мире. Тем, кто верит в бескорыстную борьбу трудо- и миролюбивого Запада за демократию и общемировое счастье рекомендую дальше не читать во избежание нервных кризов на фоне крушения идеалов.


К чему приводит вышеупомянутое требование МВФ на практике в применении к России?

Скажем, нужна нам валюта для закупки передовых технологий и нужны нам рубли для постройки простенького российского курятника. Казалось бы, продавай нефть за доллары или евро и трать их на технологии, выпускай у себя рубли и строй курятник. А вот хренушки! Нефтедоллары мы обязаны положить в Центробанк (или в его банковские структуры) без движения и тогда он нам напечатает рублики для строительства курятника. Напечатает в соответствие с имеющимся валютным резервом по текущему курсу и ни рублём больше. А курс тоже устанавливает ЦБ. Напомню, что ЦБ официально подчиняется МВФ, а МВФ фактически подчиняется ФРС США (это всегда нужно помнить).

Короче, за нашу нефть нам разрешили построить наш курятник. А как же передовые технологии? Ну если что-то осталось после того, как стоимость курятника в валюте похоронили в закромах - купим.


Сейчас в России ходит наличных и безналичных рублей около 36 трлн. И вся эта масса обеспечена валютными резервами, которые лежат мёртвым грузом и толку с них для российской экономики никакого. Представляете, какой объём средств (заработанных!) изъят из оборота? Конечно, это не нравится, но наше государство вынуждено добывать валюту, чтоб не остаться без рублей. Как вы думаете, выгодно ли мы расторгуемся в таких условиях?

Государствам, чьи валюты признаны резервными, этой хренью маяться не нужно. Не обеспечивать же доллар долларом!


В итоге, соревнование обычных стран с хозяевами резервных валют - это марафон одноногих со здоровыми. А если учесть все плюшки, которые даёт резервная валюта её эмитентам, то получается, что здоровые ещё и на велосипедах. Инвалиды могут быть очень сильными и выносливыми, они могут сжав зубы, задыхаясь и обливаясь потом прыгать и прыгать, но... велосипедисты, покуривая сигары, потряхивая жирком, уходят за горизонт. У них своё соревнование. Но если хитроумный инвалид пытается отрастить себе вторую ногу или изладить протез, тогда велосипедисты дружно и в полном согласии друг с другом его убивают. Чтоб другим неповадно было. Жилистые конкуренты ожиревшим велосипедистам не нужны.


Цитата.

Рублевая денежная масса примерно на 70% (данные 2016 года) обеспечена  только бумагой, на которой отпечатаны американские банкноты и виртуальными записями в компьютерах Федеральной резервной системы - центробанка США, об американской «безналичке», которой владеет ЦБ России. Причем значительная сумма иностранной «безналички» размещена за рубежом, то есть в ЦБ отсутствует.


Ещё немножко терпения и мы перейдём к ценным бумагам. )))

Объёмы мирового производства и международной торговли растут, миру требуется всё больше мировых валют. И хозяева этих валют с удовольствием обеспечивают мировую потребность - постоянно эмитируют свои денюжки. При этом они получают такой профит, что аж в башке не укладывается, как мир мог до такого докатиться. Происходит, примерно, следующее.

Например, у США появились потребности, на которые у них денег не хватает. Нет проблем, они нарисовали эти деньги в компьютере и приобрели за них реальный товар. А уж мировая экономика пусть заботится об обеспечении этих дополнительных денег. Более того, мы видим, что и мировые валюты подвержены инфляции. Инфляция плавная, но постоянная. Т.е. эмиссия этих валют обгоняет производство реального мирового продукта. Иными словами, потребности эмитентов растут с такой скоростью, что весь мир немножко не справляется. Если эмитенты наштамповали своих денег настолько много, что возникает опасность обвальной инфляции, то вся мировая финансовая система начинает поддерживать мировые валюты, как это произошло, например в 2008 году, когда случился финансовый кризис в США.


Тогда в США возникла огромная дыра в кредитных резервах банковской системы, и ФРС США, чтоб заткнуть дыру, не мудрствуя лукаво, наштамповала дополнительно несколько триллионов долларов. Я помню, как в те времена в СМИ постоянно повторяли, что мировая финансовая система предпринимает гигантские усилия по поддержанию доллара. Но тогда я не мог понять, как это происходит. Подробностей-то не сообщали. Теперь, кажется, понял.


В мир вывалилась огромная масса ничем не обеспеченных денег. На них Штаты принялись что-то приобретать. Но ведь эти деньги лишние для мировой экономики, и, уж тем более, для локальной экономики США. Цена доллара должна рухнуть. Но не рухнула. Центробанки всего мира по команде МВФ принялись изымать лишние доллары из экономики, т.е. скупать. ЦБ России занимался тем же.

А на какие средства он скупал доллар? На рубли.

А где он рубли взял? Напечатал.

А что в итоге? Лишние доллары из экономики США и мира изъяты, зато, появились лишние рубли в России. Привет, инфляция! Не у них, а у нас.

Причём, такая цена за удержание на плаву чужой валюты устраивала Россию. Хуже было бы, если бы доллар рухнул. Ведь наши рубли - это отражение доллара. Рухнет доллар - чем мы рубль обеспечим? Идиотство? Да. Но таковы правила игры, навязанные ФРС США через своего подручного МВФ.


Я буду рад, если эту мою писанину кто-нибудь опровергнет.


А вот теперь - о ценных бумагах. Эмиссия мировых валют всё равно не покрывает всех аппетитов хозяев этих валют. Им ещё больше надо. Но невозможно же бесконечно штамповать всё новые триллионы. Этого уже мир не переварит. И добренький МВФ разрешил всяким нищебродам, типа Занзибара, России или Китая обеспечивать свои национальные валюты не самими резервными валютами, а валютными долговыми расписками. США и ЕС с удовольствием эти расписки (ценные бумаги) выдают нищебродам и забирают назад, в свою экономику, свои деньги. Они там полноценно работают и приносят прибыль, а нищеброды-кредиторы рады процентам, которые им с барского плеча кидают богатые должники. Аж целых 2-3%! Хоть что-то... Без этих жалких процентов и вовсе никакого прибытка от валютных резервов.


Вот поэтому Россия и кредитует Америку. И Китай кредитует Америку и много кто ещё.


На фоне этого безобразия мне неинтересно читать рассуждения многомудрых аналитиков о сравнительных преимуществах сильного или слабого рубля. Возвращаясь к аналогии с одноногими марафонцами - это всё равно, что рассуждать о технологии прыжков с целью догнать велосипедиста. Как лучше прыгать - недалеко, но часто, или подальше, но пореже? Да хоть на всех трёх конечностях скачи - один хрен, велосипед не догонишь.


Как выйти из этого положения?

1. Хлопнуть дверью в МВФ. Но тогда мы узнаем, что такое настоящие санкции, неотличимые от блокады. А блокаду не переживёт ни одна страна мира, нет сейчас самодостаточных государств, все повязаны. Нас тогда спасёт только победоносная война. Неинтересный вариант получается.

2. Пахать-пахать-пахать и сделать рубль резервной валютой? Ну, к примеру, Китай пашет-пашет и проталкивает свой юань в резервные валюты. А воз и ныне там.

3. Выйти из МВФ вместе с Китаем и ещё парой десятков государств? Вроде, перспективный вариант. Если сумеем пойти на взаимные компромиссы, договориться и выполнить взаимные обязательства - получится. И Запад не сможет воспрепятствовать. Гуртом и батьку легче бить.  Но вероятность осуществления этой мечты невеликая. Хоть и отличная от нуля.


Кстати, я не думаю, что юань когда-нибудь прорвётся к статусу полноценной мировой резервной валюты. Запад костьми ляжет, но не даст. И Россия тут будет солидарна с Западом. Все понимают, что это будет ПЦ для всех. Китай подгребёт под себя весь мир, причём сделает это быстро и жестоко. Американцы ещё нежные лапушки по сравнению с китайцами. Более оголтелых националистов, чем китайцы, ещё поискать, а всякой хренью, типа гуманизма или прав человека, они не будут заморачиваться даже на словах. Китай на велосипеде - это страшно.


PS. Всё вышеизложенное касается только валютных резервов государства, а не прочих фондов, которые тоже представлены в виде ценных бумаг США и ЕС. Государству ведь нужны какие-то запасы "на всякий случай". А ценные бумаги высоколиквидны (т.е. их всегда можно быстро продать без потерь) и приносят хоть какую-то прибыль.


PPS Вообще-то, среднестатистический китаец и даже среднестатистический россиянин трудятся побольше среднестатистического европейца или американца... Но живут похуже. Вот вам и "свободная" конкуренция.


PPPS Всё написанное не означает, что не нужно выполнять условия, перечисленные в первом абзаце. Избавление от пут МВФ без наведения порядка в стране проблем не решит.


Список предыдущих постов аналогичной тематики, отсортированный по смыслу и времени возникновения.

Почему Америке спокойно не живётся.

https://pikabu.ru/story/pochemu_amerike_spokoyno_ne_zhivyots...

Кому на Земле жить хорошо.

https://pikabu.ru/story/komu_na_zemle_zhit_khorosho_5841991

Доллар - инструмент шантажа и вымогательства.

https://pikabu.ru/story/dollar__instrument_shantazha_i_vyimo...

МВФ - коготок увяз, всей птичке пропасть.

https://pikabu.ru/story/mvf__kogotok_uvyaz_vsey_ptichke_prop...

ФРС США или как хвост вертит собакой

https://pikabu.ru/story/frs_ssha_ili_kak_khvost_vertit_sobak...

О ФРС и пророке её МВФ - штрихи к портретам.

https://pikabu.ru/story/o_frs_i_proroke_eyo_mvf__shtrikhi_k_...

Госдолг США - не так страшен чёрт, как его малюют. К сожалению.

https://pikabu.ru/story/gosdolg_ssha__ne_tak_strashen_chyort...

О ВВП США, Китая и России

https://pikabu.ru/story/vvp_ssha_kitaya_i_rossii__davayte_ra...

https://pikabu.ru/story/vvp_ssha_kitaya_i_rossii__prodolzhae...

https://pikabu.ru/story/vvp_ssha_kitaya_i_rossii__zakryivaem...

Показать полностью
238

О ФРС и пророке её МВФ - штрихи к портретам.

Предыдущие посты серии.

Почему Америке спокойно не живётся.

https://pikabu.ru/story/pochemu_amerike_spokoyno_ne_zhivyots...

Кому на Земле жить хорошо.

https://pikabu.ru/story/komu_na_zemle_zhit_khorosho_5841991

Доллар - инструмент шантажа и вымогательства.

https://pikabu.ru/story/dollar__instrument_shantazha_i_vyimo...

МВФ - коготок увяз, всей птичке пропасть.

https://pikabu.ru/story/mvf__kogotok_uvyaz_vsey_ptichke_prop...

ФРС США или как хвост вертит собакой

https://pikabu.ru/story/frs_ssha_ili_kak_khvost_vertit_sobak...


Итак, в своих любительских исследованиях я остановился на 2008 годе. До этого, начиная с 1971 года, США вовсю гуляли за счёт эмиссии необеспеченного доллара, что мы видели на примере резкого роста импорта нефти. Но справедливости ради нужно сказать, что в те времена США и сами принимали активное участие в производстве мирового продукта, подгоняя под нарисованные баксы реальный товар. Сначала рисовали, а потом подгоняли, но это уже нюансы. Однако, их долги росли уже тогда опережая рост экономики.


Что же случилось в 2008? Финансовый кризис в США и, соответственно, во всём мире. Очень подозреваю, что он был злонамеренно организован. Суть кризиса - американские банки пораздавали кредитов на триллионы долларов, которые не смогли вернуть. Т.е. из экономики пропали деньги, которые нужны были для кредитования уже даже не безработных негров, пожелавших выстроить себе виллу, а реальных секторов экономики. Возникает вопрос - с чего, вдруг, банки настолько отупели, что принялись дарить деньги безнадёжным должникам в массовом порядке? При этом мы помним, что

- кредитную политику американских банков определяет ФРС,

- к 2008 году страны принялись активно избавляться от влияния МВФ путём досрочного погашения кредитов и категорического нежелания связываться с этой конторой в дальнейшем,

- в результате кризиса страны мира снова потянулись к МВФ за займами, получая в обязательную нагрузку требования МВФ об организации экономики должника (удачно получилось, повезло, ага...)

Уже подозрительно, правда? Но это ещё не всё. Запомним резкое отупление банков перед кризисом и поехали дальше.


Что рекомендует МВФ странам с кризисной экономикой? Затянуть пояса. Сократить бюджетные расходы, повысить налоги, повысить ставки по кредитам, ввести новые и повысить старые акцизы... короче, выжать из страны бабло. При этом изъятие денег из экономики приводит к сиюминутному наполнению бюджета государства, но к торможению экономики в дальнейшем. Поэтому подобные требования - они для России, Украины, Греции... А для США совсем другие расклады. Что там сделали для затыкания финансовой дыры? Уже догадываетесь? Правильно догадываетесь.


Цитата https://ru.wikipedia.org/wiki/Доллар_США

Монетарная политика ФРС США после 2008 года

В ноябре 2008 года ФРС США объявила о программе «количественного смягчения» (QE). Программа предусматривает выкуп Федеральной резервной системой США «токсичных» облигаций (неликвидных активов) за счёт эмиссии долларов США. С ноября 2008 года по июнь 2010 года ФРС скупила ипотечных долгов и других облигаций на 2,1 трлн долларов. Скорость эмиссии составила 105 млрд долларов в месяц.

Второй этап программы смягчения (QE2) начался в ноябре 2010 года и закончился в июне 2011 года. Сумма выкупа составила 600 млрд долларов (скорость — 75 млрд долларов в месяц).

Третий этап (QE3) начался в сентябре и продлится до конца 2012 года. ФРС объявила, что ежемесячно планируется эмиссия 125 млрд долларов в месяц. Из них 85 млрд долларов через программу выкупа ценных бумаг Казначейства США и 40 млрд долларов через выкуп ипотечных долгов[22].

12 декабря 2012 года опубликовано решение, что с 1 января 2013 года скорость эмиссии составит 85 млрд долларов в месяц: 45 млрд на выкуп ценных бумаг Казначейства США и 40 млрд на выкуп ипотечных бумаг[23][24].

Программу QE-3, называемую Twist, предполагалось завершить в июне 2012 года, но на фоне слабого роста американской экономики и, наоборот, высокой безработицы её решено было продлить до конца года. В сентябре 2012 года её продлили вновь. При этом меняется структура программы, с учётом вдвое замедлившегося за минувший год роста цен. В рамках программы Twist центральный банк США ежемесячно продавал краткосрочных американских гособлигаций из своего портфеля на 45 млрд долларов и на такую же сумму покупал облигации долгосрочные. То есть баланс операций был нулевым. С сентября 2012 года ФРС добавила новый элемент — покупку у банков и других финансовых компаний ипотечных облигаций на 40 млрд долларов ежемесячно. Эти деньги поступают в финансовую систему[25].


Проще говоря, ФРС нарисовала сколько надо баксов и заткнула ими финансовую дыру. Американцы пояса не затягивали, это остальные кряхтели. При этом не нужно забывать, что потерянные на безнадёжных долгах бабки из мира никуда не исчезли, где-то они бродят. Но США легко и просто добавили к общей массе баксов ещё несколько триллионов. Как бы ещё один штришок к обеспеченности доллара, да? Но это - хрен с ним, никого уже не удивляет. Мировая экономика подсуетится, обеспечит доллары реальным наполнением, национальные финансовые системы будут пищать, но держать доллар на плаву - они на него уже подсели, как наркоманы.


Вопрос в другом - а почему не сделали этого ДО кризиса? Ведь у ФРС на руках вся финансовая статистика мира, там прекрасно видят все тенденции. Зачем нужно было доводить до кризиса? Варианты ответов:

1. В ФРС рулят некомпетентные долбоклюи.

2. Кризис организован намеренно.

Я ни на чём не настаиваю, выбирайте сами.


Вот мы и подобрались к впечатляющему госдолгу США, в состав которого входят долги перед ФРС. Если кто-то будет доказывать, что США живут всё лучше и лучше за счёт своей шикарной экономике, то суньте ему под нос график роста их Госдолга. По нему сразу видно, что жизнь "лучше и лучше" означает долг "больше и больше". США уже не в состоянии заработать на выплаты процентов по старым долгам и совершает новые займы для их покрытия. Представляю вам не самый свежий график роста Госдолга США, но на нём есть одна очень интересная ломанная линия - установленный потолок долга.

О ФРС и пророке её МВФ - штрихи к портретам. Политика, Экономика, США, Международный валютный фонд, Фрс, Длиннопост

Сейчас, при Трампе, установленный потолок уже перемахнул через 20 трлн. баксов. Потолок устанавливается конгрессом. Зачем его постоянно повышают? Дык денег не хватает Правительству США расплатится по своим обязательствам. А это называется ДЕФОЛТ. В переводе на русский - ПЦ. Но, как видите, всё решается простенько - собрались конгрессмены и проголосовали за новый допустимый максимум. Чисто процедурная операция, зато, все при деле и экономика цветёт.

Может возникнуть вопрос - они охренели, что ли? Как расплачиваться-то собираются?

Не охренели. И расплачиваться никто особо-то не собирается. В ближайшем будущем под тяжестью долга Америка не рухнет. Об этом в следующем посте.

Показать полностью 1
700

ФРС США или как хвост вертит собакой

Предыдущие посты серии.

Почему Америке спокойно не живётся.

https://pikabu.ru/story/pochemu_amerike_spokoyno_ne_zhivyots...

Кому на Земле жить хорошо.

https://pikabu.ru/story/komu_na_zemle_zhit_khorosho_5841991

Доллар - инструмент шантажа и вымогательства.

https://pikabu.ru/story/dollar__instrument_shantazha_i_vyimo...

МВФ - коготок увяз, всей птичке пропасть.

https://pikabu.ru/story/mvf__kogotok_uvyaz_vsey_ptichke_prop...


В предыдущих постах мы рассмотрели долларовую паутину, которая опутала весь мир. Тема вызвала некоторый интерес, поэтому, продолжу. Теперь приглядимся к пауку, который и организовал всё непотребство современной мировой финансовой системы.


Когда территория США была ещё британской колонией, там возникли проблемы с наличностью - мало её было. Официальной денежной единицей там считался фунт стерлингов, который и поступал в колонию в виде жалования чиновникам и военным, а также за колониальные товары, направленные в метрополию. НО! В самой колонии люди чё-то и для себя производили, существовал внутренний товарооборот, который стремительно расширялся - а на это откуда деньги брать? Учредить собственное казначейство? Да кто ж позволит? Казначейство в империи одно и нефиг тут! И тогда некоторые шустрые банки в Американских колониях принялись печатать и чеканить свою монету. Потом британская колония превратилась в самостоятельное государство, а система, как ни странно, сохранилась - деньги для государства печатались в частных лавочках. Они же регулировали объём денежной массы в экономике. Затем этим вопросом занялся один банк - Второй Национальный. Что-то он там накосячил, у него отобрали лицензию.

Тут бы и вернуться к нормальной, принятой во всём мире системе, при которой государственными денюжками рулит государственный орган под названием Казначейство. Но нет. В 1913 году образуется новая частная лавочка под названием Федеральная резервная система. Ну ни за что не поверю, что обошлось без неимоверной коррупции, ибо неимоверно жирный кусок государственные мужи отдали в частные руки.


Так я себе представляю предысторию вопроса. Особо не вникал, т.к. меня больше интересовал конечный результат.


Итак, функции ФРС, которые нас интересуют.

1. Регулировка денежной массы в стране путём изъятия излишков или восполнения недостатка валюты в экономике. Как это делается? Почитайте, если интересно, о системе банков федерального резерва, учётных ставках и казначейских облигациях. Что имеет ФРС с этих услуг - ХЗ. Более засекреченной организации не сыщешь. Но что-то имеет, там альтруистов нет.

2. Эмиссия (печатанье) денег. Печатаются они тоже не безвозмездно. Каждый вновь вводимый в обращение доллар передаётся государству... ТА-ДАМ! ... в долг. Под проценты. Господа, не хотите ли поработать в ФРС?


Полномочия ФРС.

На первый взгляд ФРС работает под контролем Президента и Конгресса США. Они, типа, назначают совет управляющих, могут любого уволить, могут устанавливать правила взаимоотношений государства и ФРС. Но я ж не зря написал "типа". За всю историю ФРС все кандидаты в совет были утверждены и никто никогда не уволен.

А вот председателя совета выбирают уже только члены совета. И независимость в работе обеспечивается тем, что принимаемые решения о кредитно-денежной политике не должны быть одобрены президентом США или кем-либо иным из исполнительной или законодательной ветвей власти. Короче, всякая шушера, типа Президента США, недостаточно компетентна для принятия ключевых решений насчёт экономики США. Да и вообще, кто такой Президент государства, если у государства даже нет акций ФРС? ФРС ещё слегка отчитывается перед Конгрессом США. Если захочет.

Цитата http://politus.ru/analitika/2292-komu-prinadlezhit-federalna...

Конгрессу США дозволено лишь просить предоставления некоторой информации о деятельности ФРС. Это право законодательный орган Соединенных Штатов получил после финансового кризиса на основании законодательного акта - "Закона Додда-Франка".

Как тут не вспомнить знаменитую фразу Mayer Amschel Ротшильда (1744 - 1812), который выразил ею всю сегодняшнюю ситуацию: "Дайте мне возможность печатать деньги страны, и мне будет всё равно, какие законы будут приниматься".


Естественно, возникает вопрос - чё за херня? Бред какой-то! Гнать этих хитрожопов поганой метлой! Эта мысль приходит всем, но только один чувак решился её озвучить и даже замахнулся  метлой. Звали его Джон Фицджеральд Кеннеди, работал он тогда 35 президентом США.

Цитата http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=811&view=article

4 июня 1963 года Джон Кеннеди подписал указ за номером №11110, которым восстанавливал конституционное право правительства США на выпуск денег.

В результате 4 292 893 815 US$ нового "Кеннеди Биллса" были созданы через американское Казначейство вместо Федеральной резервной системы. В 1964, преемник Кеннеди, Линдон Б. Джонсон, заявил, что, "Серебро стало слишком ценным, чтобы использоваться как деньги." Банкноты Кеннеди были изъяты из обращения.

Важность этих банкнот не может быть недооценена. Банкноты, выпускаемые Федеральными резервными банками создаются через долговое обязательство казначейства и включают в себя процент, который должен быть оплачен правительством (или точнее налогоплательщиком).

Другими словами государство занимает деньги в долг под проценты.

Банкноты Кеннеди не подразумевали никакого процента за их использование, в то же время были полностью обеспечены серебром казначейства.

22 ноября 1963 года Д.Ф. Кеннеди был убит в Далласе.

По сути он повторил то, что сделал Линкольн за 100 лет до него. (В 1863 г.) Который также был убит. ( 14 апреля 1865 г.)

Разумеется, все совпадения случайны.

Указ действует и поныне. Но не исполняется.


Ну и кто, по-вашему, рулит в этой схеме - вечный должник или суровый кредитор?


Разумеется, учредители ФРС далеко не дураки и грабить Америку до нитки не стали. Наоборот, они всячески развивают свою дочернюю компанию под названием США. Зачем же пускать на мясо дойную корову? Её кормить надо. И доить.

Но кто же эти хитрожопы - учредители и владельцы ФРС? А вот это большой вопрос, на который нет однозначного ответа. По Инету даже бродят слухи, что Николай II лично от себя ввалил в ФРС 80% капитала золотом, т.е. стал основным акционером. Но это всё писями по воде виляно, даже обсуждать, по-моему, не стОит. Тем не менее  - ФРС принадлежит ограниченному числу акционеров. Президент Вудро Вильсон, который подписал закон о ФРС, уже перед своей смертью сожалел об этом: "Я обманул мою страну. Судьба нации находится в руках маленькой группы лиц".


Теперь ещё немножко удивительных совпадений.

В 1913 году появилась ФРС - в 1914 году началась Первая мировая война, из которой Америка вышла солидно потолстев,

В 1929 году случилась в США великая депрессия (видать не шибко-то умно рулили ребята из ФРС) и продолжалась аж до 1939 года. А тут удачно случилась Вторая мировая, из которой США вышли, ваще, ожирев - с 70% мирового золотого запаса.

Не-не, я, правда, ни на чём не настаиваю, доказать ничего не могу, говорю же - совпадение. Только много этих совпадений и каждое лыко в одну и ту же строку ложится.


Ну а что случилось после 1944 года на Бреттон-Вудской конференции, я уже писал в предыдущем посте. Единственное дополнение - существующую мировую финансовую модель сформировали даже не США, а очень закрытое акционерное общество "ФРС". И МВФ - её правая рука.


Возникает вопрос - куда мир смотрит и почему не сметёт эту контору с лица Земли? Так ребята в ФРС понимают, что их за яйца повесят, если дотянуться. Поэтому организовали вокруг себя самую мощную страну мира. Гонка вооружений там никогда не прекращалась. Можно с уверенностью утверждать, что США - это цепной пёс ФРС. Здоровенный, откормленный, самый свирепый в мире. Но со временем ребятки поняли, что и этого мало. Ну не выстоять в одиночку, если весь мир окрысится. С Америкой даже воевать не стали бы, просто собрались бы в кружок, да выдумали финансовую систему, при которой Америка идёт на хер без особых потерь для остальных. Пришлось покупать союзников. Нынче в качестве резервной валюты доллар используется лишь на 60% (примерная цифра, естественно), ещё треть мировых резервов занимает евро, на третьем месте фунт стерлингов. Ну и по мелочам - иена, канадский и австралийский доллар, швейцарский франк. Всю эту гоп-компанию устраивает текущее положение дел - они все участвуют в дележе мирового халявного пирога и не заинтересованы ни в его уменьшении, ни в новых едоках. Китай очень хочет присоединиться к этой компании, но пока... так... совсем уж крошки ему достаются. А что случается с теми, кто не хочет кормить халявщиков, я писал в первом посте этой серии.

Примечание: не надо путать долю участия валют в качестве резервных с их долей в мировых расчётах. Это разные цифры.


В принципе, есть ещё, что рассказать и о действиях ФРС уже в 21 веке и о хвалёном ВВП Америки и якобы совсем убогом ВВП России, но я уже пальцы отмахал. Потом напишу, если интерес к теме сохранится.

Показать полностью
580

Тролинг 90 лвл: Неизвестный поднял табличку «Покупайте биткоины» во время выступления председателя ФРС перед Конгрессом

Тролинг 90 лвл: Неизвестный поднял табличку «Покупайте биткоины» во время выступления председателя ФРС перед Конгрессом Криптовалюта, Биткоины, Фрс, США

Председатель ФРС Джанет Йеллен выступала с полугодовым отчетом Конгрессу США о денежно-кредитной политике и состоянии экономики.

Но в выпуски новостей её доклад попал не за содержание, а из-за неизвестного мужчины, давшего за спиной Йеллен свою рекомендацию: «Покупайте биткоины».

К слову, вчера после того, как этот эпизод показали по ТВ, цена биткоина на биржах сразу выросла на 3% - кто-то сделал неплохие деньги таким "хитрым" ходом.

688

День, когда мир сошел с ума

День, когда мир сошел с ума Политика, США, Кризис, Деньги, Фрс, Длиннопост

102 года назад на свет появилась Федеральная резервная система США —крупнейшая финансовая пирамида в истории человечества

23 декабря 1913 года Конгресс Соединенных Штатов принял закон о Федеральном резерве, положив начало существованию одной из самых одиозных структур в истории. Сегодня она занимает, пожалуй, центральное место в финансовой системе мира и во многом определяет ее судьбу. За сто с лишним лет человечество настолько свыклось с этой мыслью, что большинство уже не задаются вопросом, а почему, собственно, повседневная жизнь каждого россиянина (англичанина, китайца, бразильца и т.п.) должна зависеть от частной организации, которая печатает деньги для американского правительства? И как же так вышло, что на глазах у всего мира вот уже сто лет подряд совершается афера поистине планетарного масштаба?



Частные или честные?


Нет, мы не ошиблись, назвав ФРС частной организацией: кому-то это может показаться выдумкой, но вся Америка действительно существует, по сути, за частный счет. Признаем, так было не всегда: подсадить американцев на частные деньги банкирам удалось лишь с третьей попытки. В XIX веке в стране дважды учреждались и оба раза ликвидировались Центральные банки, и около 80 лет выпуском денежных знаков руководило само государство.


Но в конце концов частный капитал победил, и помог ему в этом, как ни странно, кризис. Во время рецессии 1907 года финансист Джон Пирпонт Морган скупил ряд трастовых компаний, находившихся на грани банкротства, тем самым создав себе репутацию спасителя американской экономики. И когда он инициировал проведение масштабной финансовой реформы, никто особо не возражал. Разрабатывать реформу доверили другу Моргана — Нельсону Олдричу, помимо всего прочего приходившемуся внуком нефтяному магнату Джону Дэвисону Рокфеллеру. Вместе с ним над проектом потрудились ряд крупных банкиров и представители Казначейства.


Суть документа сводилась тому, что в стране должна быть создана Национальная резервная ассоциация, которая управлялась бы советом директоров из числа банкиров. Полномочия ей приписывались самые широкие: от выпуска денег до права выделять чрезвычайные кредиты банкам-членам ассоциации. Таким образом, крупнейшие банковские семьи, фактически, создавали для себя огромный печатный станок, которым могли бы распоряжаться по своему усмотрению. Но и этого было мало: по изначальному замыслу, Ассоциация получала право еще и собирать налоги с населения и бизнеса, действуя в качестве фискального агента правительства.


Столь наглая попытка приватизировать всю финансовую сферу США вызвала резкий отпор Конгресса. Однако даже громкие возгласы демократов и республиканцев не помешали банкирскому лобби слегка подправить концепцию и подсунуть проект уже Федеральной резервной системы президенту Вудро Вильсону, который слабо разбирался в финансовых вопросах. Так и появился знаменитый Федрезерв. Новая организация опиралась на 12 резервных банков и управлялась советом директоров, назначение которых номинально контролировал президент. Задачей ФРС было страховать банки на случай кризиса. Для этого организация была наделена правом печатать деньги.

День, когда мир сошел с ума Политика, США, Кризис, Деньги, Фрс, Длиннопост

Изобретенная тогда схема оказалась незатейлива: банки, входившие в ФРС, печатали доллары, а правительство Соединенных Штатов выпускало долговые облигации («трежерис»). Затем государство обменивало свои облигации на эмитированные частными банками деньги и использовало их, например, в бюджетных целях. Так оно происходит и по сей день с той лишь разницей, что сейчас доллары по большей части не печатают, а просто «рисуют» на счетах Федрезерва.


Помимо государственной казны, ФРС волен кредитовать и частные банки — причем делает он это по своему усмотрению, не спрашивая на то разрешения ни у Конгресса, ни у президента. По некоторым данным, в ходе кризиса 2008–2009 годов Федрезерв напечатал для входящих в его состав банков около 16,1 трлн долларов. После того, как информация утекла в СМИ, тогдашний глава Федрезерва Бен Шалом Бернанке заявил следующее: ФРС — это организация, которая не является государственным институтом, а потому не несет никаких обязательств перед американцами и не собирается отчитываться о своей кредитной политике.


Вообще, Бернанке, руководивший ФРС до 2014 года (на этом посту его сменила Джанет Йеллен, которая и возглавляет организацию в настоящее время) — фигура более чем примечательная. Достаточно упомянуть, что он получил прозвище «Вертолет Бен» после того, как публично заявил, что в условиях кризиса разбрасывание денег с вертолета будет весьма полезным для борьбы с дефляцией.



Мировая порука


Не удивительно, что главным эффектом от применения упомянутой схемы стал неуклонный рост госдолга США. В 1914 году, через год после учреждения ФРС, государственный долг Америки составлял 2,9 миллиарда долларов. За прошедшее столетие он увеличился в 5000 раз и по состоянию на август 2015-го достиг 18 350 млрд. долларов. Только на уплату процентов по нему государство тратит свыше 450 млрд. долларов.


Но кому какое дело, если всегда можно напечатать еще? Незамысловатая система обмена бумажек на бумажки волшебным образом становилась универсальным средством, пригодным для решения практически любых проблем, в том числе и погашения госдолга перед иностранными кредиторами. «США могут выплатить любой долг, какой у них есть, потому что всегда могут напечатать побольше денег», — заявлял в 2011 году Алан Гринспен, предшественник Бернанке на посту главы ФРС.


Понятно, что при таком раскладе вопрос о каком-либо обеспечении доллара не стоит в принципе: это ведь даже не государственные деньги, а лишь «ценная» бумага, одолженная американским правительством у частной лавочки и разрешенная к обороту в стране. Впрочем, если бы дело ограничивалось пределами одной страны, эта финансовая пирамида рухнула бы давным-давно: никакой рост экономики или природные богатства отдельно взятого государства не способны выдержать веса такого паразита. Но американская экономика теснейшим образом связана с мировой, и главное — доллар является мировой расчетной валютой. Из-за этого поток зеленой массы беспрепятственно покидает пределы Штатов, обеспечивая поступление в страну сырья, энергоносителей и специалистов со всего мира. По приблизительным подсчетам, за последние 5 лет США влили в мировую экономику около 2,75 трлн долларов (!), которые ФРС сгенерировала, что называется, «из воздуха».


Участи скупщиков US Treasuries, к сожалению, не миновали и российские монетарные власти: по последним данным, РФ владеет американскими долговыми обязательствами на сумму в 81,7 млрд долларов и является 16-м по величине кредитором США.



Вперед, к новому суперкризису?


Тем не менее в последние годы над связкой «доллар-трежерис» стали сгущаться тучи. Реальные предпосылки для мировой экономической гегемонии США уже утратили: производство в массе своей выведено за пределы страны, принципиального технологического отрыва от стран ЕС и даже России достичь не удалось, а союзники по всему миру все более активно проводят самостоятельную политику.


О приближении к новому суперкризису свидетельствует и поведение самих Соединенных Штатов: Вашингтон по факту отказался от принципов свободной мировой торговли, за счет которой последние 70 лет завоевывал рынки и экспортировал доллар. Вместо дальнейшего развития ВТО США принялись лихорадочно мастерить новые зоны свободной торговли, куда пустили лишь избранных союзников. Кончина Федрезерва неминуема. Это лишь вопрос времени — и растягивать это время становится все сложнее.


Коварство ФРС заключается в том, что когда система рухнет, она потянет полмира за собой. Обесценивание доллара нанесет колоссальный урон десяткам государств и многим миллионам их жителей, которые держат свои сбережения в напечатанных американскими банкирами бумажках. Именно поэтому за сто с лишним лет никто так и не решился на разоблачение Федрезерва: когда все в доле, разоблачать аферу просто некому.


По своей воле или нет, но мы с вами тоже оказались соучастниками этого дела. Единственное, что в наших силах — это не подкармливать монстра своими честно заработанными, а не нарисованными деньгами.


Автор Виктория Фоменко

Отсюда

Показать полностью 1
Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: